3-1-3中信证券股份有限公司关于江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书

中信证券股份有限公司
关于
江苏汉邦科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
上市保荐书
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
目 录

目 录...... 1
声 明...... 2
一、发行人基本情况...... 3
二、本次发行情况...... 15
三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 16四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否存在可能影响公正
履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 18
六、保荐人对发行人是否就本次证券发行上市履行相关决策程序的说明...... 19
七、保荐人对发行人是否符合科创板定位的专业判断...... 19
八、保荐人对公司是否符合上市条件的说明...... 21
九、对公司持续督导期间的工作安排...... 21
十、保荐人认为应当说明的其他事项...... 22
十一、保荐人对本次股票上市的推荐结论...... 22
声 明
中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致。
一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称：江苏汉邦科技股份有限公司
英文名称：Jiangsu Hanbon Science and Technology Co., Ltd.
注册资本：6,600 万元人民币
法定代表人：张大兵
成立日期：1998 年 10 月 28 日
注册地址：淮安经济技术开发区新竹路 10 号；淮安经济技术开发区集贤路
1-9 号
邮政编码：223005
联系电话：0517-83706908
互联网网址：www.hanbon.com.cn
电子信箱：IR@hanbon.com.cn
公司的信息披露及投资者服务工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书汤业峰负责具体的协调和组织信息披露及投资者服务事宜。
（二）主营业务
汉邦科技是一家以色谱技术为核心，集研发、生产和销售于一体的高新技术企业，主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。
公司以“精粹色谱科技，致力人类健康”为己任，以“打造国际色谱行业第一品牌”为奋斗目标，专注于色谱装备、材料及应用技术，经过二十多年持续自主研发创新，掌握了具有汉邦特色的“一心两核多用”色谱技术。“一心”即被誉为色谱“心脏”的色谱柱技术，“两核”即色谱系统集成和色谱应用两大核心技术，“多用”即围绕色谱技术开发的多种药物分离纯化设备、耗材等产品技术，广泛应用于工业生产和实验室研发等应用场景。通过持续研发，汉邦科技突破了
色谱线性放大等分离纯化技术难题，实现了样品从克级、十克级、百克级到千克级的分离纯化线性放大，产品和技术广泛应用于抗体、重组蛋白、疫苗、胰岛素、造影剂、抗生素等药物和天然产物的研发和生产，打破了国外相关技术和产品的长期垄断，已成为国内色谱分离纯化装备研发、生产和产业化领先企业，有力推动了色谱分离纯化装备的国产替代和下游制药行业的产业升级。
公司专注于色谱分离纯化产品领域，通过自主研发和长期投入构建了丰富的色谱产品矩阵，针对工业生产和实验室研发推出了小分子药物分离纯化设备、大分子药物分离纯化设备两大类产品线，小分子药物分离纯化设备主要包括小分子液相色谱、模拟移动床色谱系统、超临界流体色谱系统等。大分子药物分离纯化设备主要包括自动层析系统、手动层析柱、自动超滤系统、连续流层析系统、自动在线配液系统、核酸合成系统等设备，形成能够满足实验室研发到工业化生产的全产品体系，为国内外制药企业提供高品质纯化设备和应用方案。此外，公司持续开展色谱填料/层析介质的研发，产业化基地已启动规划建设，进一步延伸产业链，丰富业务布局，增强公司综合实力。
（三）核心技术
公司是国内较早专注于色谱相关技术和产品研发的企业，始终以“精粹色谱科技，致力人类健康”为己任，以“打造国际色谱行业第一品牌”为奋斗目标，通过坚持长期自主研发及承担多项国家级和省级科研项目，掌握了具有汉邦特色的“一心两核多用”色谱核心技术。“一心”即被誉为色谱“心脏”的色谱柱技术，“两核”即色谱系统集成和色谱应用两大核心技术，“多用”即围绕色谱技术开发的多种药物分离纯化设备、耗材等产品技术，广泛应用于工业生产和实验室研发等应用场景。
公司长期坚持自主创新，并结合公司发展战略和市场需求及行业趋势提升研发能力，扩展产品的深度和广度，在各类药物分离纯化装备的产品线性放大、系统设计、加工制造、软件开发、应用工艺开发方面积累了一批核心技术，为下游制药企业和科研院所提供各类色谱分离纯化装备、耗材和技术服务，体现出较强的技术先进性。
（四）研发水平
公司主要采用自主研发的模式。公司建成了一支专业化、高水平的研发技术团队，团队结构合理，分工明确，专业知识储备深厚，产线验证经验丰富，是公司自主研发能力的基石。公司根据客户需求、行业动态等综合考虑制定发展战略，并以此为导向研发设计新产品、开发样机、调试性能参数。在通过公司测试之后，送至客户端验证，通过验证后产品定型，制定质量标准。此外，公司会根据客户不同的工艺应用需求，持续丰富、完善产品功能，从而更好地满足客户需求。
公司积极开展人才培养和团队建设，已组建具备资深行业管理与技术经验的专业团队，员工曾多次获批江苏省“双创人才”、江苏省“双创团队”、江苏省“333人才工程”第二和第三层次等高层次人才项目。截至 2024 年 6 月末，公司共有128 名研发人员，占公司员工总数的比例为 20.19%。截至本上市保荐书签署日，
公司已获得授权的发明专利 51 项，其中境内发明专利 38 项，海外发明专利 13
项。公司积极投入自主创新，曾主持或牵头承担省级以上科研和产业化项目 15项，包括国家重大科学仪器设备开发专项项目“超临界流体色谱仪的研制与应用开发”、国家科技型中小企业技术创新基金项目“药物等制备用模拟移动床色谱分离纯化装置”等 6 项国家级项目。公司先后荣获国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业等荣誉称号。
报告期各期，公司研发投入情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
研发投入 2,204.24 3,718.00 2,899.26 2,204.12
（五）主要经营和财务数据及财务指标
1、主要经营情况
汉邦科技是一家以色谱技术为核心，集研发、生产和销售于一体的高新技术企业，主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。
公司以“精粹色谱科技，致力人类健康”为己任，以“打造国际色谱行业第一品牌”为奋斗目标，专注于色谱装备、材料及应用技术，经过二十多年持续自
主研发创新，掌握了具有汉邦特色的“一心两核多用”色谱技术。“一心”即被
誉为色谱“心脏”的色谱柱技术，“两核”即色谱系统集成和色谱应用两大核心
技术，“多用”即围绕色谱技术开发的多种药物分离纯化设备、耗材等产品技术，
广泛应用于工业生产和实验室研发等应用场景。通过持续研发，汉邦科技突破了
色谱线性放大等分离纯化技术难题，实现了样品从克级、十克级、百克级到千克
级的分离纯化线性放大，产品和技术广泛应用于抗体、重组蛋白、疫苗、胰岛素、
造影剂、抗生素等药物和天然产物的研发和生产，打破了国外相关技术和产品的
长期垄断，已成为国内色谱分离纯化装备研发、生产和产业化领先企业，有力推
动了色谱分离纯化装备的国产替代和下游制药行业的产业升级。
公司专注于色谱分离纯化产品领域，通过自主研发和长期投入构建了丰富的
色谱产品矩阵，针对工业生产和实验室研发推出了小分子药物分离纯化设备、大
分子药物分离纯化设备两大类产品线，小分子药物分离纯化设备主要包括小分子
液相色谱、模拟移动床色谱系统、超临界流体色谱系统等，大分子药物分离纯化
设备主要包括自动层析系统、手动层析柱、自动超滤系统、连续流层析系统、自
动在线配液系统、核酸合成系统等，形成能够满足实验室研发到工业化生产的全
产品体系，为国内外制药企业提供高品质纯化设备和应用方案。此外，公司持续
开展色谱填料/层析介质的研发，产业化基地已启动规划建设，进一步延伸产业
链，丰富业务布局，增强公司综合实力。
公司主要产品按类型可分为小分子药物分离纯化设备、大分子药物分离纯化
设备等，可广泛应用于工业生产和实验室研发的各类应用场景中。报告期内，公
司主营业务收入构成情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
产品大类 产品小类 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
生产级小分
子药物分离 19,244.47 58.54% 30,500.08 49.33% 20,088.50 41.74% 14,829.32 46.33%
小分子药 纯化装备
物分离纯 实验室小分
化设备 子药物分离 1,837.12 5.59% 4,316.14 6.98% 3,854.81 8.01% 4,576.58 14.30%
纯化设备
小计 21,081.59 64.12% 34,816.21 56.31% 23,943.31 49.75% 19,405.90 60.63%
大分子药 生产级大分
物分离纯 子药物分离 9,126.31 27.76% 22,157.15 35.83% 19,675.50 40.88% 9,408.06 29.39%
化设备 纯化装备

项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
产品大类 产品小类 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
实验室大分
子药物分离 897.47 2.7