国元证券:国元证券股份有限公司关于股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－005
国元证券股份有限公司
关于股东非公开发行可交换公司债券
换股价格调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2025 年 1 月 14 日收到公
司第三大股东建安投资控股集团有限公司（以下简称建安集团）的通知，因公司将
于 2025 年 1 月 21 日向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），建
安集团将相应调整其 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称本期债券）的换股价格，由 9.90 元/股调整为 9.84 元/股，具体情况如下：
一、建安集团可交换公司债券的基本情况
公司第三大股东建安集团于 2023 年 8 月 31 日完成本期债券的发行，债券简称
为“23 建安 E1”，债券代码为“117210”，实际发行规模为 2 亿元，债券期限为 3
年，票面利率 1.5%，初始换股价格为 10.05 元/股。具体内容见公司于 2023 年 9 月
2 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2024 年 5 月 30 日实施了 2023 年年度权益分派，根据《建安投资控股
集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》的约定，本期债券的换股价格于 2024 年 5 月 30 日起由 10.05 元/股调整
为 9.90 元/股。具体内容见公司于 2024 年 5 月 24 日在《上海证券报》《证券日报》
《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、建安集团可交换公司债券本次调整换股价格情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于
特别分红方案的议案》，并于 2025 年 1 月 14 日披露了《特别分红权益分派实施公
告》。本次权益分派方案为：以公司现有总股本 4,363,777,891 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金人民币261,826,673.46 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权
登记日为 2025 年 1 月 20 日，除权除息日为 2025 年 1 月 21 日。具体内容见公司于
2025 年 1 月 14 日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《建安投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，本期债券的换股价格将于 2025 年 1 月
21 日起由 9.90 元/股调整为 9.84 元/股。
公司将密切关注建安集团本期债券后续事项，并根据规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2025年1月15日