威腾电气:威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：688226 证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二五年一月

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：30,000,000 股
2、发行价格：19.27 元/股
3、募集资金总额：人民币 578,100,000.00 元
4、募集资金净额：人民币 569,864,137.75 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上交所科创板上市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 16 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的本次发行股份自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
限售期满后按中国证监会及上交所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。

目 录

特别提示...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本情况...... 6
二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 28
一、新增股份上市批准情况...... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份的上市时间...... 28
四、新增股份的限售安排...... 28
第三节 股份变动及其影响...... 29
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 29
二、董事、监事、高管人员发行前后持股变动情况...... 30
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 31
第四节 财务会计信息分析...... 32
一、主要财务数据...... 32
二、管理层讨论与分析...... 34
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 35
一、保荐人（主承销商）...... 35
二、发行人律师事务所...... 35
三、审计及验资机构...... 35
第六节 保荐人的上市推荐意见...... 37
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 37
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 37
第七节 其他重要事项...... 38
第八节 备查文件...... 39
一、备查文件...... 39
二、查询地点...... 39
三、查询时间...... 40
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、威腾电气 指 威腾电气集团股份有限公司
公司章程 指 威腾电气集团股份有限公司章程
本上市公告书 指 威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票上市公告书
本次发行、本次向特定对 指 威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民
象发行 币普通股（A 股）股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、保荐
人（主承销商）、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、发行人会计 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《认购邀请书》 指 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书
《发行与承销方案》 指 《威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
股东大会 指 威腾电气集团股份有限公司股东大会
董事会 指 威腾电气集团股份有限公司董事会
监事会 指 威腾电气集团股份有限公司监事会
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称 威腾电气集团股份有限公司
英文名称 Wetown Electric Group Co., Ltd
注册地址 江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号
办公地址 江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号
法定代表人 蒋文功
注册资本 18,650.65 万元人民币
成立日期 2004 年 1 月 7 日
股票上市日期 2021 年 7 月 7 日
股票上市地 上海证券交易所科创板
股票简称 威腾电气
股票代码 688226.SH
董事会秘书 吴波
联系电话 86-511-88227266
邮箱 DMB@wetown.cc
网站 www.wetown.com.cn
高低压母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、
电源设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地
铁隧道用疏散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及控制设备的研
经营范围 发、加工、制造、销售及技术咨询、技术服务；有色金属及其副
产品的研发、加工、制造、销售服务；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 12 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案。
2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过
了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2023 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。
2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。
2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长
12 个月至 2024 年 12 月 7 日。
2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，同意将本次议案有效期延长至 2024 年 12 月 7 日。
2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于
公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，为确保本次发行的顺利进行，基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请相关文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以
在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
2024 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长
12 个月至 2025 年 12 月 7 日。
2024 年 11 月 20 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授