联影医疗:中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海联影医疗科技股份有限公司投资上海联影智能医疗科技有限公司0.2849%股权暨关联交易的核查意见

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
关于上海联影医疗科技股份有限公司
投资上海联影智能医疗科技有限公司
0.2849%股权暨关联交易的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）、中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联影医疗”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对公司投资上海联影智能医疗科技有限公司（以下简称“联影智能”）0.2849%股权暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
2024 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于投资
上海联影智能医疗科技有限公司 0.2849%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用 2,848.72 万元自有资金投资联影智能，公司董事会授权管理层办理包括但不限于合同签署、资金拨付等相关事宜。本次交易完成后，联影医疗将持有联影智能0.2849%的股权。联影智能是一家能够提供多场景、多疾病、全流程、一体化智能解决方案的医疗 AI 企业，联影智能的技术广泛应用于医疗影像分析、智能诊断辅助、数据管理和疾病预测等领域。
本次交易，联影医疗技术集团有限公司（以下简称“联影集团”）拟以自有资金取得联影智能增资后 2.0000%的股权，上海联和投资有限公司（以下简称“上海联和”）拟以自有资金取得联影智能增资后 1.7901%的股权，鉴于联影集团为公司控股股东，上海联和为直接持有公司 5%以上股份的法人，联影智能受公司控股股东联影集团控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4月修订）》的规定，联影集团、上海联和及联影智能为公司关联方。故本次交易
构成向关联方增资暨与关联方共同投资的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司与联影集团及其关联方存在日常关联交易，过去 12 个月内发生的关联交易金额在股东大会审议的日常关联交易预计范围内。公司与上海联和之间不存在日常关联交易。本次关联交易及截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值的 1%以上，不需要提交股东大会审议。
2024 年 12 月 20 日，公司在董事会审议通过后与联影智能等签署《上海联
影智能医疗科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）及《上海联影智能医疗科技有限公司股东协议》（以下简称“股东协议”），对本次交易事项进行了约定。
二、关联方基本情况
（一）关联关系说明
鉴于联影集团为公司控股股东，上海联和为直接持有公司 5%以上股份的法人，联影智能受公司控股股东联影集团控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》的规定，联影集团、上海联和及联影智能为公司关联方。
（二）关联人情况说明
1、联影集团
公司名称：联影医疗技术集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：27,972.7441 万元
法定代表人：甘韶军
成立日期：2011 年 3 月 10 日
注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 JT2082 室

经营范围：从事医疗技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（不得从事诊疗活动），从事信息技术领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，投资咨询（除金融、证券），投资管理，企业管理咨询，商务咨询，会务服务，展览展示服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
联影集团的控股股东为上海博蒂科投资合伙企业（有限合伙）。截至 2023 年
12 月 31 日，联影集团经审计的资产总额为 2,867,714.11 万元，所有者权益
1,759,528.06 万元，营业收入为 1,181,414.88 万元，净利润为 83,433.46 万元。
联影集团直接持有公司 20.33%的股份，为公司控股股东，公司董事张强为联影集团董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修
订）》的相关规定，联影集团是公司的关联方。
2、上海联和
公司名称：上海联和投资有限公司
类型：有限责任公司(国有独资)
注册资本：1,000,000 万元
法定代表人：秦健
成立日期：1994 年 9 月 26 日
注册地址：上海市高邮路 19 号
经营范围：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、金融服务、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务，信息研究和人才培训业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海联和的股东为上海市国有资产监督管理委员会。截至 2023 年 12 月 31
日，上海联和经审计的资产总额为 7,573,972.41 万元，所有者权益 5,836,214.85万元，营业收入为 9,260.10 万元，净利润为 233,134.04 万元。

上海联和直接持有公司 16.38%的股份，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》的相关规定，上海联和是公司的关联方。
3、联影智能
公司名称：上海联影智能医疗科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：30,000 万元（增资前）
法定代表人：XIANG SEAN ZHOU
成立日期：2017 年 12 月 22 日
注册地址：上海市徐汇区云锦路 701 号 20、21、22 层（名义楼层为 23、
25、26 层）
经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
联影智能的控股股东为联影集团。截至 2023 年 12 月 31 日，联影智能未经
审计的资产总额为 31,258.30 万元，所有者权益-40,685.09 万元，2023 年度营业收入 25,436.26 万元，净利润-13,573.02 万元。
联影智能受公司控股股东联影集团控制，公司董事长、联席首席执行官张强为联影智能董事，公司董事沈思宇为联影智能董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》的相关规定，联影智能是公司的关联方。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的名称和类别
本次关联交易类型为公司向关联方增资暨与关联方共同投资，交易标的为联影智能的股权。
（二）标的资产基本情况
标的企业联影智能的基本情况，参见“二、关联方基本情况”之“（二）关联人情况说明”之“3、联影智能”。
（三）标的资产权属状况
该资产股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）增资前的股权结构
股东名称 认缴出资额（万 持股比例（%）
元）
联影医疗技术集团有限公司 7,361.5811 24.5386
常州影同企业管理合伙企业（有限合伙） 174.6699 0.5822
常州影心企业管理合伙企业（有限合伙） 174.6299 0.5821
常州影创企业管理合伙企业（有限合伙） 174.6481 0.5822
常州影普企业管理合伙企业（有限合伙） 172.6877 0.5756
常州影惠企业管理合伙企业（有限合伙） 174.7014 0.5823
常州影果企业管理合伙企业（有限合伙） 424.3030 1.4144
常州影智企业管理合伙企业（有限合伙） 7,125.1956 23.7507
常州影人企业管理合伙企业（有限合伙） 579.1644 1.9305
上海影升投资合伙企业（有限合伙） 1,833.6166 6.1121
上海中科道富投资合伙企业（有限合伙） 1,424.5636 4.7485
上海北元投资合伙企业（有限合伙） 1,116.4533 3.7215
上海易端投资有限公司 850.5004 2.8350
上海联和投资有限公司 5,370.3849 17.9013

国寿成达（上海）健康产业股权投资中心 567.0000 1.8900
（有限合伙）
先进制造产业投资基金（有限合伙） 267.7500 0.8925
中国国有资本风险投资基金股份有限公司 295.0500 0.9835
宁波梅山保税港区中金澔影股权投资合伙 252.0000 0.8400
企业（有限合伙）
中信证券投资有限公司 63.0000 0.2100
中信并购投资基金（深圳）合伙企业（有 78.7500 0.2625
限合伙）
金石灏沣股权投资（杭州）合伙企业（有 59.8500 0.1995
限合伙）
长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业 31.5000 0.1050
（有限合伙）
金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有 18.9000 0.0630
限合伙）
苏州工业园区国创开元二期投资中心（有 94.5000 0.3150
限合伙）
上海联铭企业管理中心（有限合伙）