南京医药:南京医药向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2024-073
南京医药股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：
中信建投证券股份有限公司、南京证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
南京医药股份有限公司（以下简称“南京医药”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“南药转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1736 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）、南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”，中信建投证券和南京证券合称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“南药转债”，债券代码为“110098”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 702,536 0
网上社会公众投资者 369,002 9,953
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放弃 9,953
认购总数量）
发行数量合计 1,081,491
本次发行的可转债规模为 108,149.10 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
12 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 108,149.10 万元的部分由中信建投证券余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 12 月 25 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 702,536 702,536,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 12 月 27 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 369,002 369,002,000 9,953 9,953,000
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由中信建投证券包销，包销数量为 9,953 手，包销金额为 9,953,000 元，包销比例为 0.92%。
2024 年 12 月 31 日（T+4 日），中信建投证券将包销资金与投资者缴款认购
的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至中信建投证券指定证券账户。
四、发行人、主承销商联系方式
（一）发行人
名称： 南京医药股份有限公司
联系人： 周建军
联系地址： 南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢

联系电话： 025-84552601
（二）保荐人（主承销商）
名称： 中信建投证券股份有限公司
联系人： 股权资本市场部
联系地址： 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
发行咨询电话： 010-56051633
（三）保荐人（主承销商）
名称： 南京证券股份有限公司
联系人： 资本市场总部股权资本市场部
联系地址： 南京市江东中路 389 号
发行咨询电话： 025-58519322
特此公告。
发行人：南京医药股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
2024 年 12 月 31 日
（此页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：南京医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为南京证券股份有限公司关于《南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司
年 月 日