东方明珠:东方明珠关于上海东方龙新媒体有限公司增资扩股的进展公告

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-001
东方明珠新媒体股份有限公司
关于上海东方龙新媒体有限公司增资扩股的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
东方明珠新媒体股份有限公司 以下简称 公司”或 东方明
珠”）的参股公司上海东方龙新媒体有限公司 以下简称 东方龙”）为满足自身经营发展需要，同时加强移动端新媒体主平台布局，通过上海文化产权交易所 以下简称 上海文交所”）挂牌征集投资方进行增资扩股，增资金额不超过人民币 10 亿元。详见公司于 2024 年12 月 26 日披露的 东方明珠新媒体股份有限公司关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告》 临 2024-037 号）。
公司目前持有东方龙 48.8883%的股权，公司及东方龙其他现有股东已放弃本次东方龙增资扩股对应的等比例优先认购权。本次增资扩股完成后，公司持有东方龙的股权比例将由增资前的 48.8883%变为 33.8504%。
经上海文交所公开挂牌流程，上海精文投资有限公司 以下简称 精文投资”）、上海文化产业发展投资基金合伙企业 有限合伙）
以下简称 上文投”）最终摘牌，成交价格为人民币 10 亿元，其
中精文投资对东方龙拟增资人民币 4 亿元，上文投对东方龙拟增资人民币 6 亿元。
2025 年 2 月 7 日，公司收到了上海文交所出具的关于东方龙
增资扩股的 上海联合产权交易所有限公司公开增资凭证》 B1 类-
挂牌类） 编号 NO.W20250001），以及各方股东完成签章的 关于
上海东方龙新媒体有限公司之增资协议》，本次公开挂牌流程已完成。
本次交易未构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且本次交易的实施不存在重大法律障碍。
本次交易实施前，东方龙系公司参股公司，未纳入上市公司合并财务报表范围，本次交易不会导致上市公司合并财务报表范围发生变更。
本次交易未涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况，亦不存在新增关联交易的情况。
本次交易不会产生同业竞争，亦不涉及上市公司新增控股子公司。本次交易不涉及关联资金占用，也不涉及其他担保事项。
一、交易概述
2024 年 12 月 24 日,公司第十届董事会第十九次 临时）会议审
议通过了 关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的议案》，同意东方龙通过上海文交所挂牌征集投资方进行增资扩股，增资金额不超过人民币 10 亿元。相关内容详见 东方明珠新媒体股份有限公司关于上海东方龙新媒体有限公司拟增资扩股及公司放弃等比例优先认购权暨关联交易的公告》 临 2024-037 号）。
二、交易进展情况
2025 年 2 月 7 日，公司收到了上海文交所出具的关于东方龙增
资扩股的 上海联合产权交易所有限公司公开增资凭证》 B1 类-挂
牌类） 编号 NO.W20250001），以及各方股东完成签章的 关于上
海东方龙新媒体有限公司之增资协议》，本次公开挂牌流程已完成。
根据公司收到的公开增资凭证，精文投资及上文投最终摘牌，本次拟增资金额共计人民币 10 亿元，其中精文投资对东方龙拟增资人民币 4 亿元，上文投对东方龙拟增资人民币 6 亿元。
公司与各方股东将按照产权交易程序及时办理交易标的的相关支付、过户及工商变更登记手续。
本次交易未构成 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且本次交易的实施不存在重大法律障碍。
三、交易对方简介
增资方一：
名称：上海精文投资有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
成立日期：1995 年 6 月 7 日
注册资本：19,577 万人民币
住所：上海市宛平南路 788 号
法定代表人：张晖
经营范围：许可项目：房地产开发经营。 依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
编号 股东 出资额 万元） 出资比例 %）
1 上海市国资委 19,577 100

合计 19,577 100
增资方二：
名称：上海文化产业发展投资基金合伙企业 有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2020 年 9 月 16 日
注册资本：555,000 万人民币 出资额）
住所：中国 上海）自由贸易试验区张杨路 707 号二层西区 207
室
执行事务合伙人：上海文化产业发展投资基金管理有限公司 委
派代表：常晋峪）
经营范围：一般项目：股权投资，创业投资。 除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构 合伙人信息）：
编号 股东 出资额 万元） 出资比例 %）
1 上海国盛 集团）有限公司 250,000 45.045
2 上海浦东科创集团有限公司 200,000 36.036
3 上海上实 集团）有限公司 100,000 18.018
4 上海文化产业发展投资基金管理有限公司 5,000 0.9009
合计 555,000 100
四、增资协议主要内容
一）合同主体
标的公司：上海东方龙新媒体有限公司；
原股东 1：上海文化广播影视集团有限公司；
原股东 2：东方明珠新媒体股份有限公司；
原股东 3：重庆东方智慧私募股权投资基金合伙企业 有限合伙）；
原股东 4：上海联和投资有限公司；
原股东 5：天翼资本控股有限公司；
原股东 6：东方国际 集团）有限公司；
增资方 1：上海精文投资有限公司；
增资方 2：上海文化产业发展投资基金合伙企业 有限合伙）。
上述任何一方单独称为 一方”，合称为 各方”。
精文投资 就其本次拟通过货币出资人民币肆亿元整认购东方龙新增注册资本及股权部分）、上文投 就其本次拟通过货币出资人民币陆亿元整认购东方龙新增注册资本及股权部分）合称 本次投资人、投资人”；上海文广集团、东方明珠、重庆东方智慧私募股权投资基金合伙企业 有限合伙） 以下简称 重庆东方”）、上海联和投资有限公司 以下简称 联和投资”）、天翼资本控股有限公司 以下简称 天翼资本”）、东方国际 集团）有限公司 以下简称 东方国际集团”），合称或单独称 既有股东”。
二）本次交易
1、本次交易安排
1）本次交易前的东方龙股权结构如下：
币种：人民币
股东名称 认缴出资额 万元） 实缴出资额 万元） 股权比例 %）
东方明珠 27,517.1172 27,517.1172 48.8883
上海文广集团 16,268.5436 16,268.5436 28.9035
重庆东方 3,750.0000 3,750.0000 6.6624
联和投资 3,250.0000 3,250.0000 5.7741
天翼资本 3,000.0000 3,000.0000 5.3300

股东名称 认缴出资额 万元） 实缴出资额 万元） 股权比例 %）
东方国际集团 2,500.0000 2,500.0000 4.4416
合计 56,285.6608 56,285.6608 100.0000
2）各方确认，根据本协议的约定，本次投资人精文投资以人民币 40,000.0000 万元的货币出资款，认购东方龙 10,001.8929 万元新增注册资本，并应取得本次交易交割及全面摊薄后 12.3039%的东方龙股权；本次投资人上文投根据本协议的约定，以人民币60,000.0000 万元的货币出资款，认购东方龙 15,002.8393 万元新增注册资本，并应取得本次交易交割及全面摊薄后 18.4559%的东方龙股权。上文投支付的出资款中，人民币 15,002.8393 万元计入东方龙的注册资本，其余部分人民币 44,997.1607 万元计入东方龙的资本公积；精文投资支付的出资款中，人民币 10,001.8929 万元计入东方龙的注册资本，其余部分人民币 29,998.1071 万元计入东方龙的资本公积；即本次投资人超出其认购的东方龙新增注册资本的部分合计为人民币 74,995.2678 万元，计入东方龙的资本公积。
3）各方认可，为本协议之上述股权比例目的实现， 全面摊
薄”及上述数值包含东方龙所有已发行的股权数量、以及各自交割日前存在的任何可能对投资人所持东方龙股权的稀释性安排，各方对此不持异议。
4）本次交易后东方龙股权结构如下：
币种：人民币
股东名称 认缴出资额 万元） 股权比例 %）
东方明珠 27,517.1172 33.8504
上海文广集团 16,268.5436 20.0128
重庆东方 3,750.0000 4.6131
联和投资 3,250.0000 3.9980

股东名称 认缴出资额 万元） 股权比例 %）
天翼资本 3,000.0000 3.6905
东方国际集团 2,500.0000 3.0754
精文投资