华康医疗:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 公告编号：2025-002
武汉华康世纪医疗股份有限公司
Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.
（武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋）
向不特定对象发行可转换公司债券
上市公告书
保荐机构（主承销商）
（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）
二〇二五年一月

第一节 重要声明与提示
武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2024年12月19日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书中的相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：华医转债
二、可转换公司债券代码：123251
三、可转换公司债券发行量：75,000.00万元（750.00万张）
四、可转换公司债券上市量：75,000.00万元（750.00万张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025年1月9日
七、可转换公司债券存续的起止日期：即自2024年12月23日至2030年12月22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）
八、可转换公司债券转股的起止日期：自本次可转债发行结束之日（2024年12月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2025年6月27日至2030年12月22日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2024年12月23日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、可转换公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十二、保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司。
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为“A+”级，可转换公司债券信用等级为“A+”级，
评级展望稳定。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。
第三节 绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕220号”文核准，公司于2024年12月23日向不特定对象发行了750.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额75,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐人（主承销商）华英证券包销。
经深交所同意，公司75,000.00万元可转换公司债券将于2025年1月9日起在深交所挂牌交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。
公司已于2024年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
第四节 发行人概况
一、发行人基本情况
公司名称 武汉华康世纪医疗股份有限公司
英文名称 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
公司股票简称 华康医疗
公司股票代码 301235
法定代表人 谭平涛
实际控制人 谭平涛、胡小艳
董事会秘书 彭沾
成立日期 2008 年 11 月 12 日
注册地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋
办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 718 号 3 栋
注册资本 人民币 10,560.00 万元
邮政编码 430223
电话 027-87267616
传真 027-87267602
互联网网址 http://www.whhksj.com
电子信箱 hksj@whhksj.com.cn
医疗器械二类生产：6856 病房护理设备及器具；第Ⅰ类、第Ⅰ类、第Ⅰ
类医疗器械的销售；可为其他医疗器械生产经营企业提供第Ⅰ、Ⅰ类医
疗器械贮存、配送服务（含体外诊断试剂，冷藏、冷冻库）；净化工程；
医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管道工程；
机电设备安装工程；机电设备调试及维修；建筑装饰工程；建筑智能化
工程；压力容器安装（1 级）、压力管道安装（GC2 级）、压力管道设计
（GC2 级）；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；放射防护设计与
施工；气流物流系统的设计、安装及维护；安防工程的设计、施工、集
经营范围 成、维护；实验室配套设备、空气净化设备、不锈钢产品、建筑材料、
电气材料、金属材料、消毒用品（不含危险品）、计生用品、日用百货、
化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化
工程设备及配件售后服务；医疗器械的维修；医院的后勤管理；医疗净
化、智能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程
等的设计咨询、技术咨询与技术服务；软件开发、生产、销售及技术服
务；计算机软件开发、生产、系统集成、技术服务；互联网药品信息服
务；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技
术）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 54,648,000 51.75%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 54,648,000 51.75%
其中：境内非国有法人持股 4,815,360 4.56%
境内自然人持股 49,832,640 47.19%
4、外资持股 - -
其中：境外法人持股 - -
境外自然人持股 - -
5、其他 - -
二、无限售条件流通股 50,952,000 48.25%
1、人民币普通股 50,952,000 48.25%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 - -
4、其他 - -
三、股份总数 105,600,000 100.00%
截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十大股东结构如下：