3-2国金证券股份有限公司关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书(申报稿)(常州澳弘电子股份有限公司)

国金证券股份有限公司
关于常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二五年四月

声 明
上海证券交易所：
作为常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“澳弘电子”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“管理办法”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特别说明，本上市保荐书中的释义与《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 公司概况 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人主营业务 ...... 3
三、发行人核心技术与研发水平 ...... 4
四、主要经营和财务数据及指标 ...... 4
五、发行人存在的主要风险 ...... 6
第二节 申请上市证券的发行情况 ...... 13
一、本次发行的证券类型 ...... 13
二、发行规模 ...... 13
三、票面金额和发行价格 ...... 13
四、本次募集资金用途 ...... 13
五、募集资金存管 ...... 13
六、发行方式与发行对象 ...... 13
七、承销方式及承销期 ...... 14
第三节 保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 15
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 15第四节 保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务
往来情况说明 ...... 16
第五节 保荐机构承诺事项 ...... 17第六节 保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证
券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明...... 18
第七节 保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 19
第八节 保荐机构对本次发行上市的推荐结论...... 21
第一节 公司概况
一、发行人基本情况
公司名称 常州澳弘电子股份有限公司
英文名称 ChangzhouAohong Electronics Co., Ltd.
上市地点 上海证券交易所
证券简称 澳弘电子
证券代码 605058.SH
法定代表人 陈定红
注册资本 142,923,950 元人民币
成立时间 2005-06-22
注册地址 江苏省常州市新北区新科路 15 号
印制线路板的制造；销售自产产品；自营和代理各类商品及技术的
经营范围 进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口和技术除外。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码 913204117737977280
电话号码 0519-85486158
传真号码 0519-85486158
公司网址 www.czaohong.com
电子信箱 aohdz@czaohong.com
二、发行人主营业务
公司是一家专业从事印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB）研发、
生产和销售的高新技术企业。公司产品包括单面板、双面板和多层板等，通过“技术适配+差异化市场战略”构建多元化市场格局，在保持智能家居、消费办公、电源能源等传统优势应用领域的竞争力外，快速渗透到新能源汽车、AI 算力中心、卫星互联网、工业控制、医疗设备等新的应用场景。
公司凭借安全可靠的产品和优质专业的服务通过了国内外多家大型知名企业的严格供应商考核，并成为多家大型知名企业的“优秀供应商”或“战略供应商”。公司的主要客户包括 LG、海信、海尔、美的、光宝、台达、EATON（伊顿）等国内外大型知名企业及其下属企业，并与 Whirlpool（惠而浦）、BSH（博西华）、EMERSON（艾默生）、Melecs（美乐科斯）、NPE S.r.l、Diehl（代傲）、
Katek、MIL-Solar 等知名企业保持良好的合作关系。随着公司产品应用于 AI 算力中心的电源控制系统、卫星互联网通信模块、工业自动化控制、精密称量仪器、医疗显示与监测系统等，公司优质客户不断增加，且结构更加丰富多元化。
三、发行人核心技术与研发水平
公司在长期的生产经营过程中，积累了多项核心技术，较好地满足客户对产品品质等需求。公司主要产品的核心技术情况如下表所示：
序号 核心技术 技术 应用
来源 阶段
1 高频混压制备技术 自研 量产
2 高阶盲孔叠孔制备技术 自研 量产
3 精密图形制备技术 自研 量产
4 超厚铜产品压合技术 自研 量产
5 超厚铜产品防焊加工工艺技术 自研 量产
6 超高离子清洁度、高可靠高寿命线路板的加工 自研 量产
技术
7 埋嵌铜块制备技术 自研 量产
8 盲孔热电分离铜基技术 自研 量产
在自主研发方面，公司设立了研发部，建立了完善的研发体系，进行新产品、新技术、新工艺和新材料的研发试制，不断优化产品结构与性能。截至本上市保荐书签署日，公司已获得各项专利 139 项，其中发明专利 27 项、实用新型专利112 项。公司通过新项目的研发及时响应客户需求，参与客户下一代产品的开发与设计，与客户形成长久且稳固的合作关系。
四、主要经营和财务数据及指标
（一）最近三年资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
资产总计 261,259.11 228,267.57 242,163.84
负债合计 89,255.25 66,337.51 89,419.94
股东权益合计 172,003.86 161,930.06 152,743.91
归属于母公司所有者权益合计 172,003.86 161,930.06 152,743.91

2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 129,300.40 108,244.86 112,615.53
营业利润 15,552.91 14,190.17 14,662.30
利润总额 15,563.94 14,705.05 14,654.79
净利润 14,149.86 13,292.46 13,307.53
归属于母公司所有者的净利润 14,149.86 13,292.46 13,307.53
归属于母公司所有者扣除非经 12,348.40 11,443.98 11,708.72
常性损益后的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现金流量净额 27,329.96 18,681.43 18,356.76
投资活动产生的现金流量净额 -5,062.62 -10,646.37 -20,345.16
筹资活动产生的现金流量净额 2,962.02 -11,391.89 -2,629.62
现金及现金等价物净增加额 25,401.39 -2,776.42