威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2022年度关于向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：688226 证券简称：威腾电气 公告编号：2025-001
威腾电气集团股份有限公司
2022 年度关于向特定对象发行 A 股股票
发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行数量：30,000,000 股
2、发行价格：19.27 元/股
3、募集资金总额：人民币 578,100,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 569,864,137.75 元
预计上市时间
威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发
行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增 30,000,000 股股份已于 2025 年 1 月
3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期届满后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的有关规定执行。
资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 30,000,000 股有限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的实际控制人仍为蒋文功、蒋政达。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、本次发行的内部决策程序
2022 年 12 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案。
2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过
了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2023 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。
2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。
2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长
12 个月至 2024 年 12 月 7 日。
2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，同意将本次议案有效期延长至 2024 年 12 月 7 日。
2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于
公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次发行的顺利进行，基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
2024 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长
12 个月至 2025 年 12 月 7 日。
2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，同意将本次议案有效期延长至 2025 年 12 月 7 日。
2024 年 11 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于调整公司向特定对象发行股票发行数量上限的议案》，将原定发行数量上限“本次发行股票的股票数量不超过 39,126,620 股（含本数）”调整为“本次发行股票的股票数量不超过 30,000,000 股（含本数）”。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 8 月 22 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于威腾电气集团股
份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 4 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意威腾电气集团股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 30,000,000 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量 39,000,000 股，未超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限 30,000,000 股，且发行股数超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的 70%。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（T-2
日），即 2024 年 12 月 11 日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日（不
含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 16.06 元/股。
上海市锦天城律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 19.27 元/股，与发行底价的比率为 119.99%。
4、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 578,100,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 8,235,862.25 元，募集资金净额为人民币 569,864,137.75 元。
5、限售期
发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
6、上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。
7、保荐机构
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验证报告》（众环验
字(2024)3300012 号），截至 2024 年 12 月 18 日 16 时止，中信证券指定的认购
资金专用账户（户名：中信证券股份有限公司，开户银行：中国银行股份有限公司北京白家庄支行，账号：350645001241）实际收到 16 户特定投资者认购公司向特定对象发行不超过 3,000 万股的普通股（A 股）股票之认购资金，金额合计人民币 578,100,000.00 元，已全部存入上述认购资金专用账户中。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（众环验
字(2024)3300013 号），截至 2024 年 12 月 19 日止，公司已收到扣除保荐费及承
销费（含税）共计 5,781,000.00 元的出资款人民币 572,319,000.00 元，于 2024
年12月19日汇入公司在江苏银行股份有限公司扬中支行开立的募集资金专用账户，账号为 70610188000367058。上述募集资金扣除本次发行费人民币8,235,862.25 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 569,864,137.75元，其中转入股本人民币 30,000,000.00 元，余额人民币 539,864,137.75 元转入资本公积。
2、股份登记情况
2025 年 1 月 3 日，公司已就本次发行新增股份向中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上海证券交易所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。
2、关于本次发行对象的选择合规性的说明
经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法