华菱线缆:中信证券股份有限公司关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书

中信证券股份有限公司
关于
湖南华菱线缆股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年四月

目 录

目 录......2
声 明......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4
一、保荐人名称 ......4
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 ......4
三、本次保荐的发行人证券发行的类型......5
四、发行人情况 ......5
五、保荐人与发行人存在的关联关系 ......11
六、保荐人内部审核程序和内核意见 ......12
第二节 保荐人承诺事项......14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ......15
第四节 对本次证券发行上市的推荐意见......16
一、本次证券发行决策程序 ......16
二、符合《公司法》规定的相关条件 ......17
三、符合《证券法》规定的相关条件 ......17
四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 ......18
五、本次募集资金使用相关情况 ......21
六、发行人存在的主要风险 ......27
七、对发行人发展前景的评价......34
八、关于本次发行对即期回报摊薄影响以及填补相关措施的核查意见 ......40
九、其他需说明的事项......40
附件一......43
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）接受湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐人为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
中信证券股份有限公司为湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之保荐人及主承销商。
二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况
中信证券指定罗峰、姚伟华作为湖南华菱线缆股份有限公司向特定对象发行A 股股票项目的保荐代表人；指定李昕作为项目协办人；指定胡斯翰、王金石、陈俊霖、蔡鑫民、彭誉、罗浩澜作为项目组其他成员。
保荐代表人 罗峰、姚伟华
项目协办人 李昕
项目经办人 胡斯翰、王金石、陈俊霖、蔡鑫民、彭誉、罗浩澜
住所 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层
电话 010-60837549
传真 010-60836960
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况
罗峰，男，保荐代表人、注册会计师非执业会员，2014 年加入中信证券股份有限公司，主持或参与完成了中国稀土集团资源科技股份有限公司向特定对象发行A股股票项目、宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行A股股票项目、湖南长远锂科股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目、云南铜业股份有限公司非公开发行股票项目、北京华大九天科技股份有限公司创业板 IPO项目、湖南长远锂科股份有限公司科创板 IPO 项目、湖南华菱线缆股份有限公司主板 IPO 项目、天津七一二通信广播股份有限公司主板 IPO 项目、中国铝业股份有限公司市场化债转股暨发行股份购买资产项目、中金黄金股份有限公司市场化债转股暨发行股份购买资产项目、中兵红箭股份有限公司重大资产重组项目、中航航空电子系统股份有限公司发行可转换公司债券项目、乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票项目等。

姚伟华，男，保荐代表人、注册会计师非执业会员，2017 年加入中信证券股份有限公司，曾负责或参与湖南军信环保股份有限公司重大资产重组项目、湖南军信环保股份有限公司创业板 IPO 项目、湖南华菱线缆股份有限公司主板 IPO项目、上海中信信息发展股份有限公司创业板 IPO 项目、湖南博云新材料股份有限公司收购项目、宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行股票项目、积成电子股份有限公司非公开发行股票项。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况
李昕，女，2018 年开始从事投资银行业务，作为项目核心成员参与了湖南军信环保股份有限公司创业板 IPO 项目、湖南华菱线缆股份有限公司主板 IPO项目等。
（三）项目组其他成员
项目组其他成员包括：胡斯翰、王金石、陈俊霖、蔡鑫民、彭誉、罗浩澜。三、本次保荐的发行人证券发行的类型
上市公司向特定对象发行 A 股股票。
四、发行人情况
（一）基本情况
中文名称 湖南华菱线缆股份有限公司
英文名称 HUNAN VALIN WIRE&CABLE CO.,LTD.
成立日期 2003 年 7 月 1 日
法定代表人 熊硕
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 华菱线缆
股票代码 001208.SZ
注册资本 534,424,000 元
注册地址 湖南省湘潭市岳塘区高新区建设南路 1 号
电话号码 0731-58590168
传真号码 0731-58590040
电子信箱 zqb@hlxl.com

许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营；电工器材制造；电
工器材销售；光纤制造；光纤销售；光通信设备制造；光通信设
经营范围 备销售；光电子器件制造；光电子器件销售；计算机软硬件及外
围设备制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住
房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；电气设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
（二）发行人业务情况
公司主要从事电线电缆的研发、生产及销售，报告期内主要产品包括特种电缆、电力电缆、电气装备用电缆等。公司是国内领先的特种专用电缆生产企业之一，产品广泛应用于航空航天、融合装备、轨道交通及高速机车、矿山、新能源、工程装备、数据通信等多个领域。
公司是“国家高新技术企业”、“国家级创新型试点企业”、“湖南省新材料认定企业”，被全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。2023 年公司入选国务院国资委“创建世界一流‘专精特新’示范企业”名单。公司研发实力突出，拥有国家企业技术中心、湖南省重点实验室、湖南省特种线缆工程技术研究中心。公司自成立以来，始终如一地推行“精品立企，高端致胜；诚信国企，品行天下”的经营理念，凭借高质量的产品和服务，在行业内拥有较强的竞争优势和品牌影响力。
（三）股权结构及主要股东情况
1、股权结构
截至 2024 年 12 月 31 日，公司股本结构情况如下：
股份性质 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件的股份
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 262,795,200 49.17
3、其他内资持股 1,556,053 0.29
其中：境内法人持股 - -
境内自然人持有 1,556,053 0.29

股份性质 数量（股） 比例（%）
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
有限售条件股份合计 264,351,253 49.46
二、无限售条件的股份
1、人民币普通股 270,072,747 50.54
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他已流通股 - -
无限售条件流通股份合计 270,072,747 50.54
三、股份总数