迪哲医药:2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

股票代码：688192 股票简称：迪哲医药
迪哲（江苏）医药股份有限公司
Dizal （Jiangsu） Pharmaceutical Co., Ltd.
（无锡市新吴区和风路 26 号汇融商务广场 C 栋 404、405、416 室）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二五年四月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
XIAOLIN ZHANG SIMON DAZHONG LU RODOLPHE PETER
（张小林） （吕大忠） ANDRE GREPINET
姜 斌 王学恭 朱冠山
安梅霞
迪哲（江苏）医药股份有限公司
年 月 日



发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
监事：
董韡雯 康晓静 孙 渊
迪哲（江苏）医药股份有限公司
年 月 日
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除董事、监事外的高级管理人员：
杨振帆 吕洪斌 陈素勤
吴清漪 QINGBEI ZENG HONCHUNG TSUI
（曾庆北） （徐汉忠）
SHIH-YING CHANG 张知为
（张世英）
迪哲（江苏）医药股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录..........................................................................................................................11第一节 释 义........................................................................................................... 12第二节 本次发行的基本情况................................................................................... 14
一、发行人基本信息......................................................................................... 14
二、本次发行履行的相关程序......................................................................... 14
三、本次发行概要............................................................................................. 16
四、本次发行对象的基本情况......................................................................... 22
五、本次发行的相关机构情况......................................................................... 31第三节 发行前后相关情况对比............................................................................... 33
一、本次发行前后前十名股东情况对比......................................................... 33
二、本次发行对公司的影响............................................................................. 34第四节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.......36第五节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........37第六节 与本次发行相关的声明............................................................................... 38第七节 备查文件....................................................................................................... 44
一、备查文件..................................................................................................... 44
二、查询地点..................................................................................................... 44
三、查询时间..................................................................................................... 45
第一节 释 义
在本发行情况报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
迪哲医药、公司、本公司、 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司
发行人
本次发行、本次向特定对 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
象发行 A 股股票并在科创板上市的行为
AZAB 指 AstraZeneca AB，Astra Zeneca PLC 之全资子公司
先进制造 指 先进制造产业投资基金（有限合伙）
ZYTZ 指 ZYTZ PARTNERS LIMITED
无锡迪喆 指 江苏无锡迪喆企业管理合伙企业（有限合伙）
LAV Dizal 指 LAV Dizal Hong Kong Limited
苏州礼康 指 苏州礼康股权投资中心（有限合伙）
Imagination V 指 Imagination V （HK） Limited
无锡新动能 指 无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）
保荐人（联席主承销商）、
保荐人（主承销商）、华 指 华泰联合证券有限责任公司
泰联合证券
联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公
司
发行人律师、律师 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票认购邀请书
《申购报价单》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票申购报价单》
《缴款通知书》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票缴款通知书》
《认购协议》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行 A 股股票股份认购协议》
《发行方案》 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票发行方案
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所

股东大会 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司股东大会
董事会 指 迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
元、万元 指 人民币元、万元
《公司章程》 指 《迪哲（江苏）医药股份有限公司章程》
注：本发行情况报告书中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据本发行情况报告书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同

第二节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文） 迪哲（江苏）医药股份有限公司
公司名称（英文） Dizal （Jiangsu） Pharmaceutical Co., Ltd.
有限公司成立日期 20