重庆水务:重庆水务关于收购重庆分质供水有限公司51%股权暨关联交易的公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临 2025-027
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司关于
收购重庆分质供水有限公司 51%股权暨
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
交易简要内容：重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）以人民币 53,824,891.80 元收购重庆水务环境控股集团有限公司（以下简称重庆水务环境集团）持有的重庆分质供水有限公司（以下简称分质供水公司）51%股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》，重庆水务环境集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成重大资产重组。
公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。
自 2025 年 3 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会后，本次
收购交易金额 5,382.49 万元，金额占公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产 1,694,762.62 万元的 0.32%。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在收购类交易。
本次关联交易不存在重大交易风险。

一、关联交易概述
为深入实施公司“十四五”规划中有关将直饮水业务确立为产业拓展核心板块的战略导向，提升公司在多元化、高端化服务领域的综合竞争力，公司将以人民币 53,824,891.80 元向重庆水务环境控股集团有限公司收购其持有的重庆分质供水有限公司 51%股权。本次交易完成后，分质供水公司将成为公司的全资子公司。
本次公司以自有资金收购分质供水公司 51%股权的交易金额为53,824,891.80 元，交易价格根据以资产基础法对交易标的进行评估的结果确定，占公司 2023 年归属于上市公司股东的净资产 1,694,762.62万元的 0.32%，构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次关联交易已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需重庆水务环境集团按照国资监管规则及内部规章制度完善企业产权转让的有关手续。
自 2025 年 3 月 5 日公司 2025 年第一次临时股东大会后，经公司
第六届董事会第十一次会议审议通过，公司将出资 24,500 万元与重庆水务环境集团合资新设重庆水环智网运营有限责任公司（暂定名），除此之外公司未新增与重庆水务环境集团的关联交易（不含日常关联交易）。除与重庆水务环境集团存在的相关交易外，本公司与其他关联人不存在收购类交易。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
截至目前，重庆水务环境集团直接持有本公司股份 1,849,160,689股，占公司总股本的比例为 38.52%，系本公司第二大股东；其同时为本公司控股股东重庆德润环境有限公司的控股股东，持有重庆德润环
境有限公司 54.90%的股权。
（二）关联人基本情况
1.关联人基本信息
公司名称 重庆水务环境控股集团有限公司
统一社会信 91500000663597063W
用代码
成立时间 2007 年 8 月 16 日
注册地 重庆市渝中区虎踞路 80 号
办公地点 重庆市渝中区虎踞路 80 号重庆总部城 A 区 11 栋
法定代表人 朱军
注册资本 606,457.148435 万元
许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事投资业
务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨
询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得从
经营范围 事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水
处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤
污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生
态保护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，
资源再生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），
再生资源加工，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
实际控制人 重庆市国有资产监督管理委员会
2023 年末，资产总额为 884.93 亿元，净资产总额为 375.48 亿
元，营业收入为 162.49 亿元，净利润为 23.12 亿元（以上数
主要财务指标 据已经审计）。
截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额为 865.29 亿元，净资产总
额为 364.96 亿元，营业收入为 117.50 亿元，净利润为 17.08
亿元（以上数据未经审计）。
2023 年 8 月 31 日，公司收到重庆水务环境集团转发的《重庆市
国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆水务环境控股集团有限公司 80%股权的通知》（渝国资〔2023〕351 号），重庆市国有资产监督管理委员会将持有的重庆水务环境集团 80%的股权无偿划转给
重庆渝富控股集团有限公司（详见于 2023 年 9 月 1 日披露的《重庆
水务集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》，公告编号：临 2023-039）。截至目前，本次划转已通过经营者集中审查，尚未完
成相关过户登记手续。
2.关联人与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系的说明
重庆水务环境集团与本公司在产权、业务、资产、债权债务及人员方面彼此独立。
3.关联人的资信状况
截至目前，重庆水务环境集团未被列为失信被执行人。
三、本次交易标的基本情况及评估、定价情况
（一）交易标的
1.交易标的名称及发展情况
本次公司交易标的为重庆水务环境集团所持有的分质供水公司51%的股权。
分质供水公司成立于 2021 年 7 月 20 日，法定代表人为万先进，
注册地点为重庆两江新区，注册资本金 10,000 万元，其中重庆水务环
境集团出资 5,100 万元，持股 51%，公司出资 4,900 万元，持股 49%。
分质供水公司以管道直饮水作为主营业务并深入校园热水、医用纯水产业布局。目前分质供水公司已投资建设项目 180 余个，供水规模达3,000 吨/天（含热水 1521.9 吨/天），服务区域除重庆主城区，已逐步向重庆市内区县拓展。
2.标的资产及其权属状况说明
本次交易标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）交易标的主要财务指标
分质供水公司主要财务指标如下：

单位：人民币万元
项目 2024年12月31日 2024 年 10 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计） （经审计）
资产总额 12,016 10,650 10,912
负债总额 3,004 1,619 1,524
所有者权益 9,012 9,031 9,388
项目 2024 年度 2024 年 1-10 月 2023 年度
（未经审计） （经审计） （经审计）
营业收入 2,188 1,450 1,599
净利润 -482 -357 -147
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所出具的《重庆分质供水有限公司改制财务审计报告》（信会师渝报字[2024]第 20735
号），截至 2024 年 10 月 31 日，分质供水公司资产负债表所有者权
益审定数为 90,309,170.79 元。
（三）交易标的的评估、定价情况
本次交易由重庆水务环境集团委托重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（已在中国证监会备案）采用资产基础法和收益法对标的进行了评估，经综合分析后，采用资产基础法，并对分质供水公司未来经营期内生产经营模式及结算模式不变、核心客户资源稳定、投资规划如期实现等情况进行合理及必要假设，最终确定评估价值，并出具了资产评估报告（重康评报字（2024）第 517-3 号）。根
据评估报告，截至基准日 2024 年 10 月 31 日，按照资产基础法评估，
分质供水公司股东全部权益市场价值为 105,539,003.53 元。标的股权价值为上述价值的 51%，即 53,824,891.80 元。经交易双方协商，本次交易根据资产评估结果确定交易价格为 53,824,891.80 元。
资产评估结果汇总表
评估基准日：2024 年 10 月 31 日
金额单位：人民币万元
项目 账面价值 评估价值 增减值 增值率%
A B C=B-A D=C/A*100%
1 流动资产 3,214.27 3,214.27 0.00 0.00
2 非流动资产 7,435.63 8,958.61 1,522.98 20.48
3 其中：债权投资
4 其他债权投资
5 长期应收款
6 长期股权投资 750.00 754.54 4.54 0.61
7 其他权益工具投资
8 其他非流动金融资产
9 投资性房地产
10 固定资产 4,485.68 4,456.21 -29.47 -0.66
11 在建工程