九洲药业:华泰联合证券有限责任公司关于浙江九洲药业股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于浙江九洲药业股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对九洲药业在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]97 号文《关于核准浙江九洲药业
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 2 月 8 日非公开发
行普通股（A 股）26,171,159 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38.21 元，
募集资金总额人民币 999,999,985.39 元，扣除发行费用合计 9,380,611.68 元后的募集资金净额为990,619,373.71元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕36 号）。
（二）2022 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2955 号文《关于核准浙江九洲药
业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2023 年 1 月 19 日非公开
发行普通股（A 股）65,291,198 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 38.29
元/股，募集资金总额人民币 2,499,999,971.42 元，扣除发行费用合计11,562,925.99 元后的募集资金净额为 2,488,437,045.43 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2023〕21 号）。

二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《浙江九洲药业股份有限公司募集资金管理制度》。
（一）2020 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据前述监管机构的规定以及《浙江九洲药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司分别在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行、中国农业银行常熟经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司台州椒江支行设立了募集资
金专用账户，并和华泰联合证券于 2021 年 2 月 4 日与中国农业银行股份有限公
司台州椒江支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，和华泰联合证券及相关募投项目实施主体瑞博（苏州）制药有限公司、瑞博（杭州）医药科技有限公司、浙江四维医药科技有限公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年 7 月，募投项目“浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项目
（一期）”的募集资金已按计划使用完毕。公司在中国工商银行股份有限公司台州椒江支行开设的银行账号为 1207011129200286824 的募集资金专户不再使用，公司将该专户中的余额 54.75 元用于永久补充公司流动资金，并将该募集资金专户作销户处理。
公司于 2023 年 3 月 12 日、3 月 28 日分别召开第七届董事会第二十七次会
议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途用于收购山德士（中国）所属中山制剂工厂 100%股权并对其增资的议案》，同意终止原募集资金投资项目“浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目”。将上述项目尚未使用的募集资金 18,500 万元变更投向至“收购中山制剂工厂 100%股权并增资项目”。其中股权转让款由公司 2020 年度募集资金账户直接划转给交易对方山德士（中国）制药有限公司，剩余募集资金将增资至公司全资子公司瑞华（中山）制药有限公司，用于实施其 CDMO 制剂改造与扩建项目。公司与
保荐机构华泰联合证券及中国农业银行股份有限公司台州椒江支行于 2023 年 4月 18 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目节余募集资金 4,893.70 万元用于永久补充流动资金。公司在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行开设的银行账号为1910101040667789 及 19910101040333333 的募集资金专户不再使用，该募集资金专户作销户处理。
根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至本报告出具日，《募集资金三方监管协议》和《募集资金存储四方监管协议》履行状况良好。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户余额（元）
瑞博（苏州）制药 中国农业银行股份有限
有限公司 公司常熟经济开发区支 10520401040017569 52,021,838.66
行
瑞华（中山）制药有 中国工商银行股份有限
限公司 公司台州椒江支行 19910101049999993 41,143,277.50
合计 93,165,116.16
（二）2022 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据前述监管机构的规定以及《浙江九洲药业股份有限公司募集资金管理制度》的要求，公司分别在中国农业银行股份有限公司台州椒江支行、中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中国农业银行股份有限公司常熟经济开发区支行设立了募集资金专用账户，并和华泰联合证券于2023年1月19日与中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募集资金存储三方监管协议》，和华泰联合证券及相关募投项目实施主体瑞博（台州）制药有限公司（后更名为“九洲药业（台州）有限公司”）、瑞博（苏州）制药有限公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》和《募集资金存储四方监管协议》履行状况良好。
截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户余额（元）
瑞博（苏州）制药 中国农业银行股份有
有限公司 限公司常熟经济开发 10520401040020399 558,633,619.90
区支行
九洲药业（台州）有 中国工商银行股份有 1207011129266666667 233,476,838.73
限公司 限公司台州椒江支行
浙江九洲药业股份 中国农业银行股份有 19910101040099991 304,116,327.23
有限公司 限公司椒江支行
合计 1,096,226,785.86
三、本年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年非公开股票募集资金使用及结余情况如
下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 99,061.94
减：项目投入 85,164.48
减：截至期末募集资金用于暂 -
时补充流动资金的余额
减：节余募集资金永久补充流 4,893.70
动资金
加：利息收入扣除手续费后净 312.75
额
截至 2024 年 12 月 31 日募集 9,316.51
资金专用账户余额
截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年非公开股票募集资金使用及结余情况如
下：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 248,843.70
减：项目投入 140,237.31
减：截至期末募集资金用于暂 -
时补充流动资金的余额
减：节余募集资金永久补充流 -
项目 金额（万元）
动资金
加：利息收入扣除手续费后净 1,016.29
额
截至 2024 年 12 月 31 日募集 109,622.68
资金专用账户余额
四、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件1，公司2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司利用募集资金补充流动资金，系为更好的满足公司在未来的生产、经营过程中的正常资金周转需要，降低资产负债率，有效提高公司的抗风险能力，有利于提高公司的市场地位以及行