外高桥:上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票验资报告

上海外高桥集团股份有限公司
验资报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
一、验资报告 1-2
二、验资报告附件
1、新增注册资本实收情况明细表 3-4
2、注册资本及股本变更前后对照表 5
3、验资事项说明 6-8
附件 1：
新增注册资本实收情况明细表
截至 2025年 4月 10日止
被审验单位名称：上海外高桥集团股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册 其中：股本
股东名称 资本 货币资金 其中：货币资金
金额 占新增注册
资本 比例 金额 占新增注册
资本 比例
诺德基金管理有限公司 3,494,555.00 38,509,996.10 3,494,555.00 1.55% 3,494,555.00 1.55%
光大理财有限责任公司 1,814,882.00 19,999,999.64 1,814,882.00 0.81% 1,814,882.00 0.81%
财通基金管理有限公司 2,087,114.00 22,999,996.28 2,087,114.00 0.93% 2,087,114.00 0.93%
南昌市国金产业投资有限公 3,629,764.00 39,999,999.28 3,629,764.00 1.62% 3,629,764.00 1.62%
司
上海基础设施建设发展（集 90,735,027.00 999,899,997.54 90,735,027.00 40.40% 90,735,027.00 40.40%
团）有限公司
中国东方资产管理股份有限 33,613,370.00 370,419,337.40 33,613,370.00 14.97% 33,613,370.00 14.97%

新增注册资本的实际出资情况
认缴新增注册 其中：股本
股东名称 资本 货币资金 其中：货币资金
金额 占新增注册
资本 比例 金额 占新增注册
资本 比例
公司
中国银河资产管理有限责任 63,520,871.00 699,999,998.42 63,520,871.00 28.29% 63,520,871.00 28.29%
公司
UBS AG 2,268,602.00 24,999,994.04 2,268,602.00 1.01% 2,268,602.00 1.01%
上海浦东创新投资发展（集 11,228,154.00 123,734,257.08 11,228,154.00 5.00% 11,228,154.00 5.00%
团）有限公司
上海外高桥资产管理有限公 10,355,873.00 114,121,720.46 10,355,873.00 4.61% 10,355,873.00 4.61%
司
陆家嘴国际信托有限公司 1,814,882.00 19,999,999.64 1,814,882.00 0.81% 1,814,882.00 0.81%
合计 224,563,094.00 2,474,685,295.88 224,563,094.00 100.00% 224,563,094.00 100.00%
附件 2：
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2025年 4月 10日止
被审验单位名称：上海外高桥集团股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 股本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
占注册 本次增加额 占注册
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 资本 总 金额 资本总
额比例 额比例
有限售条件 224,563,094.00 16.51% 224,563,094.00 224,563,094.00 16.51%
股份
无限售条件 1,135,349,124.00 100.00% 1,135,349,124.00 83.49% 1,135,349,124.00 100.00% 1,135,349,124.00 83.49%
流通股份
合计 1,135,349,124.00 100.00% 1,359,912,218.00 100.00% 1,135,349,124.00 100.00% 224,563,094.00 1,359,912,218.00 100.00%

验资事项说明
一、基本情况
上海外高桥集团股份有限公司（原名上海外高桥保税区开发股份有限公
司，以下简称 “贵公司”）于 1992 年 5 月 19 日经上海市建设委员会以“沪
建经（92）第 435 号”文批准，由上海市外高桥保税区开发公司改制而成。
1992 年 5 月 28 日，经中国人民银行上海分行以沪人金股字（92）第 37 号文
批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票并上市交易。
经 1993 年 7 月发行 8,500 万股外资股（B 股）、1994 年 5 月实施每 10 股送 5
股、1994 年 9 月实施每 10 股配 3 股且内资股每 10 股再转配 17 股、1999 年 6
月实施每 10 股送 1 股、2001 年 7 月实施每 10 股送 1 股后，公司注册资本变
更为 74,505.75 万元。
根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委
员会 2008 年 12 月“证监许可[2008]1309 号”文批准，公司向上海外高桥（集
团）有限公司定向发行 214,919,116 股普通股、向上海东兴投资控股发展公司定向发行 50,804,327 股普通股。发行后，公司股份总数变更为 1,010,780,943
股，注册资本变更为 101,078.0943 万元，并于 2009 年 3 月 5 日由上海市工商
行政管理局换发企业法人营业执照。
根据公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过的议案和中国证券监督
管理委员会“证监许可[2014]292 号”文，公司非公开发行 124,568,181 股普通股。发行后，公司的股份总数变更为 1,135,349,124 股，注册资本变为113,534.9124 万元。
2015 年 9 月，公司名称由上海外高桥保税区开发股份有限公司变更为上
海外高桥集团股份有限公司，公司统一社会信用代码 91310000132226001W。
本次增资前，贵公司注册资本和股本均为 1,135,349,124.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司 2022 年第十届董事会第十五次会议、202