孩子王:华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司
关于孩子王儿童用品股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
注册地址 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
小镇 B7 栋 401
主要办公地址 南京市江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
法定代表人 江禹
联系人 鹿美遥、李琦
联系电话 025-8338 7689
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 孩子王儿童用品股份有限公司
证券代码 301078.SZ
注册资本 124390.782 万元
注册地址 南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号
主要办公地址 江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部
法定代表人 徐卫红
实际控制人 汪建国
联系人 戴璐
联系电话 025-52170981
本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市
本次证券发行时间 2021 年 09 月 28 日
本次证券上市时间 2021 年 10 月 14 日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
2021 年度报告于 2022 年 04 月 28 日披露
年度报告披露时间 2022 年度报告于 2023 年 04 月 26 日披露
2023 年度报告于 2024 年 04 月 25 日披露
2024 年度报告于 2025 年 04 月 02 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券
交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意
1、尽职推荐工作 见进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市
的特定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟
通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股
票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅
阅情况 或及时事后审阅。
（2）现场检查和培训 持续督导期内，保荐代表人分别于 2023 年 4 月 17 日、2024
情况 年 4 月 17 日-4 月 18 日以及 2025 年 3 月 24 日-3 月 26 日对发行
人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存放和

项目 工作内容
使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部决策
与控制、投资者关系管理等情况。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2021 年 12 月 31 日、
2022 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 26 日以及 2024 年 12 月 24
日对发行人董事、监事、高级管理人员和中层干部等人员进行了
4 次现场培训。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制 持续督导期内，发行人法人治理结构健全，保荐机构督导发
度（包括防止关联方占 行人持续完善并有效执行公司治理及内部控制制度，包括但不用公司资源的制度、内 限于《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》《对外投资管理控制度、内部审计制 制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《内部审计工度、关联交易制度等） 作制度》等。
情况
发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资
金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
（4）督导公司建立募 存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期集资金专户存储制度 寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发情况以及查询募集资 行人现场检查了募集资金专户的存储和使用情况。
金专户情况 发 行 人 本 次 首 次 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为
556,122,565.88 元，拟投资于“全渠道零售终端建设项目”、“全
渠道数字化平台建设项目”、“全渠道物流中心建设项目”以及补
充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完
毕，募集资金专用账户已注销。
持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开
的股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召
（5）列席公司董事会 开及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重
和股东大会情况 大事项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表
人均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导
发行人按规定召开。
持续督导期内，保荐机构于2022年4月28日对发行人2021
年度募集资金存放与使用情况发表独立意见，认为：孩子王严格
执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金
不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至
2021 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，
（6）保荐机构发表独 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形；截至 2021 年 12
立意见情况 月 31 日，孩子王首次公开发行募集资金已使用完毕，募集资金
专户已销户。
此外，持续督导期内，保荐机构对发行人募集资金使用共发
表 4 次核查意见，未发表非同意意见。
持续督导期内，保荐机构对发行人内部控制自我评价报告
共发表 4 次核查意见，认为孩子王现有的内部控制制度符合我
国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持

项目 工作内容
了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。
持续督导期内，保荐机构对发行人关联交易事项共发表8次
核查意见，未发表非同意意见。
持续督导期内，保荐机构对发行人使用自有资金购买理财、
限售股份上市流通等其他事项共发表核查意见 11 次，未发表非
同意意见。
此外，持续督导期内，截至 2024 年 12 月 31 日，保荐机构
还对发行人出具了 6 次年度/半年度持续督导跟踪报告。
（7）跟踪承诺履行情 持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股
况 股东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其
他相关人员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交
易所工作情况（包括回 持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
答问询、安排约见、报 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
送文件等）
（9）其他 无