威腾电气:威腾电气集团股份有限公司2022年度向特定对象发行人民币普通股(A股)股票发行情况报告书

证券代码：688226 证券简称：威腾电气
威腾电气集团股份有限公司
2022 年度向特定对象发行人民币普
通股（A 股）股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年十二月

发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
蒋文功 柴继涛 吴波
张明荣 蒋政达 奚晓敏
林明耀 窦晓波 谢竹云
全体监事：
贺正生 郭群涛 李翠
除董事以外的全体高级管理人员：
耿昌金 周金博 程素娟
威腾电气集团股份有限公司
年 月 日







目录
目录 ................................................................................................................17释义 ................................................................................................................18第一节 本次发行的基本情况..........................................................................19
一、发行人基本情况 ................................................................................19
二、本次发行履行的相关程序..................................................................19
三、本次发行概要....................................................................................22
四、本次发行对象的基本情况..................................................................29
五、本次发行的相关机构情况..................................................................39第二节 发行前后相关情况对比.......................................................................41
一、本次发行前后前十名股东情况对比 ....................................................41
二、本次发行对公司的影响 ......................................................................42第三节 保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.................44
一、关于本次发行定价过程合规性的说明................................................44
二、关于本次发行对象的选择合规性的说明 .............................................44第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 ..........45第五节 与本次发行相关的声明.......................................................................46第六节 备查文件............................................................................................51
一、备查文件...........................................................................................51
二、查询地点...........................................................................................51
三、查询时间...........................................................................................52
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、威腾电气 指 威腾电气集团股份有限公司
公司章程 指 威腾电气集团股份有限公司章程
本发行情况报告书 指 威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民
币普通股（A 股）股票发行情况报告书
本次发行、本次向特定对 指 威腾电气集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行人民
象发行 币普通股（A 股）股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、保荐
人（主承销商）、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所
审计机构、发行人会计 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
师、验资机构
《认购邀请书》 指 威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书
《发行与承销方案》 指 《威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票发行与
承销方案》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
股东大会 指 威腾电气集团股份有限公司股东大会
董事会 指 威腾电气集团股份有限公司董事会
监事会 指 威腾电气集团股份有限公司监事会
A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五
入原因造成。

第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
中文名称 威腾电气集团股份有限公司
英文名称 Wetown Electric Group Co., Ltd
注册资本 15,650.65 万元人民币
股票上市地 上海证券交易所
A 股股票简称 威腾电气
A 股股票代码 688226
法定代表人 蒋文功
注册地址 江苏省镇江市扬中市新坝科技园南自路 1 号
高低压母线、高低压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、电源
设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地铁隧道用
疏散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及控制设备的研发、加工、制
经营范围 造、销售及技术咨询、技术服务；有色金属及其副产品的研发、加工、
制造、销售服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2022 年 12 月 1 日，发行人召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等议案。
2022 年 12 月 19 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，逐项审议通过
了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。
2023 年 4 月 24 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。
2023 年 9 月 20 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于规范公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案中股东大会决议有效期自动延期条款的议案》。

2023 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期延长
12 个月至 2024 年 12 月 7 日。
2023 年 12 月 8 日，公司召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股
票相关事宜有效期的议案》，同意将本次议案有效期延长至 2024 年 12 月 7 日。
2024 年 6 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于
公司向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，为确保本次发行的顺利进行，基于股东大会已审议通过的本次发行方案及授权，在公司