昊华科技:中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目及使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司
关于昊华化工科技集团股份有限公司使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项目及使用部分闲置募集资金进行现金管理的
核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对上市公司使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及公司及相关子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 4,499,999,977.60 元，扣除不含增值税的发行费用人民币
3,050,416.26 元后，募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，
独立财务顾问（牵头主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已将上述募集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安
全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独 立财务顾问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025
年 1 月 2 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三
方监管协议的公告》（公告编号：临 2024-085）及 2025 年 2 月 6 日披露的《昊华化
工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的 公告》（公告编号：临 2025-006）。
同时，公司根据相关法律法规，在不影响募集资金使用及募集资金投资项目正 常实施进度的情况下，将未使用的募集资金存款余额以协定存款方式存放。具体内
容详见公司于 2025 年 1 月 14 日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协
定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：临 2025-003）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书》，本次募集配套资金的具体用途如下：
拟使用募集资金 使用金额占全部募
序号 项目名称 金额（万元） 集配套资金金额的
比例
1 新建 2 万吨/年 PVDF 项目 123,000.00 27.33%
2 20 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期） 57,500.00 12.78%
3 年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF 及配套 3.6 43,500.00 9.67%
万吨 HCFC-142b 原料项目（二期）
4 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目 27,500.00 6.11%
5 海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年 FEC 项目） 19,500.00 4.33%
6 新建 15 万吨/年锂离子电池电解液项目（一期） 17,500.00 3.89%
7 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产 9,000.00 2.00%
项目
8 新建 200 吨/年 PMVE 项目 7,500.00 1.67%
9 1300 吨/年含氟电子气体改扩建项目 5,000.00 1.11%
10 补充流动资金或偿还债务 140,000.00 31.11%
合计 450,000.00 100.00%
由于募集资金投资项目的建设有一定的周期性，根据募集资金投资项目的实施
进度和资金安排，公司按计划暂未投入使用的募集资金在短期内将出现部分暂时闲置的情况。
三、本次使用募集资金向子公司增资、提供借款或增资与提供借款相结合的方式以实施募投项的基本情况
（一）本次实施情况
为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司将使用合计总金额不超过本次拟投入募投项目总金额 31 亿元的募集资金通过逐级增资、专项借款或逐级增资与专项借款相结合的方式提供给各相关子公司暨募投项目实施主体，具体情况如下：
单位：万元
通过逐级增资或
序号 子公司暨项目实施主 项目名称 募集资金拟 专项借款方式提
体 投入金额 供给募投项目实
施主体的金额
年产 1.9 万吨 VDF、1.5 万吨 PVDF
1 中化蓝天氟材料有限 及配套3.6 万吨HCFC-142b 原料项 43,500.00
公司 目（二期） 48,500.00
2 1300 吨/年含氟电子气体改扩建项 5,000.00
目
郴州中化氟源新材料 扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/
3 有限公司 年 R113a 联产项目 9,000.00 9,000.00
中化蓝天电子材料 新建 1000 吨/年全氟烯烃项目
4 （郴州）有限公司 27,500.00 27,500.00
浙江中蓝新能源材料 新建 15 万吨/年锂离子电池电解液
5 有限公司 项目（一期） 17,500.00 17,500.00
6 海棠 1901 产业化项目（2000 吨/年 19,500.00
陕西中蓝化工科技新 FEC 项目）
7 材料有限公司 新建 200 吨/年 PMVE 项目 7,500.00 150,000.00
8 新建 2 万吨/年 PVDF 项目 123,000.00
四川中蓝新能源材料 20 万吨/年锂离子电池电解液项目
9 有限公司 （一期） 57,500.00 57,500.00
合计 310,000.00 310,000.00
公司将根据募投项目建设进度安排及资金需求在增资或提供借款总额范围内分
期分批逐步拨付。向子公司增资为按照项目实施主体的股权层级逐级增资。向子公司暨项目实施主体提供的借款为专项内部借款形式，将从公司的募集资金专户划入子公司的募集资金专户，仅用于募投项目专项使用；其中，项目实施主体为全资子公司的，向该全资子公司提供的专项借款为无息借款，项目实施主体为非全资子公司的，向该非全资子公司提供的专项借款利率参照相关法规制度及市场情况确定；借款期限为实际借款之日起至募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。项目实施主体为非全资子公司的，其少数股东将不提供同比例增资或借款。
公司董事会授权公司管理层及其授权人士在上述额度内决定和办理使用募集资金向子公司逐级增资、提供专项借款事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自董事会审议通过之日起至募投项目实施完成之日止。
（二）本次增资或提供借款对象的基本情况
公司本次使用募集资金增资或提供借款对象的基本情况如下：
1、中化蓝天氟材料有限公司
注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬七路 5 号
法定代表人：刘建鹏
注册资本：69,983 万元人民币
成立日期：2007 年 12 月 27 日
经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；货物进出口；有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；1，1，1，2-四氟乙烷（R134a）、催化剂（氟化铝）、PVDF 树脂、六氟丁醇、六氟环氧丙烷、六氟异丙醇、PVF 薄膜、七氟丙烷、混合工质产品生产；三氟乙酸甲酯、
氟-2-碘代丙烷、三氟乙胺盐酸盐、七氟溴丙烷、全氟己酮、1,1,1-三氟-2,2-二氯乙烷（R123）、五氟乙烷（R125）、六氟丁二烯制造、销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关系：公司的全资子公司。其中