渤海租赁:关于控股子公司AvolonHoldingsLimited之全资子公司与AviancaGroupInternationalLimited开展飞机售后回租业务的公告

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-088
渤海租赁股份有限公司
关于控股子公司 Avolon Holdings Limited
之全资子公司与 Avianca Group International Limited
开展飞机售后回租业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
1.为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，提升渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）在全球飞机租赁市场的竞争力，公司
控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）于 2024 年 12 月 26
日通过全资子公司与 Avianca Group International Limited 通过下属子公司
AerovíasdelContinenteAmericanoS.A.Avianca（以下简称“Avianca”）及相关方签署了相关协议，与其开展 10 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。
Avolon全资子公司AvolonFinanceIrelandLimited（以下简称“AvolonFinance”）
受让 Avianca 向空中客车公司（以下简称“空客公司”）购买 10 架 A320NEO 飞
机的权利，上述 10 架飞机目录价格约为 110,600 万美元（按照美元兑人民币汇
率中间价 1: 7.1911 计算折合约人民币 795,335.66 万元），实际购买价格在此基
础上由双方协商确定，且交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
同时，AvolonFinance 作为委托人通过信托方式委托 UMBBank,N.A.（以下
简称“UMB Bank”）在购机后将该 10 架飞机经营租赁给 Avianca 使用，UMB
Bank 作为飞机资产的名义所有人及出租人，飞机资产的全部权益归委托人Avolon Finance 享有，Avolon Finance 是飞机资产的实际所有人。上述飞机预计
将于 2025 年第四季度至 2027 年第一季度交付，初始租期 12 年，租金水平系参
考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
2.公司于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第十次临时董事会，会议以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司 Avolon
Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展 10 架
飞机售后回租业务的议案》。
3.本次交易不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，无需提交公司股东大会审议。本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1.交易对方：Avianca Group International Limited；
2.注册地址：3rdFloor,1AshleyRoad,Altrincham,Cheshire,WA142DT,UnitedKingdom；
3.成立时间：2021 年 9 月 27 日；
4.已发行股份：39,611,023 股；
5.企业类型：Private limited Company；
6.主营业务：航空运输服务等；
7.主要股东：Investment Vehicle 1 Limited 持股 100%。
三、交易标的基本情况
1.标的物名称：A320NEO 系列飞机；
2.制造商：空中客车公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：10 架。
四、交易协议的主要内容
2024 年 12 月 26 日，Avolon Finance、 UMB Bank 与 Avianca、空客公司分
别签署《CommitmentAgreement》《PDPFinancingDeed》《InternationalAircraftLeaseAgreement》及相关附属协议，协议主要内容如下：
1.飞机购买价格：10 架飞机目录价格约为 110,600 万美元（按照美元兑人民
币汇率中间价 1：7.1911 计算折合约人民币 795,335.66 万元），实际购买价格在此基础上由双方协商确定，且交易价格未超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十；

2.购机预付款：Avolon Finance 将向 Avianca 提供相关购机预付款融资并向
Avianca 按月收取利息。Avianca Group International Limited 为 Avianca 在预付款
融资及租赁合同项下支付义务提供连带责任保证担保。
3.租赁方式：经营租赁；
4.租赁期限：初始租期 12 年，若承租人行使续租选择权则租期最多可延长 3
年；
5.租赁设备所有权：UMB Bank 为飞机资产名义所有人及出租人，AvolonFinance 是飞机资产的实际所有人。
五、本次交易的目的和对上市公司的影响
本次交易有助于 Avolon 积极抢抓飞机售后回租市场机遇，提升 Avolon 在飞
机租赁市场的份额及品牌效应，有助于加深 Avolon 与 Avianca 的业务合作，维护公司的长远利益，对公司未来经营成果产生积极影响。
六、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议；
2.《Commitment Agreement》《PDP Financing Deed》《International Aircraft
LeaseAgreement》及相关附属协议。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日