乐山电力:乐山电力股份有限公司关于2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动的公告

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2025-005
乐山电力股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票
发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行股票数量：39,920,159 股
2、发行股票价格：5.01 元/股
3、募集资金总额：199,999,996.59 元
4、募集资金净额：198,133,651.71 元
预计上市时间
乐山电力股份有限公司（以下简称“乐山电力”、“公司”或“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增的
39,920,159 股股份已于 2025 年 2 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、 法规和规范性文件要求进行相应调整。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。
资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 538,400,659 股；本次发行后总股本增加至 578,320,818 股。本次发行完成后，不会改变公司无控股股东和无实际控制人的状态，不会导致公司的控制权发生变化，公司股权结构仍然符合股票上市交易条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，由股东大会授权董事会全权办理与本次发行有关的全部事宜，授权期限为2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
2024 年 6 月 12 日，公司召开第十届董事会第十一次临时会议，审议
通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票方案论证分析报告的议案》等议案。
2024 年 7 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了本次发行摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及其他发行相关事宜。
2024 年 10 月 16 日，公司召开第十届董事会第十二次临时会议，审议
通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行Ａ股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等议案。
2024 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次临时会议，审议
通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行Ａ股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
2024 年 12 月 17 日，本次发行申请获上海证券交易所受理并收到上交
所出具的《关于受理乐山电力股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕298 号）。上交所对公司以简
易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年 1 月 2
日向中国证监会提交注册。
2025 年 1 月 21 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意乐山电力
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕91 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）本次发行情况
1、发行类型和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票的实际发行数量为39,920,159 股，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经上海证券交易所审核、中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
3、发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 10 月 22 日。
本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 5.01 元/股。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 5.01 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.00%。
4、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 199,999,996.59 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 1,866,344.88 元，募集资金净额为人民币198,133,651.71 元，符合发行人董事会和股东大会相关决议，符合中国证监会、上交所的相关规定。
5、发行对象
本次发行对象最终确定为 9 名，为财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、西安力合投资管理有限公司、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、华安证券资产管理有限公司、张宇、成都立华投资有限公司-立华定增重阳私募证券投资基金，均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。
本次发行对象及获配情况如下：
序 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
号 （月）
1 财通基金管理有限公司 10,019,960 50,199,999.60 6
2 诺德基金管理有限公司 6,686,626 33,499,996.26 6
3 西安力合投资管理有限公司 5,988,023 29,999,995.23 6
4 四川资本市场纾困发展证券投资 5,229,546 26,200,025.46 6
基金合伙企业（有限合伙）
5 华夏基金管理有限公司 3,992,015 19,999,995.15 6

6 泰康资产管理有限责任公司-泰康 2,395,209 11,999,997.09 6
资产悦泰增享资产管理产品
7 华安证券资产管理有限公司 1,996,007 9,999,995.07 6
8 张宇 1,996,007 9,999,995.07 6
9 成都立华投资有限公司-立华定增 1,616,766 8,099,997.66 6
重阳私募证券投资基金
合计 39,920,159 199,999,996.59 -
6、发行股票的限售期
本次发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。如相关法律、法规和规范性文件对限售期要求有变更的，则限售期根据变更后的法律、法规和规范性文件要求进行相应调整。
限售期届满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
7、股票上市地点
本次发行的股票将在上交所主板上市交易。
8、保荐人及主承销商
本次发行的保荐人及主承销商为中国银河证券股份有限公司。
（四）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
2025 年 2 月 7 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资
金实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025CDAS1B0023），
经审验，截至 2025 年 2 月 6 日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行
账 户 已 收 到 乐 山 电 力 向 特 定 对 象 发 行 股 票 申 购 资 金 人 民 币
199,999,996.59 元。
2025 年 2 月 7 日，银河证券将扣除相关费用后的上述认购款项的剩余
款项划转至发行人指定账户中。
2025 年 2 月 10 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《验资报告》（XYZH/2025CDAS1B0024）。经审验，截至 2025 年 2 月 7 日止，
验资费用、律师费用等（不含税）的发行费用人民币 1,866,344.88 元后，公司实际募集资金净额为人民币 198,133,651.71 元，其中计入股本人民币 39,920,159.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 158,213,492.71元。
2、股份登记情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2025 年 2 月 20 日出
具的《证券变更登记证明》，发行人本次发行新增的 39,920,159 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐人（主承销商）和发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐人（主承销商