铂科新材:深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：300811 证券简称：铂科新材
深圳市铂科新材料股份有限公司
(POCO Holding Co., Ltd.)
（深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301）
以简易程序向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室
联席主承销商
上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
二〇二五年二月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：6,721,935 股
2、发行价格：44.63 元/股
3、募集资金总额：人民币 299,999,959.05 元
4、募集资金净额：294,253,049.04 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：6,721,935 股
2、股票上市时间：2025 年 2 月 25 日（上市首日），新增股份上市日公司股价不除
权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自上市之日
起六个月内不得转让，自 2025 年 2 月 25 日起开始计算。法律法规、规范性文件对限
售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次以简易程序向特定对象发行股票结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示......1
一、发行股票数量及价格......1
二、新增股票上市安排......1
三、发行对象限售期安排......1
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深交所的上市要求，不会导致不符合股票
上市条件的情形发生......1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行人基本情况......5
第二节 本次新增股份发行情况......6
一、本次股票的种类和面值......6
二、本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述......6
三、发行方式......11
四、发行数量......11
五、发行价格和定价原则......11
六、募集资金和发行费用......11
七、募集资金到账及验资情况......11
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......12
九、本次发行的股份登记和托管情况......12
十、发行对象认购股份情况......12
十一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......17
十二、发行人律师的合规性结论意见......18
第三节 本次新增股份上市情况......19
一、新增股份上市批准情况......19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......19
三、新增股份的上市时间......19
四、新增股份的限售安排......19
第四节 股份变动及其影响......20

一、本次发行前公司前十名股东情况......20
二、本次发行后公司前十名股东情况......20
三、本次发行对股本结构的影响......21
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......21
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......21
第五节 财务会计信息分析......23
一、主要财务数据......23
二、管理层讨论与分析......24
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ......26
一、保荐人（联席主承销商）......26
二、联席主承销商......26
三、发行人律师......26
四、审计机构......26
五、验资机构......27
第七节 保荐人的上市推荐意见......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......28
第八节 其他重要事项......29
第九节 备查文件......30
一、备查文件目录......30
二、查阅地点、时间......30
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 深圳市铂科新材料股份有限公司
铂科新材
上市公告书、本上市公告 指 深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
书 票上市公告书
本次发行 指 深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 11 月 19 日
股东大会 指 深圳市铂科新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
公司章程 指 现行有效的《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《深交所上市审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《证券发行与承销业务实 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
施细则》
保荐机构、保荐人、联席 指 方正证券承销保荐有限责任公司
主承销商、方正承销保荐
联席主承销商 指 东方证券股份有限公司
审计机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、天元律所 指 北京市天元律师事务所
报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和
2024 年 9 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本上市公告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况
公司名称 深圳市铂科新材料股份有限公司
英文名称 POCO Holding Co., Ltd.
统一社会信用代码 9144030069395982X0
成立日期 2009 年 9 月 17 日
上市日期 2019 年 12 月 30 日
股票上市地点 深交所创业板
股票代码 300811
股票简称 铂科新材
总股本（发行前） 281,381,716 股
法定代表人 杜江华
注册地址 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301
办公地址 深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 1301
公司网址 http://www.pocomagnetic.com/
互联网信箱 poco@pocomagnetic.com
电话 0755-26654881
传真 0755-29574277
一般经营项目是：磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元
器件及相关设备的研发与销售；不锈钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜
粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的销售；货物及技术进
经营范围 出口业务；机械设备租赁；模具制造；模具销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：磁性
材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元器件及相关设备、不锈
钢粉末、钢合金粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质
合金粉末的生产。

第二节 本次新增股份发行情况
一、本次股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
二、本次发行履行的相关决策程序和发行过程简述
（一）公司内部决策程序
2024 年 4 月 18 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 5 月 10 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关于提请
股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 8 月 26 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了与本次发
行相关的议案。
2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2024 年度
以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
（二）本次发行履行的监管部