华银电力:大唐华银电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

大唐华银电力股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月·长沙
议案一：
关于公司注册发行 10 亿元中期票据的议案
为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目开发建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额 10 亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。
一、发行方案
中期票据是具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的债券，期限一般为 1 年以上，可以一次注册（2 年内有效）、分次发行。公司原在中国银行间市场交易商协会注册的10亿元中期票据注册额度已于 2024年2 月 9 日到期，目前市场上中期票据期限较长，价格较低，具有较好的优势。本次拟向中国银行间市场交易商协会继续申请注册，根据交易商协会的相关规定，公司中期票据注册发行方案如下：
（一）发行规模：总额不超过 10 亿元，每年发行余额
控制在年度预算范围内。
（二）期限：具体期限以实际发行时公告为准。
（三）发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。
（四）募集资金用途：用于补充流动资金、置换公司银行融资等，具体以实际发行时公告为准。
（五）还本付息方式：按年支付利息，到期一次还本，
具体以实际发行时公告为准。
（六）还款资金来源：电费收入、投资收益、再融资等。
（七）发行利率：以中国银行间市场交易商协会每周公布的价格为基础，结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行利率以发行公告为准。
二、本次债券注册发行对公司的影响
（一） 有利于降低公司融资成本，提升盈利能力
中期票据融资成本与同期限银行贷款相比有明显优
势，通过发行债券置换部分存量银行贷款可有效降低财务
成本，提升盈利水平。
（二）有利于优化债务结构，降低财务风险
目前公司短期融资占比较大，本次拟发行中期票据将
提高中长期融资占比，有利于优化债务结构，降低短期偿
债风险。
（三） 本次债券发行不会增加公司债务风险
本次中期票据将主要用于置换存量短期贷款、补充流
动资金，对公司整体负债规模影响较小。
本议案已经公司董事会 2024 年第 4 次会议审议通过，
现提交公司股东大会。
请审议。

议案二：
关于审议公司 2025 年日常关联交易的议案
根据《上海证券交易所股票上市交易规则》要求，为确
保关联交易管理的连续性，公司需在 2024 年底前披露经股
东大会、董事会审议的 2025 年度日常关联交易情况。经与
公司燃料管理部、供应链管理部、市场营销部、生产环保部
等相关部门确认，现将公司 2025 年日常关联交易预计情况
汇报如下：
一、关联方基本情况
（一）关联方交易概述
根据公司 2025 年生产经营及发展需要，利用关联方及
所属分子公司平台采购和技术优势，向其进行煤炭采购、计
算机软件、硬件及节能产品及服务采购、技术监督服务采购、
基建技术咨询服务采购、生产、基建物资采购以及配套服务
等相关经营往来，同时公司向关联方及所属分子公司出售碳
资产以及提供日常维护、运行与检修业务等相关服务。
本年度日常交易关联方为：中国大唐集团有限公司（以
下简称“大唐集团”）及其所属分子公司、湖南煤业股份有
限公司（以下简称“湖南煤业”）。涉及主要关联企业情况如
下：
股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例
中国大唐集团有限公司 大唐华银电力股份有限公司 控股公司 刘学东 46.94%
中国大唐集团有限公司 中国大唐集团海外控股有限公司 全资子公司 李德永 100%
股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例
中国大唐集团海外控股 大唐国际燃料贸易有限公司 控股公司 贾志强 51.0%
有限公司
中国大唐集团有限公司 中国水利电力物资集团有限公司 全资子公司 陈智 100%
中国水利电力物资集团 中国大唐集团国际贸易有限公司 全资子公司 陈智 100%
有限公司
中国大唐集团有限公司 大唐环境产业集团股份有限公司 控股公司 朱利明 78.96%
中国大唐集团有限公司 中国大唐集团科学技术研究总院 全资子公司 李国华 100%
有限公司
中国大唐集团有限公司 中国大唐集团数字科技有限公司 全资子公司 张德修 100%
中国大唐集团有限公司 大唐贵州发电有限公司 全资子公司 李奕 100%
大唐贵州发电有限公司 大唐贵州发耳发电有限公司 控股公司 童巍 38.94%
中国大唐集团有限公司 湖南大唐先一科技有限公司 全资子公司 王银河 100%
（备注：大唐集团持华银电力股权含其全资子公司耒阳电力所持
股份）
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
1.大唐集团及其分子公司向公司提供的产品和服务
股东大会审议 2024 本年年初至 2024 年 10 月 2024 年预计金额
序号 产品或服务 年日常关联交易额 31 日与关联人累计已发 （万元）
度（万元） 生的交易金额（万元）
1 生产、基建物资采购以及 500000 52003.72 93547.49
配套服务
2 煤炭供应 120000 38012.72 50000
3 技术监督服务、基建技术 6000 2661.50 3359.82
咨询服务及租赁服务等
4 计算机软件、硬件及节能 6000 643.46 1180.63
产品和服务
2.关联方湖南煤业股份有限公司向公司提供的产品
股东大会审议 2024 本年年初至 2024 年 10 月 2024 年预计金额
序号 产品或服务 年日常关联交易额 31 日与关联人累计已发 （万元）
度（万元） 生的交易金额（万元）
1 煤炭供应 50000 5967.79 6108.42
3.公司向大唐集团及其分子公司提供的产品和服务

股东大会审议 2024 本年年初至 2024 年 10 月 2024 年预计金额
序号 产品或服务 年日常关联交易额 31 日与关联人累计已发 （万元）
度（万元） 生的交易金额（万元）
1 日常维护与检修 2000 923.02 1034.04
（三）关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
（1）中国大唐集团有限公司
大唐集团成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币
370 亿元；主要从事电力能源的开发、投资、建设、经营和
管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备
检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工
程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的
进出口（国家限定集团公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。
（2）湖南煤业股份有限公司
湖南煤业成立于 2009 年 7 月 8 日，注册资本为人民币
20.50 亿元；主要从事煤炭开采、销售（具体业务由分支机
构凭许可证书在核定范围和期限内经营）；与煤炭开发相关
的技术研发及项目投资；矿产品销售；开展煤炭、电力经营
的配套服务；能源与环保技术的开发、利用、技术转让、技
术咨询、技术服务。
2.与上市公司关联关系
大唐集团是本公司的控股股东，持股比例为 46.94%（含
全资子公司耒阳电力持有股份）；湖南煤业为大唐集团和公
司的参股企业，公司高级管理人员兼任其董事职务，参股比
例分别为 4.66%和 4.68%。

根据上海证券交易所上市规则的相关规定，上述公司为本公司关联方，故公司与其发生的经济业务构成本公司关联交易。
二、关联交易的主要内容及定价政策
（一）关联交易的主要内容
1.煤炭采购
2025 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将利用大
唐集团燃料采购平台向大唐集团所属分子公司采购煤炭 270万吨，金额不超过 21 亿元；向湖南煤业及其所属分子公司采购煤炭 50 万吨，金额不超过 4 亿元。具体煤炭购销数量和金额最终视发电生产实际情况而定。
2.生产、基建物资采购
2025 年度，根据公司生产经营及发展需要，预计公司将
利用大唐集团物资采购平台向大唐集团所属分子公司采购钢球、润滑油、煤机机组设备、光伏组件、逆变器、风机、电缆等生产、基建物资，金额不超过 70 亿元。具体采购数量和金额最终视实际情况而定。
3.技术监督服务、新机组调试及租赁服务等
2025 年度，根据公司生产经营需要，向大唐集团所属分
子公司采购技术监督服务、新机组调试、机组改造服务、基建技术咨询服务、租赁服务等，预计金额不超过 1 亿元。具体金额最终视实际情况而定。
4.计算机软件、硬件及节能产品和服务等

2025 年度，根据公司生产经营需要，预计公司将向中国
大唐集团数字科技有限公司、湖南大唐先一科技有限公司采购计算机软件、硬件、技术服务及节能产品，预计金额不超过 0.58 亿元。具体金额最终视实际情况而定。
5.碳资产交易
2025 年度，为确保公司所属发电企业顺利完成碳排放配
额交易及履约工作，公司预计将向中国大唐及其所属企业出售碳资产，金额不超过 1.5 亿元。具体金额根据公司实际碳排放配额及交易机构的市场交易价格而定。
6.提供日常维护、运行与检修服务等
2025