泰胜风能:华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于上海泰胜风能装备股份有限公司2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书

华泰联合证券有限责任公司
关于
上海泰胜风能装备股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
二〇二四年十二月

华泰联合证券有限责任公司
关于上海泰胜风能装备股份有限公司
2024 年度向特定对象发行股票并在创业板上市
之发行保荐书
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“泰胜风能”）申请向特定对象发行股票并在创业板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《审核规则》”）等相关的法律、法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人”）作为其本次发行的保荐人，陈亿和廖锴作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。
保荐人华泰联合证券、保荐代表人陈亿和廖锴承诺：本保荐人和保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人工作人员简介
1、保荐代表人
本次具体负责推荐的保荐代表人为陈亿和廖锴。其保荐业务执业情况如下：
陈亿女士，保荐代表人，管理学硕士。2015 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括顺丰控股公开发行可转债、顺丰控股向特定对象发行股票、爱旭股份向特定对象发行股票、水羊股份公开发行可转债、蓝思科技向特定对象发行股票、迈瑞医疗（IPO）、水羊股份（IPO）、龙华薄膜（IPO）、广汽埃安混改及引战等项目。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、持续督导、财务顾问等工作。
廖锴先生，保荐代表人，注册会计师，金融硕士。2019 年开始从事投资银行业务，曾负责或主要参与的项目包括广东建工重大资产重组、中国能建换股吸收合并葛洲坝、格力地产重大资产重组、大横琴收购世联行控制权、粤水电可转债、海南发展向特定对象发行股票、洲宇集团（IPO）、粤规院（IPO）、广汽埃安混改及引战等项目。除此之外，还参与了多家上市公司及拟上市公司的改制、辅导、持续督导、财务顾问等工作。
2、项目协办人
本项目的协办人为张华熙先生，保荐代表人，注册会计师，具有 10 年以上投资银行相关业务经验。曾主要负责或参与了远超智慧 IPO 项目、恒而达 IPO项目、方邦股份 IPO 项目、容大感光向特定对象发行股票、克明食品向特定对象发行股票、广州友谊发行股份收购越秀金控项目、荣信股份发行股份购买资产项目、新余钢铁集团可交换公司债项目等，具备丰富的投资银行实践经验。
3、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：蒋鑫、刘华姝。
二、发行人基本情况简介
1、公司名称：上海泰胜风能装备股份有限公司

2、注册地址：上海市金山区卫清东路 1988 号
3、设立日期：2001 年 4 月 13 日
4、注册资本：934,899,232 元
5、法定代表人：郭川舟
6、联系方式：021-57243692
7、业务范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，各类海洋工程设备、设施、平台的设计、建造、组装、销售，从事货物和技术的进出口业务，风力发电设备、辅件、零件销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、本次证券发行类型：向特定对象发行股票并在创业板上市。
9、发行人最新股权结构：
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人总股本为 934,899,232 股，股本结构如下：
股份性质 股份数量（股） 所占比例
一、有限售条件流通股 270,381,955 28.92%
二、无限售条件流通股 664,517,277 71.08%
三、总股本 934,899,232 100.00%
10、前十名股东情况：
截至 2024 年 9 月 30 日，发行人前十大股东情况如下：
序号 股东名称 股份数量 持股比例 其中有限售条件
（股） 的股份数量（股）
1 广州凯得 251,779,903 26.93% 215,745,976
2 柳志成 33,609,567 3.59% 25,207,175
3 黄京明 29,231,131 3.13% 21,923,348
4 国泰佳泰股票专项型养老金产品－ 14,193,300 1.52%
招商银行股份有限公司
玄元私募基金投资管理（广东）有限
5 公司－玄元科新271号私募证券投资 10,989,400 1.18% -
基金
6 国寿养老策略7号股票型养老金产品 10,184,320 1.09% -
－中国工商银行股份有限公司
7 玄元私募基金投资管理（广东）有限 10,009,400 1.07% -

序号 股东名称 股份数量 持股比例 其中有限售条件
（股） 的股份数量（股）
公司－玄元科新275号私募证券投资
基金
8 张福林 9,416,515 1.01% 7,062,386
9 国泰基金管理有限公司－社保基金 8,119,500 0.87% -
2103 组合
招商银行股份有限公司－南方中证
10 1000 交易型开放式指数证券投资基 7,524,102 0.80% -
金
合计 385,057,138 41.19% 269,938,885
注：除已办理限售登记的股份外，广州凯得已出具承诺将其持有的泰胜风能全部股份锁定期
自愿延长至 2025 年 12 月 5 日。同时承诺，自本次发行定价基准日至本次发行完成后十八个
月内，不减持本次发行前所持有的泰胜风能的股份，并遵守中国证监会和深圳证券交易所其他相关规定。
11、历次筹资、现金分红及净资产变化表：
发行时间 发行类别 筹资净额
（万元）
2010 年 10 月 首次公开发行并上市 89,395.79
历次筹资情况 发行股份及支付现金购买资产
2015 年 12 月 并募集配套资金 17,186.52
2022 年 5 月 向特定对象发行股票 106,483.26
首发以来累计现 59,191.56
金分红（万元）
2024 年 9 月 30 日
归属于上市公司 439,855.69
股东的所有者权
益（万元）
12、主要财务数据及财务指标
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总额 894,797.21 786,911.56 717,154.47 580,616.83
负债总额 448,578.35 353,067.56 311,327.14 302,826.66
股东权益 446,218.85 433,844.00 405,827.33 277,790.17
归属于上市公司股东的 439,855.69 429,968.98 403,948.63 275,827.35
股东权益
（2）合并利润表主要数据

单位：万元
项目 2024 年 1-9 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 294,967.82 481,305.29 312,669.00 385,269.1
8
营业利润 18,343.95 33,965.12 29,791.54 28,922.75
利润总额 18,481.06 33,491.06 29,754.20 28,761