江南新材:江南新材首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

江西江南新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
江西江南新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“江南新材”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,643.6300 万股。其中初始战略配售发行数量为 728.7260 万股，占本次发行数量的 20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 721.0625 万股，约占本次发行总数量的 19.79%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 7.6635 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 1,756.6175 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.11%；网上发行数量为1,165.9500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.89%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币 10.54 元/股。发行人于 2025 年 3 月 10 日（T 日）通
过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“江南新材”股票 1,165.9500 万股。
根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为7,518.13 倍，超过 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票
数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,169.0500 万股）从网下回拨到网
上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 587.5675 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.10%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为528.7506 万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 58.8169 万股；网上最终发行数量为2,335.0000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的79.90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02663772%。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 3 月 12 日（T+2 日）
及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《江西江南新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格 10.54 元/股与获配数
量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于 2025 年 3 月 12 日（T+2 日）16:00
前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 12 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网下发行部分，所有网下配售对象获配股票数量的 10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237 号）行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将把违规情况及时报证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、 战略配售结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。

本次发行最终战略配售结果如下：
获配股数
序 参与战略配售的投 类型 获配股数 占本次发 获配金额 限售期
号 资者名称 （股） 行数量的 （元） （月）
比例
中信证券资管江南 发行人的高级管理
新材员工参与主板 人员与核心员工参
1 战略配售集合资产 与本次战略配售设 2,941,176 8.07% 30,999,995.04 12
管理计划 立的专项资产管理
计划
深圳市景旺电子股 与发行人经营业务
2 份有限公司 具有战略合作关系 1,897,533 5.21% 19,999,997.82 12
或长期合作愿景的
3 鹏鼎控股（深圳） 大型企业或其下属 2,371,916 6.51% 24,999,994.64 12
股份有限公司 企业
合计 7,210,625 19.79% 75,999,987.50
注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于 2025 年 3 月 11 日（T+1
日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室主持了本次
发行网上申购摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行，
摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数 3612,8612
末“5”位数 73451,93451,53451,33451,13451,77983
末“6”位数 923882,723882,523882,323882,123882,425649
末“7”位数 5524773,0524773,6972838
末“8”位数 61896842,74396842,86896842,99396842,49396842,36896842,2439684
2,11896842
末“9”位数 172903786
凡参与网上发行申购江南新材首次公开发行 A 股并在主板上市股票的投资
者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 46,700
个，每个中签号码只能认购 500 股江南新材 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法（证监会令〔第 208 号〕）》、《上海证券交
易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、《首 次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券 网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237 号）以及《首次公开发行证券网下 投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）的要求，保荐人（主承 销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所业 务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商） 做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2025 年 3 月 10 日（T 日）结束。经核查确
认，《发行公告》披露的 597 家网下投资者管理的 7,269 个配售对象均按照《发
行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 6,332,790 万股。
（二）网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和保荐人 （主承销商）对网下发行股份进行了初步配售。
初步配售结果如下：
申购量占 获配数量 有限售 无限售
配售对象类型 有效申购股数 网下有效 获配数量 占网下发 期配售 期配售 各类投资者
（万股） 申购数量 （股） 行总量的 量 量 配售比例
比例 比例 （股） （股）
A 类投资者 4,117,920.00 65.03% 4,113,916 70.02% 411,861 3,702,055 0.00999028%
B 类投资