国货航:首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

中国国际货运航空股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
特别提示
中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1486 号）。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次初始公开发行股票 1,321,177,520股，发行股份占公司发行后股份总数的比例约为 11.00%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,519,354,020 股，占公司发行后总股本的比例约为 12.44%（超额配售选择权全额行使后）。
本次公开发行后公司总股本为12,010,704,725股（超额配售选择权行使前），若超额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为 12,208,881,225 股（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行初始战略配售发行数量为 660,588,760 股，占初始发行数量的
50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。根据最终确定的发行价格，最终战略配售数量为 660,588,760 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致，无需向网下回拨。
战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为462,412,260 股，约占超额配售选择权行使前、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.00%，约占超额配售选择权全额行使后、扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 53.85%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为 198,176,500 股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.00%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为 396,353,000 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 46.15%。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定的发行价格 2.30 元/股。
根据《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，保荐人（主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售 198,176,500 股，约占本次初始发行股份数量的 15.00%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 958.26785倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即264,236,000 股）由网下回拨至网上。
在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为198,176,260 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 23.08%，约占本次超额配售选择权全额行使后发行总量的 13.04%；网上最终发行数量为 660,589,000 股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 76.92%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的 43.48%。回拨机制启动后，本次网上发行的中签率为 0.1739251039%，申购倍数为 574.96013 倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2024 年 12 月 23 日（T+2
日）及时履行缴款义务。具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2024 年 12 月 23 日（T+2 日）16:00 前，
按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务；网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。
网上投资者连续十二个月内累计出现三次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起六个月（按一百八十个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、战略配售最终结果
（一）参与对象
本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100 号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：
（1）与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；
（2）具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。
本次发行初始战略配售发行数量为 660,588,760 股，占初始发行数量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的 43.48%。根据最终确定
的发行价格，最终战略配售数量为 660,588,760 股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 43.48%。最终战略配售股数与初始战略配售股数一致。
参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下：
序号 参与战略配售的投资者名称 参与战略配售的投资者 缴款金额 限售期
类型 （万元） （月）
1 中国航空油料集团有限公司 100,000 12
2 湖北省铁路发展基金有限责任公 与发行人经营业务具有 30,000 12
司 战略合作关系或长期合
3 北京京国盛投资基金（有限合 作愿景的大型企业或其 20,000 12
伙） 下属企业
4 南方工业资产管理有限责任公司 20,000 12
5 国风投创新投资基金股份有限公 具有长期投资意愿的大 50,000 12
司 型保险公司或者其下属
6 京津冀协同发展产业投资基金 企业、国家级大型投资 30,000 12
（有限合伙） 基金或者其下属企业
7 中国保险投资基金（有限合伙） 15,300 12
合计 265,300 -
上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战
略配售的投资者的核查情况详见 2024 年 12 月 18 日（T-1 日）公告的《中信证券
股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书》。
（二）获配结果
2024 年 12 月 17 日（T-2 日），发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价
结果，协商确定本次发行价格为 2.30 元/股，本次发行总规模约为 303,870.83 万元（超额配售选择权行使前）。若超额配售选择权全额行使，本次发行总规模约为 349,451.42 万元。
截至 2024 年 12 月 16 日（T-3 日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略
配售认购资金合计 2,653,000,000.00 元，共获配 660,588,760 股，获配金额合计1,519,354,148.00 元。
参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款
项，保荐人（主承销商）将在 2024 年 12 月 25 日（T+4 日）之前，依据缴款原
路径退回。
综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号 投资者名称 投资者类型 获配股数 获配金额 限售期