天合光能:天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的进展公告

证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2024-116
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
关于对外出售资产获取股份暨经营合作的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 前期交易概述
天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日召开了第三
届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过《关于对外出
售资产暨经营合作的议案》，同意公司全资子公司 Trina Solar (Schweiz) AG 将其
下属的核心资产 Trina Solar US Manufacturing Module1, LLC（以下简称“TUM1”）
出售给 FREYR Battery, Inc.（以下简称“FREYR”） （以下简称“本次交易”）。本次交易涉及出售的底层资产为公司在美国建设完毕的 5GW 组件工厂。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于对外出售资产获取股份暨经营合作的公告》（公告编号：2024-100）。
二、 本次交易进展情况
截至本公告日，公司与 FREYR 已按本次交易协议的相关约定达成交割前条件。本次交易的进展如下：
1、公司已收到 FREYR 支付的 1 亿美元现金，FREYR 已向公司发行面值为
1.5 亿美元的优先票据及 15,437,847 股普通股股票。此外，公司已收回作为原上
层股东对 TUM1 的 0.5 亿美元的借款，该款项由 FREYR 完成支付。
2、公司已在 TUM1 上层的平台公司完成内部重组后将平台公司 100%的股
权转让给 FREYR 并完成相关股权变更工作。前述股权转让完成后，TUM1 不再
是公司下属全资公司，公司通过持有 FREYR 部分股权的方式间接持有 TUM1 部分权益。
3、FREYR 董事会已任命公司所委派人员担任董事、首席战略官，任命自
2024 年 12 月 24 日起生效。
4、公司与 FREYR 已就后续合作，包括技术合作、运营合作、销售合作等商业安排签订了相关协议。
三、 风险提示
公司将按计划继续推进本次交易的相关工作，FREYR 将在第二阶段向公司发行的 30,440,113 股普通股股票尚待有关审批通过后实现，相关审批的通过与否存在不确定性。若第二阶段审批未通过，公司将获得 FREYR 约 8000 万美元的优先票据作为补偿。同时，公司基于本次交易获得的普通股股份存在锁定期，且股票价格受二级市场的影响，收益存在不确定性。
公司后续将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日