深高速:向特定对象发行A股股票上市公告书

A 股简称：深高速 股票代码：600548
H 股简称：深圳高速公路股份 股票代码：00548
深圳高速公路集团股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年三月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：357,085,801 股
2、发行价格：13.17 元/股
3、募集资金总额：4,702,819,999.17 元
4、募集资金净额：4,679,236,514.71 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行完成后，新通产认购的本次发行的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ...... 1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、本次发行股票预计上市时间...... 1
三、新增股份的限售安排...... 1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合上海证券交易所的上市要求，不会
导致不符合股票上市条件的情形发生...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 7
一、发行股票的类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、发行过程简述...... 8
四、发行方式...... 10
五、发行数量...... 10
六、发行价格 ......11
七、募集资金和发行费用 ......11
八、限售期 ......11
九、上市地点...... 12
十、募集资金到账及验资情况...... 12
十一、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 12
十二、股份登记和托管情况...... 12
十三、本次发行的发行对象情况...... 13
十四、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意
见...... 17
十五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 18
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 19
一、新增股份上市批准情况...... 19

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 19
三、新增股份的上市时间...... 19
四、新增股份的限售安排...... 19
第四节 股份变动及其影响 ...... 20
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 20
二、本次发行对公司的影响...... 21
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 22
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
第五节 财务会计信息分析 ...... 23
一、主要财务数据...... 23
二、管理层讨论与分析...... 24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 27
一、保荐人（主承销商）...... 27
二、发行人律师...... 27
三、审计机构...... 27
四、验资机构...... 27
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 29
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 29
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 29
第八节 其他重要事项 ...... 30
第九节 备查文件 ...... 31
一、备查文件...... 31
二、查询地点...... 31
三、查询时间...... 31
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、深高速、上 指 深圳高速公路集团股份有限公司
市公司
本次向特定对象发行股票、 指 深圳高速公路集团股份有限公司本次向特定对象发行
向特定对象发行、本次发行 A 股股票的行为
本上市公告书 指 《深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行 A
股股票上市公告书》
深圳国际 指 深圳国际控股有限公司，香港联交所上市公司，股票代
码 00152
新通产 指 新通产实业开发（深圳）有限公司
深圳投控 指 深圳市投资控股有限公司
保荐人（主承销商）、主承销 指 中信证券股份有限公司
商、中信证券
发行人律师、国枫 指 北京国枫律师事务所
审计机构、验资机构、发行 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
人会计师、德勤
《认购邀请书》 指 《深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股
票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股
票申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《深圳高速公路集团股份有限公司向特定对象发行股
票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《深圳高速公路集团股份有限公司公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上
A 股 指 市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易
的普通股
H 股 指 在香港联合交易所有限公司上市的以港币认购和交易
的每股面值为人民币 1.00 元的普通股
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-6 月
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
股东大会 指 深圳高速公路集团股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳高速公路集团股份有限公司董事会

监事会 指 深圳高速公路集团股份有限公司监事会
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况
公司名称 深圳高速公路集团股份有限公司
英文名称 Shenzhen Expressway Corporation Limited
股本 2,180,770,326 元
法定代表人 徐恩利
股票上市交易所 上海证券交易所、香港联合交易所
股票简称 深高速（A 股）、深圳高速公路股份（H 股）
股票代码 600548.SH（A 股）、00548.HK（H 股）
注册地址 深圳市龙华区福城街道福民收费站
办公地址 深圳市南山区深南大道 9968 号汉京金融中心 46 层
成立时间 1996 年 12 月 30 日
统一社会信用代码 91440300279302515E
邮政编码 518057
公司网址 http://www.sz-expressway.com
电话号码 (86)755-8669 8069
传真号码 (86)755-8669 8002
经营范围 一般经营项目是：公路和道路的投资、建设管理、经营管理；进出
口业务（凭资格证书经营）。
联系人及其职位与联 联系人：赵桂萍
系方式 职位：董事会秘书
联系方式：(86)755-8669 8069

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 7 月 14 日，公司召开第九届董事会第三十二次会议，审议通过了关
于公司向特定对象发行股票的相关议案。
2023 年 9 月 5 日，深圳投控作为国家出资企业，下发“深投控[2023]394 号”
《深圳市投资控股有限公司关于深高速集团向特定对象发行 A 股股票有关事宜的批复》，深圳投控原则同意