3-1证券发行保荐书(申报稿)(胜宏科技(惠州)股份有限公司)

国信证券股份有限公司关于
胜宏科技（惠州）股份有限公司
创业板向特定对象发行股票的
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
保荐机构声明
本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。

第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐代表人情况
张茜女士：国信证券投资银行事业部业务总监，保荐代表人，管理学硕士。2017 年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与完成了贝仕达克、瑞华泰等首次公开发行股票项目，胜宏科技向特定对象发行股票项目、瑞华泰可转债等再融资项目。
郭振国先生：国信证券投资银行事业部执行总经理，保荐代表人，经济学硕士。2008 年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后负责或参与完成了腾邦国际、胜宏科技、博敏电子、智动力、贝仕达克、瑞华泰、逸豪新材等首次公开发行股票项目，长方集团、胜宏科技、弘信电子等非公开发行项目，瑞华泰可转债项目，长方集团重大资产重组等项目。
二、项目协办人及其他项目组成员情况
（一）项目协办人
曹弘宇先生：国信证券投资银行事业部高级经理，注册会计师（非执业），理学硕士。2021 年加入国信证券开始从事投资银行工作。
（二）项目组其他成员
项目组其他主要成员为：张琪、曾开、刘睿、谷若怀、王菲、王辰皑、刘星。
三、发行人基本情况
（一）基本情况
公司名称：胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”、“公司”、“发行人”）
注册地址：惠州市惠阳区淡水镇新桥村行诚科技园
上市地点：深圳证券交易所创业板
证券简称：胜宏科技
证券代码：300476.SZ
成立时间：2006 年 7 月 28 日（有限责任公司成立）

2012 年 2 月 27 日（股份有限公司设立）
联系电话：0752-3761918
经营范围：新型电子器件（高精密度线路板）的研究开发生产和销售。产品国内外销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权结构
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股权结构图如下：
（三）前十名股东情况
截至 2024 年 09 月 30 日，公司的前十名股东持股情况如下：
序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例
（股）
1 深圳市胜华欣业投资有限公司 境内非国有 160,566,476 18.61%
法人
2 胜宏科技集团（香港）有限公司 境外法人 131,432,001 15.24%
3 惠州市博达兴实业有限公司 境内非国有 28,311,973 3.28%
法人
4 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板 其他 16,240,040 1.88%
交易型开放式指数证券投资基金
5 香港中央结算有限公司 其他 12,759,701 1.48%
6 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保 其他 12,688,715 1.47%
险产品－005L－CT001 沪
7 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合 其他 12,112,064 1.40%
型证券投资基金

序号 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例
（股）
8 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产 其他 8,110,700 0.94%
业混合型发起式证券投资基金
9 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交 其他 7,098,060 0.82%
易型开放式指数证券投资基金
10 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50 其他 5,097,751 0.59%
交易型开放式指数证券投资基金
合计 394,417,481 45.71%
（四）历史筹资情况、现金分红及净资产变化表
1、历史筹资情况
发行时间 发行类型 筹资净额
2015 年 6 月 首次公开发行 53,327.00 万元
历次筹资情况
2017 年 8 月 非公开发行 106,990.21 万元
2021 年 11 月 向特定对象发行股票 198,534.33 万元
2、现金分红及净资产变化表
报告期内，公司现金分红及净资产变化如下所示：
归属于母公司所有者净资产 373,120.62 万元
（截至 2020 年 12 月 31 日）
现金分红年度 现金分红金额（万元）
2021 年度 16,409.48
报告期内现金分红情况 2022 年度 16,218.02
2023 年度 16,326.43
合计 48,953.93
本次发行前归属于母公司所有者净资产 830,245.12 万元
（截至 2024 年 9 月 30 日）
（五）发行人报告期各期主要财务数据和指标
报告期内，公司主要财务指标数据如下所示：
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2024-09-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
资产总额 1,791,305.19 1,738,361.65 1,430,377.39 1,346,121.00
负债总额 961,060.07 975,788.66 736,691.12 719,150.26
所有者权益 830,245.12 762,572.99 693,686.27 626,970.75

项 目 2024-09-30 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
归属于母公司的所有者权益 830,245.12 762,572.99 693,686.27 626,970.75
2、利润表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 769,773.82 793,124.76 788,515.46 743,201.46
营业利润 84,708.80 75,893.19 90,623.06 73,903.87
利润总额 83,819.12 74,921.40 89,726.28 73,705.72
净利润 76,461.22 67,134.64 79,064.58 67,042.47
归属于母公司所有者的净利润 76,461.22 67,134.64 79,064.58 67,042.47
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 122,678.46 127,977.64 124,027.48 79,254.43
投资活动产生的现金流量净额 -99,340.37 -199,967.43 -146,598.37 -271,031.44
筹资活动产生的现金流量净额 -29,782.43 73,380.89 36,990.25 202,103.40
汇率变动对现金及现金等价物 1,749.10 945.37 3,110.53 -422.69
的影响
现金及现金等价物净增加额 -4,695.24 2,336.46 17,529.89 9,903.71
4、基本财务指标
财务指标