东兴证券股份有限公司关于海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

东兴证券股份有限公司
关于
海阳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层）

声 明
作为海阳科技股份有限公司（以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语或简称具有与《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中相同的含义，相关意见均截至本上市保荐书出具日。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3
一、发行人基本情况...... 3
二、发行人主营业务...... 3
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5
四、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次证券发行情况 ...... 16
一、本次发行基本情况...... 16
二、保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 17
三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间是否存在关联关系情况
说明...... 17
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 19
第四节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 20
一、保荐机构的推荐结论...... 20
二、本次发行已履行必要的决策程序...... 20
三、发行人符合板块定位及国家产业政策的依据及核查情况...... 20
四、发行人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件的说明
...... 25
第五节 对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 32
一、工作安排...... 32
二、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 33
第六节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 34
第七节 保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论...... 35
第一节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 海阳科技股份有限公司
英文名称 Haiyang Technology Co., Ltd.
法定代表人 陆信才
有限公司设立日期 2006 年 7 月 20 日
股份公司设立日期 2020 年 1 月 1 日
注册资本 13,593.8468 万元
住所 泰州市海阳西路 122 号
邮编 225300
电话号码 0523-86559771
传真号码 0523-86558656
互联网网址 www.pa6.com.cn
电子信箱 haiyang_pa6@pa6.com.cn
董事会秘书 王伟
研发、制造、销售有机化学品、化纤原辅材料（已内酰胺切片、丝、
线）、锦纶帘子布、涤纶帘子布、塑料制品（以上产品均不含危险品）；
经营范围 仓储服务（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务
（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供技术服
务、技术咨询、技术转让；有形动产租赁、不动产租赁（依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人主营业务
公司系国内从事尼龙 6 系列产品研发、生产和销售的主要企业之一。自成立以来，公司坚持走“以尼龙 6 新材料为主线”的相关多元化发展道路，确立“成为中国尼龙行业领跑者”的愿景，经过多年的行业积累和发展，已经形成集切片、丝线以及帘子布完整的尼龙 6 系列产品体系。公司的主要产品为尼龙 6 切片、尼
龙 6 丝线和帘子布，其中帘子布分为尼龙 6 帘子布、涤纶帘子布和尼龙 66 帘子
布。
公司具备突出的技术实力和研发能力，重视产品差异化、功能性的革新与生产工艺的优化，建立了以研发为中心的业务体系。公司是国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业，被江苏省工业和信息化厅、中国纺织工业联合会等多家单位认定为“江苏省级企业技术中心”和“江苏省聚酰胺材料工程技术研究中心”、
“江苏省聚酰胺功能性新材料工程研究中心”和“中国渔用化纤材料研发生产基地”，在行业内具有突出的竞争优势。公司为 5 项国家标准、3 项行业标准及 3项团体标准制定的重要起草单位。截至本保荐书出具日，公司取得自主研发发明专利 25 项，合作研发发明专利 7 项，被国家知识产权局评为“国家知识产权优势企业”，被中国纺织工业联合会评为“纺织行业创新示范科技型企业”，被江苏省科技厅评为“江苏省创新型领军企业”。此外，公司以数字化转型为契机，目前已经建成工业机器人和自主研发智能装备应用的互联网+智能制造的涤纶帘子布捻织生产线和智能化浸胶生产线，打造工业互联网集成应用平台和数字化智能车间，搭建企业数据中心，实现智能制造技术与信息技术的深度融合，并被江苏省工业和信息化厅评为“2024 年江苏省智能制造车间”。
公司研发的高品质有色原位聚合聚酰胺 6 切片和纤维产业化关键技术及成套装备总体技术达到国际先进水平，其中颜料和己内酰胺低温原位连续聚合制备有色聚酰胺 6 技术属国际领先水平，节水、节能、减排效果显著，获得了中国纺织工业联合会科技进步一等奖。公司开发的高强锦纶彩色丝解决了困扰行业多年的染色污水处理难题，获得了中国纺织工业联合会颁发的产品开发贡献奖。
公司产品和技术实力获得了国内外知名客户的认可，截至目前，发行人已与巴斯夫、恩骅力、晓星集团、金发科技、华鼎股份、艾菲而、正新集团、中策橡胶、玲珑轮胎、森麒麟、佳通轮胎、浦林成山、双星轮胎等国内外知名大型化工、化纤、轮胎企业在发行人主要产品领域开展长期合作，品牌知名度不断提升。公司各项产品市场地位均处于行业前列：①尼龙 6 切片：根据华瑞信息《2023 锦
纶产业链年报》统计的 2023 年度国内尼龙 6 切片产量计算，公司尼龙 6 切片国
内产量市场占有率为 5.60%；②帘子布：根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会发布的 2023 年度国内尼龙帘子布产量计算，2023 年公司尼龙帘子布国内产量市场占有率为 15.71%；根据中国橡胶工业协会骨架材料专业委员会发布的2023 年度国内涤纶帘子布产量计算，公司 2023 年涤纶帘子布产量市场占有率为6.14%。未来随着公司涤纶帘子布新产线的达产及扩产，公司涤纶帘子布的产量市场占有率将进一步提升。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产合计 203,957.44 152,970.62 118,026.29 115,951.49
非流动资产合计 123,025.58 121,190.58 90,789.83 81,457.13
资产总计 326,983.01 274,161.20 208,816.11 197,408.62
流动负债合计 177,959.06 138,977.31 94,313.19 101,745.80
非流动负债合计 22,189.84 16,474.50 7,599.09 3,272.71
负债合计 200,148.90 155,451.81 101,912.29 105,018.51
归属于母公司所有 112,786.60 105,842.45 95,390.47 82,029.28
者权益合计
少数股东权益 14,047.52 12,866.94 11,513.35 10,360.83
所有者权益合计 126,834.12 118,709.39 106,903.82 92,390.11
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 274,220.84 411,275.47 406,715.70 394,653.65
营业利润 9,229.46 16,569.95 19,972.91 33,219.09
利润总额 9,243.92 16,712.80 19,645.14 32,722.27
净利润 8,124.72 14,004.65 16,652.79 28,248.94
归属于母公司股东净 7,759.45 12,491.06 15,400.26 27,699.18
利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 -4,564.53 33,785.53 21,652.44 20,565.05
投资活动产生的现金流量净额 -7,889.65 -33,552.08 -17,434.50 -7,596.91
筹资活动产生的现金流量净额 24,310.19 31.28 -9,439.06 3,711.10
汇率变动对现金及现金等价物 1,229.88 897.93 695.98 -28.07
的影响
现