赛分科技:赛分科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

苏州赛分科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书提示性公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1204 号文同意注册。《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行基本情况
股票种类 人民币普通股（A 股）
每股面值 人民币 1.00 元
本次公开发行股票总数 49,975,690 股，占发行完成后公司总股本的
发行股数 比例约为 12.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股
份
本次发行价格（元/股） 4.32
发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢 37 号员工
发行人高级管理人员、 参与战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参员工参与战略配售情 与战略配售数量为 4,997,569 股，占本次公开发行股份数量的
况 10.00%，获配金额 21,589,498.08 元。上述资产管理计划本次获得配
售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月
保荐人相关子公司参 保荐人中信证券安排子公司中信证券投资有限公司参与本次发行战
与战略配售情况 略配售，跟投数量为本次公开发行数量的 5.00%，即 2,498,785 股，

获配金额为 10,794,751.20 元。中信证券投资有限公司获得本次配售
的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月
是否有其他战略配售 否
安排
发行前每股收益 0.13 元（按照 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益 0.11 元（按 2023 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属
于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率 39.09 倍（每股收益按照 2023 年经审计的扣除非经常性损益前后孰
低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率 1.49 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产 2.83 元（按照 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资
产除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产 2.89 元（按照 2024 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东的净资
产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件
发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券
发行对象 交易所投票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券
投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家
法律法规和规范性文件禁止参与者除外）
承销方式 余额包销
募集资金总额 21,589.50 万元
募集资金净额 16,580.13 万元
本次发行费用明细如下：
1、承销及保荐费：2,528.30 万元；
2、审计及验资费：1,268.00 万元；
3、律师费：725.00 万元；
发行费用 4、用于本次发行的信息披露费：445.62 万元；
5、发行手续费及其他费用：42.45 万元。
以上发行费用口径均不含增值税金额，各项费用根据发行结果可能
会有调整。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五
入造成
发行人和保荐人（主承销商）
发行人 苏州赛分科技股份有限公司

联系人 黄漫履 联系电话 0512-69369067
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
联系人 股票资本市场部 联系电话 021-20262367
发行人：苏州赛分科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2025 年 1 月 6 日
（本页无正文，为《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
发行人：苏州赛分科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日