南京医药:南京医药向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：南京医药 股票代码：600713
南京医药股份有限公司
（注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年一月

第一节 重要声明与提示
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅 2024 年 12 月 23 日（T-2 日）披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：南药转债
二、可转换公司债券代码：110098
三、可转换公司债券发行量：108,149.10 万元（10,814,910 张，1,081,491 手）
四、可转换公司债券上市量：108,149.10 万元（10,814,910 张，1,081,491 手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 1 月 20 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转换公司债券的存续期
限为自发行之日起六年，即自 2024 年 12 月 25 日至 2030 年 12 月 24 日
八、可转换公司债券转股期的起止日期：转股期自本次可转换公司债券发行
结束之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日（2025 年
7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 12 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券付息日：本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息
方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日，即 2024 年 12 月 25 日（T
日）。每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
十一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司。
十二、可转换公司债券的担保情况：公司本次向不特定对象发行的可转债未
设定担保。
十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司向不特定对象发行可转换公司债券经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，根据中诚信国际出具的评级报告，南京医药主体信用级别为 AA+，本次可转换公司债券信用级别为 AA+，评级展望为稳定。在本次可转债存续期限内，中诚信国际将每年进行一次定期跟踪评级。

第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕1736 号”文予以注册，公
司于 2024 年 12 月 25 日向不特定对象发行了 10,814,910 张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 108,149.10 万元。本次发行的可转换公司债券向发行人
在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足 108,149.10 万元部分由中信建投证券包销。
经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2025〕11 号）同意，公司 108,149.10
万元可转换公司债券将于 2025 年 1 月 20 日起在上交所挂牌交易，该可转换公司
债券证券简称为“南药转债”，证券代码为“110098”。
公司已于2024年12月23日（T-2日）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

第四节 发行人概况
一、发行人概况
中文名称 南京医药股份有限公司
英文名称 Nanjing Pharmaceutical Company Limited
法定代表人 周建军
注册地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
办公地址 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢
成立时间 1994 年 1 月 25 日
上市时间 1996 年 7 月 1 日
注册资本 1,309,326,040 元人民币
股票简称 南京医药
股票代码 600713
股票上市地 上海证券交易所
董事会秘书 李文骏
联系电话 86-25-84552601
传真号码 86-25-84552601
邮编 210012
公司网址 www.njyy.com
许可项目：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零售；药品进出
口；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货
物）；化妆品生产；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）。一般项目：专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；
小微型客车租赁经营服务；装卸搬运；人工智能硬件销售；智能机
器人销售；智能物料搬运装备销售；信息技术咨询服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；教学专用仪器
经营范围 销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械
销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学
用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；
保健食品（预包装）销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器销售；会议及
展览服务；日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含
危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；眼
镜销售（不含隐形眼镜）；电子产品销售；玻璃仪器销售；服装服
饰批发；服装服饰零售；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、发行人历史沿革及股权结构
（一）发行人历史沿革
1、公司上市情况
经中国证监会证监发审字[1996]63 号文件批准，发行人向社会首次公开发行
2,076 万股股票，并于 1996 年 7 月 1 日在上交所上市。首次公开发行完成后，公
司总股本为 8,301.74 万股。
2、首次公开发行后历次股本变动情况
（1）1997 年配股
经中国证监会证监上字[1997]99 号文件批准，公司以总股本 8,301.74 万股为
基数，向全体股东按 10:3 的比例配股，配售价格为 6.45 元/股，配售发行 2,490.52
万股，募集资金总额 16,063.87 万元。本次配股完成后，发行人总股本为 10,792.26万股。
（2）1998 年送股及转增股
根据发行人 1998 年 4 月 24 日召开的 1997 年度股东大会批准的利润分配方
案和公积金转增股本方案，发行人以总股本 10,792.26 万股为基数向全体股东每
10 股送 3.5 股、转增 4.5 股。本次送转股后，发行人总股本为 19,426.07 万股。
（3）2006 年股权分置改革
发行人于 2006 年 6 月 30 日完成股权分置改革，方案为以发行人流通股本为
基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东定向转增股本，
流通股东每 10 股获得 6.8 股的转增股份，合计 5,650.62 万股。本次股权分置改
革完成后，发行人总股本为 25,076.69 万股。
（4）2009 年送股及转增股
根据发行人于 2009 年 4 月 17 日召开的 2008 年度股东大会决议，发行人以
总股本 25,076.69 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）、
送 0.9 股、转增 1.1 股，共计派发现金股利 250.77 万元，送股 2,256.90 万股，转
增 2,758.44 万股。本次送股及转增完成后，发行人总股本为 30,092.03 万股。

（5）2010 年非公开发行股票
经中国证监会证监许可[2010]332 号文件核准，发行人于 20