铂科新材:联席主承销商关于发行过程及认购对象合规性的报告

方正证券承销保荐有限责任公司、东方证券股份有限公司
关于深圳市铂科新材料股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票
发行过程及认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市铂科新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139号）批复，同意深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的注册申请。
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）作为铂科新材本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人（联席主承销商），东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为本次发行的联席主承销商（方正承销保荐、东方证券统称“联席主承销商”），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为铂科新材的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及铂科新材有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合铂科新材及其全体股东的利益。
一、本次发行的基本情况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 11 月 19 日。发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 39.66 元/股（定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易
总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为44.63 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 90.05%。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 6,721,935 股。发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行与承销方案拟发行股票数量上限 7,564,296 股，且超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的 70%。
（三）发行对象
本次发行对象最终确定为 12 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了附生效条件的股份认购协议。本次最终发行配售结果如下：
序号 认购方名称 获配数量 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 交银施罗德基金管理有限公司 1,680,483 74,999,956.29 6
2 诺德基金管理有限公司 1,144,969 51,099,966.47 6
3 董新志 672,193 29,999,973.59 6
4 王玮 448,129 19,999,997.27 6
5 西南证券股份有限公司 448,129 19,999,997.27 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康
6 人寿保险有限责任公司分红型保险 448,129 19,999,997.27 6
产品
7 泰康资产管理有限责任公司-泰康 448,129 19,999,997.27 6
资产悦泰增享资产管理产品
8 财通基金管理有限公司 436,925 19,499,962.75 6
泰康资产管理有限责任公司-泰康
9 人寿保险有限责任公司-分红-个人 336,096 14,999,964.48 6
分红产品
10 深圳纽富斯投资管理有限公司-纽 224,064 9,999,976.32 6
富斯价值优选私募证券投资基金

序号 认购方名称 获配数量 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
泰康资产管理有限责任公司-泰康
11 人寿保险有限责任公司投连积极成 224,064 9,999,976.32 6
长型投资账户
12 董卫国 210,625 9,400,193.75 6
合计 6,721,935 299,999,959.05 -
（四）募集资金金额
本次发行的募集资金总额为 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）5,746,910.01 元，募集资金净额为 294,253,049.04 元。本次发行的募集资金总额未超过发行人董事会及股东大会决议并经中国证监会同意注册以及发行与承销方案中规定的募集资金规模上限 30,000.00 万元。
（五）限售期
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次以简易程序向特定对象发行股票结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。
若中国证监会、深交所等监管机构对本次发行股份的限售期另有其他要求，则参与本次发行的特定对象将根据中国证监会、深交所等监管机构的监管意见对所持股份的限售期进行相应调整。
经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人董事会、股东大会决议和《证券法》《管理办法》《注册办法》《实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及已向深交所报送的《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序

2024 年 4 月 18 日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 5 月 10 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 8 月 26 日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了与
本次发行相关的议案。
2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2024
年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。本次发行已履行了完备的内部决策程序。
（二）监管部门注册过程
2025 年 1 月 10 日，发行人收到深交所出具的《关于受理深圳市铂科新材料
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2025]7 号），深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文
件进行了审核，并于 2025 年 1 月 16 日向中国证监会提交注册。
2025 年 1 月 24 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市铂科新
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，联席主承销商认为，本次发行已经发行人董事会、股东大会审议通过，已经深交所审核通过并获得了中国证监会的同意注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及规范性文件的规定。
三、本次发行股票的具体情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人和联席主承销商在北京市天元律师事务所见证下，于 2024 年 11 月
18 日（T-3 日）至 2024 年 11 月 21 日（T 日）申购报价前，向符合条件的 107
名特定对象发出了《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件，邀请其参
与本次发行认购。具体包括：截至 2024 年 11 月 8 日收市后公司前 20 名股东
（已剔除关联方和港股通，未剔除重复机构）中的 13 家、29 家证券投资基金管理公司、20 家证券公司、12 家保险机构投资者以及 33 家董事会决议公告后已提交认购意向的投资者。
经联席主承销商和北京市天元律师事务所核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《注册办法》《管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符合向交易所报送的发行与承销方案文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。
（二）申购报价情况
在北京市天元律师事务所的全程见证下，2024 年 11 月 21 日（T 日）上午
9:00-12:00，联席主承销商共收到 31 份《申购报价单》。其中，1 家投资者提交了《申购报价单》及其他申购文件、未缴纳申购保证金；1 家参与报价的投资者未在认购邀请书发送名单范围内；因此，前述 2 家投资者为无效申购。其余 29 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件，除 7 家证券投资基金管理公司无需缴纳申购保证金外，其余 22 家投资者均及时、足额缴纳了申购保证金，前述 29 家投资者的申购报价合法有效，且均在本次认购邀请文件发送的对象范围内。
全部有效申购报价情况如下：
序号 投资者名称 报价 申购价格 申购金额 是否有效
档位 （元/股） （万元）
1 国泰基金管理有限公司 1 40.18 2,400.00 是
济南信迹投资有限公司-合纵信迹 1 43.50 1,580.00
2 钢城 1 号私募证券投资基金 2 42.50 1,580.00 是
3 41.50 1,580.00