江苏汉邦科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(上会稿)

本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、 退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
江苏汉邦科技股份有限公司
（淮安经济技术开发区新竹路 10号；淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
（上会稿）
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书
（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公
告的招股说明书作为投资决定的依据。
声 明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

致投资者声明
汉邦科技是一家以色谱技术为核心，集研发、生产和销售于一体的高新技术企业，以“精粹色谱科技，致力人类健康”为己任，以“打造国际色谱行业第一品牌”为奋斗目标，主要为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。通过本次上市，公司可以持续提升人才队伍、完善治理水平；加大技术研发投入、完善产品布局；扩大生产规模、增强行业竞争优势；增强盈利能力，提升综合实力和品牌影响力，为股东创造价值。
自成立以来，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定规范运作，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理结构，并建立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等董事会专门委员会。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。
公司本次募集资金将投资于年产 1000 台液相色谱系列分离装备生产项目、
色谱分离装备研发中心建设项目及年产 2000 台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目等项目，有助于公司加大研发投入、扩大生产规模，持续增强核心产品竞争优势，实现公司长期健康发展。
近年来，汉邦科技凭借全面的产品布局和领先的客户服务能力，及时响应下游对各类设备产品的市场需求，并积极开拓海外市场，已形成具有行业竞争力的药物分离纯化设备产品。2023 年，公司营业收入突破 6 亿元，近三年营收复合增长率超过 30%，营业收入保持较快增长势头，持续经营能力不断增强。
未来，公司将继续聚焦色谱产品主业，持续加强技术研发与创新，并以市场需求为导向，围绕生物制药色谱纯化领域不断丰富产品种类、提升产品性能，全面提升公司的技术实力、市场营销和服务能力和品牌影响力，为推动色谱分离纯化装备的国产替代和下游制药行业的产业升级作出贡献。
董事长签字：
张大兵

本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行人本次发行的股票数量不超过 2,200 万股（不含采用超额配
售选择权发行的股票数量），公开发行股份数量不低于本次发行
发行股数 后总股本的 25%；
本次发行不涉及原股东公开发售股份的情况；
本次发行可以采用超额配售选择权，超额配售部分不超过本次公
开发行股票数量的 15%
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过 8,800万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日

目 录

声 明...... 1
致投资者声明 ...... 2
本次发行概况 ...... 3
目 录...... 4
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语...... 8
二、专业术语...... 10
第二节 概览 ...... 12
一、重大事项提示...... 12
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 17
三、本次发行概况...... 18
四、发行人主营业务经营情况...... 19
五、发行人符合科创板定位的说明...... 25
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 26
七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况...... 27
八、发行人的具体上市标准...... 27
九、发行人公司治理特殊安排...... 27
十、募集资金用途及未来发展规划...... 28
第三节 风险因素 ...... 30
一、知识产权纠纷风险...... 30
二、技术风险...... 31
三、财务风险...... 32
四、经营风险...... 33
五、募集资金投资项目实施风险...... 36
六、公司未来股价波动可能较大...... 37
七、本次发行失败的风险...... 37
第四节 发行人基本情况 ...... 39
一、发行人基本情况...... 39

二、发行人的设立情况...... 39
三、发行人报告期内的股本和股东变化情况...... 44
四、发行人成立以来重要事件...... 58
五、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况 ...... 58
六、发行人的股权结构...... 58
七、发行人控股、参股公司的简要情况...... 59
八、发行人控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东基
本情况...... 61
九、发行人股本情况...... 67
十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况...... 72
十一、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排...... 85
十二、发行人员工及社会保障情况...... 95
第五节 业务与技术 ...... 99
一、发行人主要业务情况...... 99
二、发行人所处行业基本情况 ......114
三、发行人销售情况和主要客户...... 137
四、发行人采购情况和主要供应商...... 141
五、主要固定资产和无形资产等资源要素...... 144
六、发行人核心技术及研发情况...... 150
七、发行人生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力
...... 173
八、发行人在中国境外生产经营的情况...... 175
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 176
一、财务报表...... 176
二、审计意见...... 180
三、关键审计事项、与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准...... 181
四、合并财务报表的编制方法...... 182
五、报告期内的主要会计政策和会计估计...... 183
六、报告期内的主要税收政策、缴纳主要税种及税率...... 200
七、主要财务指标...... 202

八、非经常性损益情况...... 203
九、分部信息...... 204
十、可比公司选取标准...... 204
十一、盈利能力分析...... 205
十二、财务状况分析...... 246
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力...... 280
十四、现金流量分析...... 284
十五、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重大事项...... 286
十六、盈利预测报告...... 287
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 288
一、募集资金运用概况...... 288
二、募集资金投资项目具体情况...... 289
三、发行人战略规划及实施措施...... 295
第八节 公司治理与独立性 ...... 298
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 298
二、发行人内部控制制度情况...... 298
三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪
律处分或自律监管措施的情况...... 299
四、资金占用及担保情况...... 299
五、独立经营情况...... 299
六、同业竞争情况...... 301
七、发行人关联方情况...... 301
八、发行人关联交易情况...... 306
第九节 投资者保护 ...... 313
一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序...... 313
二、股利分配政策...... 313
三、发行人特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排及尚未盈利或
存在累计未弥补亏损的情况...... 316
第十节 其他重要事项 ...... 317
一、重要合同...... 317

二、对外担保事项...... 321
三、重大诉讼、仲裁或其他事项...... 321
第十一节 声明 ...... 327
一、全体董事、监事、高级管理人员声明...... 327
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 330
三、保荐人（主承销商）声明...... 331
四、发行人律师声明...... 334
五、会计师事务所声明...... 335
六、资产评估机构声明...... 336
七、验资机构声明...... 337
八、验资复核机构声明...... 338
第十二节 附件 ...... 339