东北证券:东北证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)发行公告

（住所：长春市生态大街 6666 号）
东北证券股份有限公司
2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券
（第一期）
发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
（住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔
楼 10-19 层）
签署日期：2025 年 1 月 8 日

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、东北证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）已
于 2024 年 11 月 29 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2024】1732 号文
注册公开发行面值不超过（含）50 亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本次债券采取分期发行的方式，东北证券股份有限公司 2025 年面向专业
投资者公开发行短期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券批文项下第一期发行。本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），
每张面值为人民币 100 元，发行数量为不超过 2,000 万张，发行价格为 100 元/
张。本期债券简称为“25 东北 D1”，债券代码为“524096”。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合资信评估股份有限公司评定，根据《东北证券股份有限公司 2025
年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）信用评级报告》，本期公司债券信用等级为 A-1，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
本期债券发行上市前，发行人 2024 年 6 月 30 日合并报表净资产为人民币
188.28 亿元，合并口径资产负债率为 71.02%，母公司口径资产负债率为 72.53%（资产负债率的计算扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；2021 年、
2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司合并报表归属于母公司股东的净利润分
别为人民币 16.24 亿元、2.31 亿元、6.68 亿元和 1.32 亿元，最近三个会计年度
（2021 年、2022 年、2023 年）实现的平均可分配利润为 8.41 亿元，预计不少于
本期债券一年利息的 1 倍，发行人发行前的财务指标符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本
期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券期限为 185 天。
7、增信措施：本期债券无担保。
8、发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。
9、本期债券询价区间为 1.30%-2.30%。发行人和主承销商将于 2025 年 1 月
9 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利
率。发行人与主承销商将于 2025 年 1 月 9 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过深圳证券交易所簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含
1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规
定的除外。
12、投资者须承诺审慎合理投资，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，
不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
14、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1，评级展望为稳
定，本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定执行。
15、发行人承诺合规发行，不直接或者间接认购自己发行的债券。发行人不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不存在其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其
他关联方参与本期债券认购，属于应披露的重大事项，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
17、东北证券股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，公司简称：东北证券，公司代码：000686.SZ。截至本公告出具之日，东北证券股票处于正常流通状态。截至募集说明书出具日，发行人经营状况正常，财务数据及指标未出现重大不利变化或对其偿债能力产生重大影响的其他事项，本期债券仍符合在深圳证券交易所的上市条件，不存在因业绩重大下滑或重大违法违规而影响本期债券发行及上市条件的事项。
发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

释义
在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、东北证券 指 东北证券股份有限公司
本期债券 指 东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资
者公开发行短期公司债券（第一期）
本次发行 指 本期债券的发行
《东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投
募集说明书 指 资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说
明书》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《适当性管理办法》 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性
管理办法》
主承销商、受托管理人、簿记管理人、 指 长城证券股份有限公司
长城证券
评级机构 指 联合资信评估股份有限公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常交易日
工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日
（不包括法定假日和/或休息日）
中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/
法定节假日或休息日 指 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别
行政区和台湾省法定节假日和/或休息日）
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币
亿元

一、本期债券发行基本情况及主要条款
（一）本期债券发行的基本条款
1、发行主体：东北证券股份有限公司
2、债券名称：东北证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行短期
公司债券（第一期）。
3、发行规模：不超过人民币 20 亿元（含）。
4、债券期限：本期债券期限为 185 天。
5、债券票面金额：100 元。
6、发行价格：本期债券按面值平价发行。
7、增信措施：本期债券无担保。
8、债券形式：实名制记账式债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
9、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
10、发行方式