鹿山新材:广州鹿山新材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-093
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟延期的募投项目名称：“研发中心建设项目”和“太阳能电池封装胶
膜扩产项目”
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“鹿山新材”）于 2024
年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会
议，分别审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将首次公开发行
股票募投项目“研发中心建设项目”完成时间由 2024 年 12 月延期至 2026
年 6 月，公开发行可转换公司债券募投项目“太阳能电池封装胶膜扩产项目”
完成时间由 2025 年 3 月延期至 2026 年 6 月。
本事项无需提交股东会审议。中信证券股份有限公司作为公司保荐人对本事
项出具了明确的核查意见。
一、首次公开发行股票募集资金管理情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广州鹿山新材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]398 号），截至 2022 年 3 月 22
日，公司已发行人民币普通股 23,003,000 股，每股发行价格 25.79 元，共募集资金人民币 593,247,370.00 元，扣除不含税承销费用人民币 46,037,735.85 元、
其他不含税发行费用人民币 24,752,543.17 元，实际募集资金净额人民币
522,457,090.98 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 22 日全部到位，并经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZL10050 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。
（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额
1 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目 11,924.04 4,787.02
2 功能性聚烯烃热熔胶技改项目 5,620.00 5,620.00
3 TOCF光学膜扩产项目 8,368.31 7,253.69
4 研发中心建设项目 4,585.00 4,585.00
5 补充与主营业务相关的营运资金 30,000.00 30,000.00
合计 60,497.35 52,245.71
（三）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项目资金使用情况如
下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集 募集资金累 投资 项目达到预定可使
资金投资额 计投资额 进度 用状态日期
1 功能性聚烯烃热熔 4,787.02 1,770.33 36.98% 2025年12月
胶扩产项目
2 功能性聚烯烃热熔 5,620.00 4,585.43 81.59% 已结项
胶技改项目
3 TOCF光学膜扩产项 7,253.69 2,673.86 36.86% 已终止
目
4 研发中心建设项目 4,585.00 1,365.06 29.77% 2024年12月，本次拟
延期
5 补充与主营业务相 30,000.00 30,000.00 100.00% 不适用
关的营运资金

合计 52,245.71 40,394.68 - -
备注：以上累计投资额未经审计。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金专户的储存情况
如下：
单位：人民币元
募集资金专用 开户银行 银行账号 余额
账户名称
江苏鹿山新材 平安银行股份有限公司 15599657130083 5,348,596.34
料有限公司 广州分行营业部
广州鹿山新材 中国工商银行股份有限
料股份有限公 公司广州经济技术开发 3602005729200947357 已注销
司 区支行
广州鹿山先进 招商银行股份有限公司 120912312610828 已注销
材料有限公司 广州开发区支行
广州鹿山新材 招商银行股份有限公司
料股份有限公 广州科学城支行 120903656910106 5,118,038.33
司
广州鹿山新材 中信银行股份有限公司
料股份有限公 广州开发区支行 8110901013001405617 7,618,419.16
司
合计 / / 18,085,053.83
注：1、“广州鹿山先进材料有限公司”的曾用名为“广州鹿山光电材料有限公司”。
2、上述余额不包含本次闲置募集资金临时补充流动资金的 4,500.00 万元。
3、上述余额不包含“功能性聚烯烃热熔胶技改项目”结项并补流，以及“TOCF 光学膜
扩产项目”终止并补流。上述两个项目合计补流 5656.83 万元。
二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开发行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 524,000,000.00 元。扣除本次公开发行可转换公司债券的发行费用 10,911,509.43 元(不含税),实际募集资金净额为人
民币 513,088,490.57 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 31 日全部到位，经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2023]
第 ZL10071 号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。
（二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
《广州鹿山新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（含发行费用）：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金投资额
1 太阳能电池封装胶膜扩产项目 45,758.55 36,694.00
2 补充流动资金 15,726.00 15,706.00
合计 61,464.55 52,400.00
（三）募投项目的资金使用情况
截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募投项目资金使用
情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集 募集资金累 投资 项目达到预定可使
资金投资额 计投资额 进度 用状态日期
1 太阳能电池封装胶 35,929.90 6,365.06 17.72% 2025年3月，本次拟
膜扩产项目 延期
2 补充流动资金 15,378.95 15,378.95 100.00% 不适用
合计 51,308.85 21,744.01 - -
备注：上表“拟使用募集资金投资额”为扣除发行费用后的实际募集资金净额。以上累计投资额未经审计。
截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的储
存情况如下：
单位：人民币元
募集资金专用账户 开户银行 银行账号 余额