山鹰国际:可转债转股结果暨股份变动公告

股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2025-002
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有 16,116,000 元“鹰 19
转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“鹰 19 转债”累计转股金额为
16,115,000 元，累计回售金额为 1,000 元；累计已有 2,295,583,000 元“山鹰
转债”转换成公司 A 股普通股或回售，其中“山鹰转债”累计转股金额为
2,295,574,000 元，累计回售金额为 9,000 元，未转股的余额为 4,417,000 元。
截至 2024 年 11 月 21 日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易所摘
牌。截至 2024 年 12 月 31 日，“鹰 19 转债”和“山鹰转债”累计转股数为
1,476,745,396 股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的 32.21%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“鹰 19 转债”
金额为 1,843,884,000 元，占“鹰 19 转债”发行总量的 99.13%。
本季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有
300,000 元“鹰 19 转债”和 1,701,521,000 元“山鹰转债”转换为公司 A 股普
通股，累计转股数为 1,105,015,812 股，其中 163,975,121 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。
一、 可转债发行上市概况
(一) “鹰19转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2315 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行总规模为 18.60
亿元的可转换公司债券，每张面值 100 元，债券期限为 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]306 号文同意，公司 18.60 亿元可
转换公司债券于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹰
19 转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰19转债”转股起止日期为2020年6月19日至2025年12月12日，初始转股价格为3.30元/股。因公司实施2020年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自于2021年7月5日起由原来的3.30元/股调整为3.26元/股；因公司实施2021年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格自2022年6月2日起由原来的3.26元/股调整为3.15元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2022年11月2日起由3.15元/股调整为2.40元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰19转债”转股价格自2023年6月1日起由2.40元/股调整为2.37元/股； 因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年7月10日起由2.37元/股调整为2.32元/股；因公司实施2023年年度权益分派方案，“鹰19转债”转股价格将自2024年8月5日起由原来的2.32元/股调整为2.31元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年8月19日起由2.31元/股调整为2.25元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰19转债”转股价格自2024年9月30日起由2.25元/股调整为2.24元/股。
(二) “山鹰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
于 2018 年 11 月 21 日公开发行总规模为 23 亿元的可转换公司债券，每张面值
100 元，债券期限为 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]154 号文同意，公司 23 亿元可转
换公司债券于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“山
鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转
债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格为
3.34 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自
于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021
年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的
3.30 元/股调整为 3.19 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价满足募集
说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股; 因公司实施 2023 年年度权益分
派方案，“山鹰转债”转股价格将自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条
件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为
2.25 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公
司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 9 月 30 日起由 2.25 元/股调整为 1.54 元/
股。
截至 2024 年 11 月 21 日，“山鹰转债”已完成到期兑付并在上海证券交易
所摘牌。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日、2024 年 9 月 27 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
权益分派引起的公司可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的公告》、《关于“山鹰转债”到期兑付结果暨股份变动的公告》（公告编号：临 2021-066、
临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092、临 2024-101、
2024-119、临 2024-147）。
二、 可转债本次转股情况

2024年10月1日 至 2024 年12月31日期间，共有300,000元“鹰19转债”和1,701,521,000元“山鹰转债”转换为公司A股普通股,转股数为1,105,015,812股。截至2024年12月31日，“鹰19转债”累计转股金额为16,115,000元，“山鹰转债”累计转股金额为2,295,574,000元，“鹰19转债”和“山鹰转债”累计转股数为1,476,745,396股，占可转债转股前公司已发行普通股股份总额的32.21%。
截至2024年12月31日，尚未转股的“鹰19转债”金额为1,843,884,000元，占“鹰19转债”发行总量的99.13%。
三、 股本变动情况
单位：股
股份类别 本次变动前 本次可转债转股 本次变动后
（2024 年 9 月 30 日） （2024 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 4,530,289,872 941,040,691 5,471,330,563
总股本 4,530,289,872 941,040,691 5,471,330,563
注：163,975,121 股的可转换债券转股来自于公司回购专用证券账户。
四、其他
联系部门：证券部
联系电话：021-62376587
地址：上海市杨浦区安浦路 645 号滨江国际 6 号楼。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二五年一月四日