上海沿浦:上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：上海沿浦 股票代码：605128
转债简称：沿浦转债 转债代码：111008
上海沿浦金属制品股份有限公司
Shanghai YanPu Metal Products Co., Ltd.
（上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号）
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十二月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：11,584,068 股
2、发行价格：32.89 元/股
3、募集资金总额：人民币 380,999,996.52 元
4、募集资金净额：人民币 375,311,317.28 元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有 12 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在锁定期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

目 录

特别提示 ......2
一、发行数量及价格 ......2
二、本次发行股票预计上市时间 ......2
三、新增股份的限售安排 ......2
目 录 ......3
释 义 ......4
第一节 本次发行的基本情况 ......5
一、公司基本情况 ......5
二、本次新增股份发行情况 ......6
第二节 本次新增股份上市情况 ......20
一、新增股份上市批准情况 ......20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......20
三、新增股份的上市时间 ......20
四、新增股份的限售安排 ......20
第三节 股份变动情况及其影响 ......21
一、本次发行前后股东情况 ......21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......23
三、财务会计信息讨论和分析 ......23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ......26
一、保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司 ......26
二、发行人律师事务所：上海市广发律师事务所 ......26
三、审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......26
四、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） ......27
第五节 保荐人的上市推荐意见 ......28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......28
第六节 其他重要事项 ......30
第七节 备查文件 ......31
一、备查文件目录 ......31
二、查阅地点、时间 ......31
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
公司、发行人、上海沿浦 指 上海沿浦金属制品股份有限公司
本上市公告书 指 上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票上市公告书
本次发行、本次向特定对 指 上海沿浦本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》
保荐人（主承销商）、海通 指 海通证券股份有限公司
证券、主承销商
发行人会计师、立信会计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
师
发行人律师、广发律师事 指 上海市广发律师事务所
务所
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年1-9 月
注：本上市公告书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致
一、公司基本情况
（一）发行人概述
中文名称 上海沿浦金属制品股份有限公司
英文名称 SHANGHAI YANPU METAL PRODUCTS CO., LTD.
注册资本 118,405,160
法定代表人 周建清
董事会秘书 秦艳芳
注册地址 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
办公地址 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
证券简称 上海沿浦
证券代码 605128.SH
股票上市交易所 上海证券交易所
联系电话 021-64918973
网址 www.shyanpu.com
电子信箱 ypgf@shyanpu.com
电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部
经营范围 件、五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售，
从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人主营业务
根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C36 汽车制造业”。
公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、董事会审议过程
2023 年 5 月 24 日，发行人召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023－2025 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等议案。
2023 年 9 月 18 日，发行人召开第四届董事会第二十八次会议，会议审议通
过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公
司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》。
2024 年 5 月 22 日，发行人召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。

2024 年 11 月 20 日，发行人召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2、股东大会审议过程
2023 年 6 月 9 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次发行股票相关的议案。
2023 年 12 月 5 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案。
2024 年 6 月 7 日，发行人召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》等议案。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2024 年 4 月 24 日，发行人收到上海证券交易所上市审核中心《关于上海沿