铂科新材:深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：300811 证券简称：铂科新材
深圳市铂科新材料股份有限公司
(POCO Holding Co., Ltd.)
（深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B栋 1301）
以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室
联席主承销商
上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
二〇二五年二月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
杜江华 郭雄志 阮佳林 罗志敏
伊志宏 李音 谢春晓
全体监事签名：
姚红 杨建立 邹昭
全体高级管理人员签名：
郭雄志 阮佳林 罗志敏 游 欣
深圳市铂科新材料股份有限公司
年 月 日
目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行对象基本情况......11
四、本次发行相关机构...... 19
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 21
一、本次发行前后股东情况...... 21
二、本次发行前后董事、监事和高级管理人员所持股份变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 24
一、关于本次发行定价过程合规性结论性意见...... 24
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见25
第五节 有关中介机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 32
一、备查文件...... 32
二、查阅地点...... 32
三、查阅时间...... 32
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
发行人、公司、本公司、 指 深圳市铂科新材料股份有限公司
铂科新材
发行情况报告书、本发行 指 深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
情况报告书 票发行情况报告书
本次发行 指 深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股
票
A股 指 在境内上市的人民币普通股
定价基准日 指 发行期首日，即 2024年 11 月 19日
股东大会 指 深圳市铂科新材料股份有限公司股东大会
董事会 指 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
公司章程 指 现行有效的《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
保荐机构、保荐人、联席 指 方正证券承销保荐有限责任公司
主承销商、方正承销保荐
联席主承销商、东方证券 指 东方证券股份有限公司
审计机构、中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、天元律所 指 北京市天元律师事务所
报告期 指 2021年、2022 年、2023年及 2024年 1-9 月
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和
2024年 9 月 30日
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2024 年 4 月 18日，发行人召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过
了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 5 月 10 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议并通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 8 月 26日，发行人召开第四届董事会第二次会议，审议并通过了与
本次发行相关的议案。
2024 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司
2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案，确认了本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。本次发行已履行了完备的内部决策程序。
（二）本次发行履行的监管部门注册过程
2025 年 1 月 10日，发行人收到深交所出具的《关于受理深圳市铂科新材料
股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审[2025]7 号），深交所发行上市审核机构对发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并于 2025 年 1月 16日向中国证监会提交注册。
2025 年 1 月 24日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市铂科新
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]139号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
发行人和联席主承销商于 2025 年 2 月 7 日向本次发行获配的发行对象发出
了《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知
书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向联席主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年 2 月 12日出具的《验
证报告》（众环验字（2025）0600003 号），截至 2025 年 2 月 11 日止，联席主
承销商指定的收款银行账户已收到本次以简易程序向特定对象发行股票认购资金合计人民币299,999,959.05元（大写：人民币贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰伍拾玖元零伍分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2025 年 2 月 12日，方正承销保荐向发行人指定的本次募集资金专户划转了
扣除相关费用后的募集资金。根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2025 年 2 月 13 日出具的《验资报告》（众环验字（2025）0600004 号），截至
2025 年 2 月 12 日止，发行人实际已向特定对象发行普通股（A 股）6,721,935
股，募集资金总额为 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）5,746,910.01 元，募集资金净额为 294,253,049.04 元，其中增加注册资本6,721,935.00 元，增加资本公积股本溢价 287,531,114.04 元。
（四）股份登记和托管情况
发行人本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次以简易程序向特定对象发行股票的数量为 6,721,935 股。发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行与承销方案拟发行股票数量上限 7,564,296 股，且超过本次发行与承销方案拟发行股票数量的 70%。

（三）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2024 年 11 月 19 日。发行价格不
低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，即不低于 39.66 元/股（定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《深圳市铂科新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 44.63 元/股，发行价格与发行期首日前 20 个交易日均价的比率为 90.05%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 299,999,959.05 元，扣除发行费用（不含增值税）5,746,910.01 元，募集资金净额为 294,253,049.04 元。本次发行的募集资金总额未超过发行人董事会及股东大会决议并经中国证监会同意注册以及发行与承销方案中规定的募集资金规模上限 30,000.00 万元。
（五）发行对象
本次发行对象最终确定为 12 名，均为本次认购邀请文件发送的对象，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了附生效条件的股份认购协议（以下简称“股份认购协议”）。本次最终发行配售结果如下：
序号 认购方名称 获配数量 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 交银施罗德基金管理有限公司 1,680,483 74,999,956.29 6
2 诺德基金管理有限公司 1,