秦川机床:中信证券股份有限公司关于秦川机床工具集团股份公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于秦川机床工具集团股份公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”、“公司”或“上市公司”）2020年度非公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床2024年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、2020年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司于2021年9月3日以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币3.88元/股，募集资金总额为人民币799,280,000.00元，扣除承销保荐费人民币15,271,471.70元（不含税）及其他发行费用人民币628,301.88元（不含税）后，非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币953,986.42元后，实际募集资金净额为人民币782,426,240.00元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2021）0041”验资报告，确认募集资金已于2021年8月20日到账。
根据《秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
2、2022年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1054号），公司于2023年6月13日以向特定对象发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称“法士特集团”）在内的共计14名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“希会验字（2023）0016”验资报告，确认募集资金已于2023年6月19日到账。
根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。
（二）募集资金的实际使用及结余情况
1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额
公司上述募集资金于2021年8月20日到位。2021年度，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 782,426,240.00
减：本年度募集资金投入募投项目金额 335,952,187.72
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 5,725,947.72
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 -
补充流动资金及偿还银行贷款 330,226,240.00
加：利息收入扣减手续费净额 1,601,672.05
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 3,354,655.47
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额 -
2021年12月31日募集资金专户实际余额 451,430,379.80

2022年度，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 451,430,379.80
减：本年度募集资金投入募投项目金额 218,454,550.29
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 141,888,897.20
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 75,772,478.76
补充流动资金及偿还银行贷款 793,174.33
加：利息收入扣减手续费净额 3,303,477.66
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 3,422,396.70
减：期末使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额
2022年12月31日募集资金专户实际余额 239,701,703.87
2023年度，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 239,701,703.87
减：本年度募集资金投入募投项目金额 95,867,333.94
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 64,650,457.65
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 31,216,320.11
补充流动资金及偿还银行贷款 556.18
加：利息收入扣减手续费净额 1,489,866.05
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 2,492,299.48
2023年12月31日募集资金专户实际余额 147,816,535.46
2024年度，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
期初募集资金专户实际余额 147,816,535.46
减：本年度募集资金投入募投项目金额 84,745,965.85
其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 76,398,589.82
高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 8,347,376.03
补充流动资金及偿还银行贷款 0.00
加：利息收入扣减手续费净额 779,081.20
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额 786,824.77
减：“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”“高档数控机床产业能 64,636,475.58
力提升及数字化工厂改造项目”募集资金专户销户转出金额
2024年12月31日募集资金专户实际余额 0.00

截至2024年12月31日，募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金累计投入募投项目金额为735,020,037.80元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出288,663,892.39元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出115,336,174.90元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出331,019,970.51元。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额
公司上述募集资金于2023年6月19日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金额（元）
募集资金净额 1,217,845,918.42
减：本年度募集资金投入募投项目金额 647,456,861.41
其中：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期） 279,993,160.11
新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目 79,188,647.78
新能源乘用车零部件建设项目 101,382,500.23
复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目 30,993,157.69
补充流动资金 155,899,395.60
加：利息收入扣减手续费净额