怡亚通:中信证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况的核查意见

关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号—保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对怡亚通 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行
人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。
截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用
25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。
至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,658,903,077.91 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 64,090,107.60 元；于
2021 年 7 月 9 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 1,468,202,791.71 元；
本年度使用募集资金126,610,178.60 元，暂时性补充流动资金余额为 537,000,000.00 元；
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额（实际到账金额扣除各期募投项目投入金额）
为 540,465,326.21 元。

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司的《募集资金管 理制度》等规定的要求，分别在中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银 行股份有限公司深圳福田支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、上海银行股 份有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行开设公司募集资金专项账户，账号分别
为 44250100000200004183 、 4000023329201219912 、 121908340110188 、
0039294103004601407 和 44301560045807220000 专门用于本公司募集资金项目建设资
金的存储与使用，并分别于 2021 年 7 月 13 日、2021 年 7 月 14 日与子公司、开户银行、
保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的 使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金 专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对募集资金管理和使 用情况至少进行现场调查一次。开户银行按月(每月 15 日之前)向公司及其子公司出具对 账单，并抄送保荐机构，开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。公司及其子
公司 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的
20%(以孰低为准)的，公司及其子公司、开户银行应在付款后 5 个工作日内及时以电子 邮件方式通知保荐机构，同时邮件附件中提供专户的支出清单。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
中国建设银行股份有限 44250100000200004183 716,346,978.68 86,913.78 活期
公司深圳福田支行
中国工商银行深圳福田 4000023329201219912 387,668,599.29 9,123,103.37 活期
支行
招商银行股份有限公司 121908340110188 175,789,988.60 33,618.31 活期
深圳深南中路支行
上海银行股份有限公司 0039294103004601407 122,666,519.80 596,488.38 活期

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方
式
深圳分行
国家开发银行深圳市分 44301560045807220000 796,896,317.75 0 活期
行
合 计 2,199,368,404.12 9,840,123.84
三、2024 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司于 2021 年 7 月 26 日召开了第六届董事会第四十八次会议及第六届监事会
第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募 集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据 募集资金净额为人民币 2,199,368,404.12 元调整各项目募集资金投入金额。
2、公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第六届董事会第五十次会议及第六届监事会第
三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体 开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通 供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公 司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资 金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。
3、公司于 2022 年 11 月 10 日召开了第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资 金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资 金投资项目投资总额不变的前提下，公司对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资 金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的 资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足“数字化转型项目”的自筹投 入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资 金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保
持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。本次调整，“数字化转型项目”拟增加投入募集资金 17,674.98 万元，主要用于软件及设备购置。“山东怡亚通供应链产业园项目”拟投入募集资金减少17,674.98 万元，后续公司将根据项目实际需要以产业政策性融资和自有资金投入予以解决。具体调整如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资额 本次调整前拟投入 调整金额 本次调整后拟投入
募集资金 募集资金
山东怡亚通供应 113,959.72 71,634.70 -17,674.98 53,959.72
链产业园项目
数字化转型项目 35,440.55 12,266.65 17,674.98 29,941.63
4、公司于 2024 年 12 月 31 日召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第
三十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
截至本文件披露日，“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”“补充流动性资金”项目募集资金专户已销户，尚未使用的募集资金总额人民币 350,705,248.82 元用于永久补充流动资金，销户的情况如下：
银行名称 账号 备注
中国建设银行股份有限公司深圳福田支行 44250100000200004183 已销户
中国工商银行深圳福田支行 4000023329201219912 已销户
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行 121908340110188 已销户
国家开发银行深圳市分行 44301560045807220000 已销户
五、募集资金使用的其他情况
1、2024 年 4 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议暨 2023 年度会议及
第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前
公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，将“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”
“怡亚通