兆丰股份:东吴证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”） 2020年度向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对兆丰股份部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
兆丰股份于2024年12月27日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目进行延期。
一、募集资金投资项目概述
1、2017 年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1446 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1667.77 万股。本次发行股票每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 62.67 元，募集资金总额为1,045,191,459.00 元，扣除发行费用人民币 87,597,528.55 元后，募集资金净额为
957,593,930.45 元。上述资金于 2017 年 9 月 1 日全部到位，经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具天健验[2017]343 号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

序号 项目名称 投资预算 募集资金
（万元） 使用量（万元）
1 年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能项目 48,669.00 48,669.00
2 企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00
3 电动汽车轮毂电机驱动及控制系统研发项目 16,939.00 16,939.00
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术
4 改造项目 15,169.00 15,169.00
5 补充与主营业务相关的营运资金 5,000.00 4,999.40
合计 95,759.40
经公司2018年第一次临时股东大会和2020年第二次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。变更后，公司首次公开发行股票募集资金具体投向如下：
项目名称 变更后投资 拟投入募集资金 备注
总预算（万元） 总额（万元）
年产 360 万套汽车轮毂轴承单元扩能 缩减投资规
项目 23,669.00 23,669.00 模
企业技术中心升级改造项目 9,983.00 9,983.00
缩减投资规
汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理 8,239.00[注] 2,115.02[注] 模、改为以
智能化技术改造项目 自有资金投
入
设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有 7,200.00[注] 7,200.00[注] 新增募投项
限公司”项目 目
年产 3,000 万只汽车轮毂轴承单元精 48,869.00 48,869.00 新增募投项
密锻车件智能化工厂建设项目 目
补充与主营业务相关的营运资金 5,000.00 4,999.40
合计 96,835.42
[注] 汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目原募集资金使用量为 8,239.00 万元，变
更后汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目与设立合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”项目合计募集资金使用量 9,315.02 万元，差异 1,076.02 万元来源于历年累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额。
2、2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340 号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,252,172 股，发行价为每股人民币 54.09 元，共计募集资金 229,999,983.48 元，扣除发行费用人民币 4,872,641.48 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 225,127,342.00 元。
上述资金于 2022 年 1 月 6 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具天健验[2022]10 号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
公司向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 投资预算 募集资金
（万元） 使用量（万元）
1 年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维 45,229.06 12,999.73
平台（一期）项目
2 年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目 36,063.02 9,513.00
合计 22,512.73
经公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。变更后，公司向特定对象发行股票募集资金具体投向如下：
项目名称 变更后投资总预算 拟投入募集资金总额 备注
（万元） （万元）
年产 30 万套新能源车载电控 13,307.54[注] 新增募投
建设项目 18,079.69 项目
年产 230 万套新能源汽车轮 36,063.02 9,513.00
毂轴承单元项目
注：已终止的“年产 48 万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”
原募集资金使用量为 12,999.73 万元，变更后新增的“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”募集资金使用量为 13,307.54 万元，差异 307.81 万元来源于当期累计收到的银行存款利息及理财收益。
二、本次部分募集资金投资项目延期具体情况
本次进行延期的募集资金投资项目为“企业技术中心升级改造项目”、“年产3,000 万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件智能化工厂建设项目”、“年产 230 万套新能源汽车轮毂轴承单元项目”和“年产 30 万套新能源车载电控建设项目”。上
述募投项目截至 2024 年 11 月 30 日的资金投入情况，及本次延期前后项目达到
预定可使用状态日期如下：

单位：万元
拟使用募集 原预计达到预 延期后预计达到
项目名称 募集资金累 定可使用状态 预定可使用状态
资金金额 计投入金额
日期 日期
企业技术中心升级改造项
目 9,983.00 4,503.92 2024-12-31 2025-12-31
年产 3000 万只汽车轮毂
轴承单元精密锻车件智能 48,869.00 29,737.67 2024-12-31 2025-12-31
化工厂建设项目
年产 230 万套新能源汽车 9,513.00 146.67 2024-12-31 2025-12-31
轮毂轴承单元项目
年产 30 万套新能源车载
电控建设项目 13,307.54 2,257.12 2024-12-31 2025-12-31
注：累计投入募集资金金额未经审计。
三、部分募集资金投资项目延期的具体原因
1、企业技术中心升级改造项目
“企业技术中心升级改造项目”主要是围绕汽车轮毂轴承单元产品进行研究开发、技术改进、产品升级。通过增添先进、高效、适用的研究开发、检测试验和试制设备，提高公司产品开发能力、开发效率和生产工艺水平。公司在生产经营过程中，始终坚持技术先行，通过新技术、新工艺的持续提升，进而提高产品附加值。随着汽车产业不断向着电动化、智能化的方向发展，对轮毂轴承单元产品性能、技术工艺等也提出了更高要求。为了更好实现技术赋能产业，公司也在适时调整战略布局，经营方针等，有针对性地进行技术改进、产品升级及人员配备，更加谨慎购置设备，引进人才。因此，公司在审慎使用募集资金的基础上适当放缓了对该募