众捷汽车:天风证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告

天风证券股份有限公司
关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
参与战略配售的投资者专项核查报告
苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）并在创业
板上市申请已于 2023 年 5 月 18 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意予以注册（证监许可〔2025〕309 号）。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕267 号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025 年修订）》（深证上〔2025〕224 号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，保荐人（主承销商）针对苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出具本核查报告。
一、本次发行并在创业板上市的批准与授权
（一）发行人董事会关于本次发行上市的批准
2022 年 5 月 18 日，发行人召开了第二届董事会第五次会议，对本次股票发
行的具体方案、发行前滚存利润的分配方案、上市后适用的《公司章程（草案）》及其他必须明确的事项作出了决议。

2023 年 5 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了关
于批准延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案，将有效期延长 12 个月。
2024 年 5 月 16 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关
于批准延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案，将有效期延长 24 个月。
（二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权
2022 年 6 月 2 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了
关于本次股票发行上市的有关决议，包括：本次发行股票的种类和数量、发行对象、定价方式、发行前滚存利润的分配方案、决议的有效期、上市后适用的《公司章程（草案）》、对董事会办理本次发行具体事宜的授权等。
2023 年 6 月 1 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关
于批准延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案，将有效期延长 12 个月。
2024 年 5 月 31 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
关于批准延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期及授权董事会负责办理上市相关事宜有效期的议案，将有效期延长 24 个月。
（三）深圳证券交易所、中国证监会关于本次发行上市的审核
2023 年 5 月 18 日，深交所上市审核委员会发布《深圳证券交易所上市审核
委员会 2023 年第 32 次审议会议结果公告》，根据该公告内容，深交所上市审核委员会审议苏州众捷汽车零部件股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2025 年 2 月 18 日，中国证监会发布《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

（四）发行人关于参与本次战略配售相关事项的审批
2025 年 2 月 28 日，发行人召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》，同意发行人部分高级管理人员、核心员工设立专项资产管理计划参与公司本次发行战略配售，认购股份数量不超过本次发行股票数量的 10%。二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量
（一）战略配售的股票数量
众捷汽车本次拟公开发行股票 3,040.00 万股，发行股份占公司发行后股份总数的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行中，初始战略配售发行数量为 608.00 万股，占发行数量的 20.00%。
其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的 5.00%，即 152.00 万股（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即 304.00 万股，且认购金额不超过 4,200.00 万元；其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过 9,800.00 万元。最终战略配售数量将于 T-2 日由发行人和保荐人（主承销商）依据网下询价结果确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。
（二）战略配售的对象
1、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：华泰众捷汽车家园 1 号创业板员工持股集合资产管理计划（以下简称“众捷汽车员工资管计划”）；
2、保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、
年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。跟投机构为保荐人相关子公司天风创新投资有限公司（以下简称“天风创新”）。
3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：上海汽车集团金控管理有限公司（以下简称“上汽金控”）、深圳安鹏创投基金企业（有限合伙）（以下简称“安鹏创投”）。
（三）参与规模
1、众捷汽车员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的 10.00%，即不超过 304.00 万股，且预计认购金额不超过 4,200.00 万元。
2、保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）数量不超过本次公开发行数量的5%，即152.00万股，具体比例根据发行人本次发行的规模分档确定：
（1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万
元；
（2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人
民币 6,000 万元；
（3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人
民币 1 亿元；
（4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。
如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照《管理办法》《业务实施细则》等相关规定参与本次发行的战略配售。本次保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的 5.00%，即 152.00 万股。具
3、上汽金控拟参与战略配售的认购金额不超过 4,800.00 万元,安鹏创投拟参
与战略配售的认购金额不超过 5,000.00 万元。
除保荐人相关子公司跟投（如有）外，发行人、保荐人（主承销商）根据确
定首次公开发行股票数量、股份限售安 排以及实际需要，并根据相关法律法规
的规定确定参与战略配售的对象及认购金额如下：
序 参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者类别 限售期 拟认购金额上限
号 （万元）
华泰众捷汽车家园 1 号创业板员工持股 发行人的高级管理人员与核
1 集合资产管理计划 心员工参与本次战略配售设 12 个月 4,200.00
立的专项资产管理计划
与发行人经营业务具有战略
2 上海汽车集团金控管理有限公司 合作关系或长期合作愿景的 12 个月 4,800.00
大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略
3 深圳安鹏创投基金企业（有限合伙） 合作关系或长期合作愿景的 12 个月 5,000.00
大型企业或其下属企业
本次发行初始战略配售发行数量为 608.00 万股，占发行数量的 20.00%，符
合《业务实施细则》第三十五条“发行证券数量不足 1 亿股（份）的，参与战略
配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证券数
量的比例应当不超过 20%”要求。
（四）配售条件
确定参与战略配售的投资者已与发行人签署《战略配售协议》，不参加本次
发行初步询价，并承诺按照发行人和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其
承诺认购的股票数量，且不参与本次网上与网下发行。符合《业务实施细则》第
四十三条的规定。
（五）限售期限
1、众捷汽车员工资管计划获配股票的限售期为 12 个月，限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
2、天风创新承诺获得本次配售的股票限售期限为 24 个月（如本次发行价格
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格