乐山电力:乐山电力股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：乐山电力 股票代码：600644
乐山电力股份有限公司
LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
（四川省乐山市市中区嘉定北路 46 号）
2024 年度
以简易程序向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）
二〇二五年二月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：39,920,159 股
2、发行股票价格：5.01 元/股
3、募集资金总额：199,999,996.59 元
4、募集资金净额：198,133,651.71 元
二、新增股票上市安排
新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象共计 9 名，均以现金方式参与认购。本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。
限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

目 录

特别提示 ......1
一、发行股票数量及价格...... 1
二、新增股票上市安排...... 1
三、发行对象限售期安排...... 1
释 义 ......4
第一节 发行人的基本情况 ......5
一、公司基本情况...... 5
二、公司主营业务...... 5
第二节 本次新增股份发行情况 ......7
一、发行类型和面值...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
三、发行方式...... 10
四、发行数量...... 11
五、发行价格...... 11
六、募集资金和发行费用...... 11
七、募集资金到账及验资情况...... 11
八、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 12
九、新增股份登记情况...... 12
十、发行对象...... 12
十一、保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 19
十二、发行人律师的合规性结论意见...... 20
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 21
一、新增股份上市批准情况...... 21
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
三、新增股份的上市时间...... 21
四、新增股份的限售安排...... 21
第四节 股份变动及其影响 ...... 22
一、本次发行对股本结构的影响...... 22
二、本次发行前公司前十名股东情况...... 22
三、本次发行后公司前十名股东情况...... 23
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 23
五、本次发行对每股收益及每股净资产的影响...... 23
第五节 主要财务数据与财务指标 ...... 25
一、主要财务数据...... 25
二、管理层讨论与分析...... 26
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 28
一、保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司...... 28
二、发行人律师事务所：北京市君泽君律师事务所...... 28
三、审计机构：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）...... 28
四、验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 29
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 30
第八节 其他重要事项...... 31
第九节 备查文件...... 32
一、备查文件目录...... 32
二、查询地点...... 32
三、查询时间...... 32
释 义
在本文中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司/发行人/上市公司 指 乐山电力股份有限公司，A 股股票代码为 600644.SH
/乐山电力
本次发行、本次向特定 指 乐山电力股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股
对象发行股票 票的行为
本上市公告书 指 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发
行股票上市公告书
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
股东大会 指 乐山电力股份有限公司股东大会
董事会 指 乐山电力股份有限公司董事会
监事会 指 乐山电力股份有限公司监事会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
银河证券、保荐人、保 指 中国银河证券股份有限公司
荐机构、主承销商
发行人律师 指 北京市君泽君律师事务所
验资机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本上市公告书中出现的总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

第一节 发行人的基本情况
一、公司基本情况
截至目前，发行人基本情况如下：
中文名称 乐山电力股份有限公司
英文名称 LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD
注册资本 53,840.07 万人民币
注册地址 乐山市市中区嘉定北路 46 号
法定代表人 刘江
成立日期 1988-05-17
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 600644.SH
股票简称 乐山电力
许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；
建设工程设计；建设工程勘察；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，
经营范围 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：储能技术服务；节能管理服务；电力行业高
效节能技术研发；合同能源管理；电力设施器材销售；物联网应用服务；
计量技术服务；污水处理及其再生利用；劳务服务（不含劳务派遣）；酒
店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、公司主营业务
公司目前主要有电力的生产和供应、天然气的采购和供应、自来水的生产和销售、综合能源新兴业务、宾馆业务等五大业务。
电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过自发电力销售和外部购电进行供电销售，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县；天然气业务通过外部购气和安装服务参与经营，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区；自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售及提供安装服务，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区。宾馆业务指公司通过控股子公司乐山市燃气有限责任公司经营
的金海棠大酒店开展，酒店位于乐山市城区。酒店经营业务非发行人核心业务，其收入占发行人营业收入的比重较小，报告期内收入规模总体稳定。

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，由股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
2024 年 6 月 12 日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议，审议通过
公司《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票方案论证分析报告的议案》等议案。
2024 年 7 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次发行摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及其他发行相关事宜。
2024 年 10 月 16 日，公司召开第十届董事会第十二次临时会议，审议通过
公司《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2024 年 10 月 28 日，公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过《关于
公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与
特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。
（二