德明利:深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象发行股票并在主板上市上市公告书

股票简称：德明利 股票代码：001309
深圳市德明利技术股份有限公司
（Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited）
（深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园
1 栋 2301、2401、2501）
2023 年度向特定对象发行股票
并在主板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
2025 年 1 月

发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
董事：
李虎 田华 杜铁军
叶柏林 周建国 曾献君
杨汝岱
深圳市德明利技术股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：13,029,608 股
（二）发行价格：75.95 元/股
（三）募集资金总额：人民币 989,598,727.60 元
（四）募集资金净额：人民币 972,037,232.56 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：13,029,608 股
2、股票上市时间：2025 年 1 月 23 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，鉴于李虎为公司控股股东，持有公司 30%以上股份，其认购的本次发行的股份自上市之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的本次发行的股票自上市之日起六个月内不得转让，自
2025 年 1 月 23 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的
有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

目 录

发行人全体董事声明 ......0
特别提示 ......1
释 义 ......4
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况......5
（一）发行股票的种类和面值......5
（二）本次发行履行的相关决策程序......6
（三）认购对象及认购方式......8
（四）发行价格和定价原则......9
（五）发行数量......10
（六）募集资金和发行费用......11
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况......11
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况......11
（九）本次发行的股份登记和托管情况......12
（十）发行对象......12
（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ......22
（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ......24
三、本次新增股份上市情况......24
（一）新增股份上市批准情况......24
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......25
（三）新增股份的上市时间......25
（四）新增股份的限售安排......25
四、股份变动及其影响......25
（一）本次发行前公司前十名股东情况......25
（二）本次发行后公司前十名股东情况......25
（三）股本结构变动情况......26

（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况......27
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......27
五、财务会计信息分析......27
（一）主要财务数据......27
（二）管理层讨论与分析......28
六、本次新增股份发行上市相关机构......30
七、保荐人的上市推荐意见......31
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况......31
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......32
八、其他重要事项 ......32
九、备查文件 ......32
（一）备查文件......32
（二）查阅地点......33
（三）查询时间......33
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
德明利/公司/发行人/上市公 指 深圳市德明利技术股份有限公司
司
本上市公告书 指 深圳市德明利技术股份有限公司2023年度向特定对象
发行股票并在主板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 德明利本次向特定对象发行股票并在主板上市的行为行
董事会 指 深圳市德明利技术股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市德明利技术股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 12 月 11 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市德明利技术股份有限公司章程》
华泰联合证券/保荐人/主承销 指 华泰联合证券有限责任公司
商
律师/发行人律师/发行见证律 指 广东信达律师事务所
师
大信会计师/验资机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-9 月
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注 1：本上市公告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，
这些差异是由于四舍五入造成的；
注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据为合并报表数据。

一、公司基本情况
中文名称 深圳市德明利技术股份有限公司
英文名称 Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited
成立日期 2008 年 11 月 20 日
上市日期 2022 年 7 月 1 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 001309
股票简称 德明利
发行前注册资本 148,743,064 股
法定代表人 李虎
董事会秘书 于海燕
注册地址 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产
业园 1 栋 2301、2401、2501
办公地址 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产
业园 1 栋 2301、2401、2501
联系电话 0755-23579117
联系传真 0755-23572708
统一社会信用代码 914403006820084202
一般经营项目是：计算机系统集成、计算机网络技术、计算机网络
软件、计算机应用软件的研发、技术咨询；电脑软件、软件产品、
计算机软硬件、电子产品、集成电路软硬件的研发、批发、技术咨
询、技术服务、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不
涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管
理的商品，按国家有关规定办理申请） ；转让自行研发的技术成果；
经营范围 从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；从事上
述产品的售后服务。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理
措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许
可经营项目是：计算机系统集成、计算机软硬件、集成电路和模块、
电子设备、存储产品等电子产品的封装、测试、生产和销售。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务 闪存主控芯片设计、研发，存储模组产品应用方案的开发、优化，
以及存储模组产品的销售
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。