国盾量子:2024年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
【主承 LOGO】
安徽省合肥市梅山路 18 号
二零二四年十二月

发行人及其全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事：
应 勇 陈超 张莉 张 军
唐世彪 周雷 周亚娜 程志勇
张 珉
全体监事：
冯 镭 张岚 刘畅
全体高级管理人员：
应 勇 张军 唐世彪 周雷
张皓旻 童璐
科大国盾量子技术股份有限公司
年 月日

目 录

释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7
一、公司基本情况...... 7
二、本次发行履行的相关程序...... 7
三、本次发行概况...... 9
四、本次发行对象基本情况......11
五、本次发行相关机构名称...... 17
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 19
一、本次发行前后股东情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
第三节 保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 24
第五节 有关中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 30
一、备查文件目录...... 30
二、查阅地点及时间...... 30
释义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
国盾量子/公司/上市公司/发行人 指 科大国盾量子技术股份有限公司
中电信量子集团、发行对象 指 中电信量子信息科技集团有限公司，系中国电
信股份有限公司的全资子公司
中国电信集团 指 中国电信集团有限公司，系中国电信股份有限
公司的控股股东
中国电信 指 中国电信股份有限公司，证券代码601728.SH、
00728.HK
中电信量子科技 指 中国电信集团控制的公司中电信量子科技有
限公司，发行人参股 36%
国元证券/保荐人/本保荐人/主承销商 指 国元证券股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行 指 国盾量子 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
发行人律师 指 安徽天禾律师事务所
审计及验资机构 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第三届董事会第三十三次会议决议公告
日（即 2024 年 3 月 12 日）。
发行数量 指 22,486,631 股
发行方案 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票发行方案
缴款通知书 指 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司章程》 指 《科大国盾量子技术股份有限公司章程》
《科大国盾量子技术股份有限公司非公开发
《非公开发行股票认购协议》 指 行 A 股股票之附条件生效的股份认购暨战略
合作协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》

元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
股东大会 指 科大国盾量子技术股份有限公司股东大会
董事会 指 科大国盾量子技术股份有限公司董事会
监事会 指 科大国盾量子技术股份有限公司监事会
上交所 指 上海证券交易所
本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司名称 科大国盾量子技术股份有限公司
英文名称 Quantum CTEK Co.,Ltd.
成立日期 2009 年 5 月 27 日
法定代表人 应勇
注册资本 80,374,370.00 元人民币
注册地址 合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
办公地址 合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
股票上市地 上海证券交易所
上市日期 2020年7月9日
股票代码 688027
证券简称 国盾量子
董事会秘书 童璐
联系电话 0551-66185117
传真号码 0551-66185117
企 业 统 一 社 9134010068976734XU
会信用代码
邮箱 guodun@quantum-info.com
邮政编码 230088
信息系统、量子通信、量子计算及通用量子技术开发、应用、咨询、系统
经营范围 集成服务及相关设备、软件生产、销售、服务（应经行政许可的凭许可证
经营）。（依法须经批准的项目，将相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、董事会审议通过
2024 年 3 月 11 日，国盾量子召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论
证分析报告的议案》《关于公司与中电信量子集团签署<附条件生效的股份认购暨战略合作协议>暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2024 年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的事项。
2024 年 7 月 29 日，国盾量子召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了
《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的事项。
2、股东大会审议通过
2024 年 4 月 29 日，国盾量子召开了 2023 年年度股东大会，审议通过公司
董事会提交的与本次向特定对象发行相关的议案。本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
3、国有资产监督管理部门或其授权单位审批通过
2024 年 7 月 24 日，国务院国资委出具《关于中电信量子信息科技集团有限
公司收购科大国盾量子技术股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[2024]264号），原则同意电信量子(SS)通过全额认购股份公司定向发行不超过 2,411.2311万股股份等方式取得股份公司控股权的整体方案。
（二）本次发行监管部门核准过程
2024 年 10 月 18 日，上海证券交易所下发了《关于科大国盾量子技术股份
有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 11 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
科大国盾量子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复日期为 2024
年 11 月 8 日，有限期为 12 个月。
（三）募集资金及验资情况
2024 年 12 月 6 日，发行人及保荐人国元证券向中电信量子集团发送了《缴
款通知书》。
2024 年 12 月 11 日，发行对象已将本次发行认购资金汇入国元证券指定的
银行账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 11 日出具的容诚验字
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