星图测控:发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
中科星图测控技术股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票
并在北交所上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年十一月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人曾诚、陈洋愉根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 5
三、发行人基本情况...... 6
四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 12
五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 13
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 14
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 16
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 16
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 18
一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 18
二、本次发行符合相关法律规定...... 19
三、发行人的主要风险提示...... 24
四、发行人的发展前景评价...... 27
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 28
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 28
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
星图测控、公司、 指 中科星图测控技术股份有限公司
股份公司、本公司
保荐人、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券
本次发行、本次公 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
开发行 易所上市
中科星图测控技术（合肥）有限公司，曾用名中科星图（西
星图测控有限 指 安）测控技术有限公司、西安四方星途测控技术有限公司，系
股份公司前身
中科星图 指 中科星图股份有限公司（688568.SH），公司控股股东
中国科学院空天院 指 中国科学院空天信息创新研究院，公司实际控制人
中科九度 指 中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司
策星九天 指 共青城策星九天投资合伙企业（有限合伙）
策星揽月 指 共青城策星揽月投资合伙企业（有限合伙）
星图幸福 指 共青城星图幸福一期投资合伙企业（有限合伙）
幸福二期 指 共青城星图幸福二期投资合伙企业（有限合伙）
策星银河 指 共青城策星银河投资合伙企业（有限合伙）
策星逐日 指 共青城策星逐日投资合伙企业（有限合伙）
西安洞察 指 中科星图洞察科技（西安）有限公司
合肥洞察 指 合肥中科星图洞察科技有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北交所 指 北京证券交易所
审计机构、会计师
事务所、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
律师事务所、律师 指 北京市君合律师事务所
资产评估师、评估 指 银信资产评估有限公司
机构
《公司章程》 指 《中科星图测控技术股份有限公司章程》
股东大会 指 中科星图测控技术股份有限公司股东大会
董事会 指 中科星图测控技术股份有限公司董事会
监事会 指 中科星图测控技术股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
三会 指 股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则 指 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规
则》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2021 年、2022年、2023 年、2024 年 1-6 月
报告期各期末 指 2021 年 12月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31日、
2024 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：如无特别说明，本发行保荐书所用释义与招股说明书一致。本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定曾诚、陈洋愉担任本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
曾诚先生：保荐代表人，硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：金龙鱼、中科星图、宁德时代、天玛智控等首次公开发行股票项目；大唐电力、闽东电力、山东药玻、华纺股份等非公开发行股票项目；中科星图、当升科技等向特定对象发行股票项目；当升科技发行股份购买资产、创世纪发行股份购买资产并募集配套资金等财务顾问项目；宁德时代、京能电力等面向合格投资者公开发行公司债项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
陈洋愉先生：保荐代表人，硕士研究生，注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理。曾参与的主要项目有：中瓷电子、中船特气首次公开发行股票项目；成都银行可转债项目、中科星图 2021 年向特定对象发行股票项目；平庄能源 2021 年重大资产重组、大唐电信 2021 年资产重组、新奥股份 2022 年重大资产重组等财务顾问项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
（一）本次证券发行项目协办人
本次证券发行项目的协办人为刘晓恒，其保荐业务执行情况如下：
刘晓恒先生：硕士研究生，律师职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目主要有：维天信新三板挂牌等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行项目组其他成员
本次证券发行项目组其他成员包括陶龙龙、赵彬彬、李雨龙、何庆豪。
陶龙龙先生：保荐代表人，硕士研究生，注册会计师，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：天玛智控、中船特气、双瑞股份（在审）等首次公开发行股票项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
赵彬彬先生：保荐代表人，硕士研究生，注册会计师，具有法律职业资格，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的主要项目有：宁德时代、金龙鱼、百华悦邦等首次公开发行股票项目；盘江股份、连云港、宁波银行、华夏银行、宁德时代等非公开/向特定对象发行股票项目；兴业银行可转债、贵阳银行优先股、宁波银行配股等其他再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李雨龙先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：国家电投可交债、中船集团公司债、中国能建公司债、国电电力中期票据、中化油气公司债、东方中国公司债、新希望集团公司债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
何庆豪先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目主要有：维天信新三板挂牌、维天信新三板定向发行等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人基本情况
（一）发行人情况概览
公司名称 中科星图测控技术股份有限公司
英文名称 Geovis Insighter Technology Co.,Ltd.
证券简称 星图测控
证券代码 874016

统一社会信用代码 91610133MA6U0P572W
注册资本 8,250.00 万元
法定代表人 牛威
有限公司成立日期 2016 年 12月 14日
股份公司成立日期 2022 年 11月 28日
挂牌日期 2023 年 2 月 28 日
目前所属层级 创新层
公司住所 中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 900
号中安创谷科技园一期 A1 栋 35 层
邮政编码 230031
联系电话 0551-68111566
传真 0551-68111566
公司网址 www.spaceinsighter.com
电子邮箱 xtck@geovis.com.cn
负责信息披露和投资者关系的 证券法务部
部门
信息披露负责人 张子航
信息披露负责人电话 0551-6811156