纳思达:华泰联合证券有限责任公司关于纳思达股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于纳思达股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“独立财务顾问”）作为纳思达股份有限公司（以下简称“纳思达”或“公司”或“上市公司”）2021年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在持续督导期内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对纳思达2024年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、到账及专项账户存储情况
经中国证监会于2021年9月30日出具的《关于核准纳思达股份有限公司向汪东颖等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3170号）核准，公司于2021年向特定投资者非公开发行股票155,714,730股，每股发行价格32.11元，募集资金总额为人民币4,999,999,980.30元（以下简称“2021年非公开发行股份募集资金”），扣除本次重组独立财务顾问费及其他相关费用后，本次发行募集资金净额为人民币4,963,422,567.46元。2021年11月26日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《纳思达股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZM10120号），对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。
（二）累计已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2024年12月31日，公司2021年非公开发行股份募集资金使用情况及余额情况如下：

项目 金额（万元）
募集资金总额 500,000.00
减：已支付的发行费用 2,400.00
实际到账的募集资金 497,600.00
减：截至期末累计已使用募集资金 461,792.82
其中：截至本年年初累计已使用募集资金 453,122.70
本年募集资金投资项目使用资金 8,670.12
减：节余资金用于永久补充流动资金 18,964.16
其中：截至本年年初节余资金累计用于永久补充流动资金 2,663.02
本年节余资金用于永久补充流动资金 16,301.14
加：募集资金理财及利息收入扣除手续费净额 411.31
截至期末募集资金账户余额 17,254.33
注：上表所示补充流动资金的本年投入及截至期末累计投入仅包含募集资金总额对应的投入，不含“支付中介机构费用及相关税费和支付收购标的资产的现金对价”项目永久补充流动资金时对应的利息收入净额 330.77万元、“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”永久补充流动资金时对应的利息收入净额 2,850.99万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）管理制度建设和执行情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《纳思达股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、审批、变更、监督及使用情况的披露等进行了规定。
（二）募集资金监管情况
公司于2021年11月25日与工商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2021年11月29日与平安银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》，并已经在平安银行珠海分行开设了募集资金专用账户，
集中存放“支付收购标的资产的现金对价、支付中介机构费用及相关税费”的募集资
金，对募集资金实行专户存储制度。
公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，
集中存放“上市公司及子公司补充流动资金、偿还借款”的募集资金，对募集资金实
行专户存储制度。
公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联合证券有限责任公司签订
了《募集资金三方监管协议》，并已经在中信银行珠海分行开设了募集资金专用账户，
集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”的募集资金，对募集
资金实行专户存储制度。
公司及珠海奔图电子有限公司于2021年11月29日与中信银行珠海分行及华泰联
合证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，已经在中信银行珠海分行开
设了募集资金专用账户，集中存放“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项
目”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
公司、珠海奔图电子有限公司及合肥奔图智造有限公司于2023年10月10日与工
商银行珠海吉大支行及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金五方监管协议》，
并已经在工商银行珠海吉大支行开设了募集资金专用账户，集中存放“合肥奔图打印
机及耗材生产基地项目二期”的募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集
资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，2021年非公开发行股份募集资金专户存储情况如下：
银行名称 户名 账号 募集资金余额 备注
（万元）
中信银行股份有限公司纳思达股份有限公 8110901013301352464 13,580.84高性能高安全性系列激光
珠海分行 司 打印机研发及产业化项
中信银行股份有限公司珠海奔图电子有限 8110901012401359655 628.41目、合肥奔图打印机及耗
珠海分行 公司 材生产基地项目二期

银行名称 户名 账号 募集资金余额 备注
（万元）
工商银行股份有限公司合肥奔图制造有限 2002020629100415828 3,045.09
珠海吉大支行 公司
合计 / / 17,254.33 -
三、2024年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年非公开发行股份募集资金投资项目实际使用情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2024年4月26日召开第七届董事会第十五次会议、于2024年5月21日召开
2023年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司2021年非公开发行募集资金投资项目
“高性能高安全性系列激光打印机研发及产业化项目”已达到预定可使用状态，符合
结项条件，同意对上述募投项目进行结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公
司实际经营情况，同意公司将该募投项目结项后的节余募集资金19,152.13万元（含募
集资金专户累计产生的利息收入、扣减手续费净额等合计2,850.99万元，具体金额以
资金转出当日银行结算余额为准）进行永久性补充流动资金，用于公司日常经营活
动。具体详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告
编号：2024-041）。公司于2024年5月转出节余募集资金全部用于永久性补充流动资金。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024年，公司2021年非公开发行股份募集资金投资项目不存在先期投入及置换
情况。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年，公司2021年非公开发行股份募集资金不存在暂时补充流动资金情况。
（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年12月6日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险产 品。公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权 期限为第七届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月。实际购买产品明细如下：
银行 理财产品名称 金额 预期收益率 起息日 到期日
共赢慧信汇率挂钩人民 人民币 2 亿元 2024 年 1 月 22 日 年 2 月 日
币结构性存款 01509 期