协鑫能科:中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于协鑫能源科技股份有限公司
使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能源科技股份有限公司使用募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
二、募集资金使用情况
1、募集资金变更情况
根据《协鑫能源科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
《第七届董事会第四十七次会议决议》《2022 年第二次临时股东大会决议》《第七届董
事会第五十二次会议决议》《2022 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第二十三次会议决议》《第八届董事会第二十五次会议决议》《2024 年第三次临时股东大会决议》《第八届董事会第三十四次会议决议》等，公司基于战略规划优化调整、募投项目实施进度及运营情况等因素，对部分募投项目的实施主体、实施地点、实施方式、预计完成时间和部分募集资金用途等做出变更。
2、募集资金变更前后使用情况
结合公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金上述变更情况，截至 2024 年 11
月 30 日，募集资金变更前后使用情况如下：
单位：万元
项目名称 原项目 新项目 项目拟投
入募集资 预计
序 累计投
原项 拟投入募 累计投入 拟投入募 金与累计 完成
号 新项目 入募集
目 集资金 募集资金 集资金 投入募集 时间
资金 资金差异
新能源汽车 2025
1 充电场站建 30,000.00 1,068.46 28,931.54 年 12
设项目 月
新能源 分布式光伏 2025
2 汽车换 电站建设项 70,000.00 0.00 70,000.00 年 12
电站建 目 239,170.47 28,964.58 月
设项目 新型电网侧 2025
3 （注） 储能电站建 80,000.00 29,385.25 50,614.75 年 12
设项目 月
永久补充流 不适
4 30,205.89 30,200.00 5.89
动资金 用
2025
信息系统平台及研发
5 20,000.00 17,027.62 - - 2,972.38 年 12
中心建设项目
月
不适
6 永久补充流动资金 112,900.00 112,900.00 - - 0
用
合计 372,070.47 158,892.20 210,205.89 60,653.71 152,524.56 -
注：原募投项目之“新能源汽车换电站建设项目”已于 2024 年 4 月终止，该项目剩余募集资金
（不包含利息收入、理财收入等）为变更后的新项目拟投入募集资金金额。
三、本次使用部分募集资金对子公司提供借款以实施募投项目的具体情况
为进一步提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目“分布式光伏电站建设项目”的实施，公司结合募投项目的实际资金需求，拟使用部分募集资金向子公司（募投项目实施主体及募投项目相关持股平台等）提供借款以实施募投项目“分布式光伏电站建设项目”。具体情况如下：
公司拟使用募集资金不超过 70,000 万元对公司控股子公司苏州协鑫鑫光智慧能源
有限公司（以下简称“鑫光智慧”）、苏州协鑫零碳能源科技有限公司（以下简称“协鑫零碳”）提供借款，再由鑫光智慧、协鑫零碳根据实际资金需求向公司控股子公司福建协鑫鑫科建设工程有限公司（以下简称“福建鑫科”）、浙江协鑫鑫宏电力工程有限公司（以下简称“协鑫鑫宏”）提供借款，用于实施“分布式光伏电站建设项目”。
在募投项目实施过程中，公司在上述额度范围内使用募集资金对相关子公司提供借款，具体借款金额以募投项目实际需求为准。借款期限自借款发放之日起不超过 3 年，根据项目建设实际情况，可以提前偿还该借款。借款到期后，若公司与相关子公司协商一致，该款项可继续自动续期。借款利率参考借款时点全国银行间同业拆借中心最近一次公布的同期贷款市场报价利率(LPR)，由双方协商确定，相关控股子公司的其他少数股东将不提供同比例借款。本次提供借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。相关子公司已开立募集资金专户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。
四、本次提供借款对象基本情况
（一）苏州协鑫鑫光智慧能源有限公司
1、公司名称：苏州协鑫鑫光智慧能源有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MACN769E6T
3、成立时间：2023 年 6 月 30 日
4、注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新庆路 28 号
二期三楼 310 室
5、注册资本：50,000 万元人民币
6、法定代表人：任峰
7、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）一般项目：发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；储能技术服务；运行效能评估服
务；节能管理服务；信息系统集成服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；软件开发；软件销售；合同能源管理；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股东情况：协鑫智慧能源（苏州）有限公司持股 97.61%；中建投信托股份有限公司持股 2.39%。
9、经查询，鑫光智慧不属于失信被执行人
10、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年度
指标
（未经审计） （经审计）
总资产 149,040.19 21,226.10
净资产 21,590.51 10,914.31
营业收入 8,874.48 0.00
净利润