上海沿浦:海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

海通证券股份有限公司
关于上海沿浦金属制品股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年十二月

声 明
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本上市保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之募集说明书》一致。

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 9三、本次证券发行上市的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况..... 11
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 12
五、保荐机构承诺事项 ...... 13
六、本次证券发行上市履行的决策程序...... 14
七、保荐机构关于符合国家产业政策和板块定位的核查情况...... 15
八、本次向特定对象发行股票符合规定...... 16
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 21
十、保荐机构和保荐代表人联系方式 ...... 22
十一、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 22
十二、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 22
一、发行人基本情况
（一）发行人基本信息
中文名称 上海沿浦金属制品股份有限公司
英文名称 SHANGHAI YANPU METAL PRODUCTS CO., LTD.
股本（发行前） 118,405,160 股
成立时间 1999 年 4 月 19 日
注册地址 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
上市地点 上海证券交易所
股票简称 上海沿浦
股票代码 605128
法定代表人 周建清
董事会秘书 秦艳芳
联系电话 021-64918973
电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、
经营范围 五金冲压件、钣金件、模具的加工、生产及销售，从事
货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人的主营业务
根据《国家国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司主营业务所处行业属于“C36 汽车制造业”。
公司主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售，是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时，公司一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作，拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术，掌握设计和制造大型精密和高强度汽车冲压模具的能力。
（三）发行人主要财务数据和财务指标
1、资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2024.9.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动资产 141,582.46 132,042.50 124,619.40 82,184.99
非流动资产 106,004.26 113,488.48 91,951.89 59,927.79

资产合计 247,586.72 245,530.98 216,571.29 142,112.78
流动负债 86,070.70 88,908.89 66,377.48 35,897.68
非流动负债 35,684.73 36,050.21 36,957.56 2,946.88
负债合计 121,755.43 124,959.10 103,335.04 38,844.56
归属于母公司股东权益合计 125,789.39 120,418.78 112,738.63 102,773.32
股东权益合计 125,831.29 120,571.87 113,236.25 103,268.22
2、利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
营业收入 149,856.21 151,859.71 112,173.28 82,650.74
营业利润 11,990.58 10,327.91 4,206.25 7,752.72
利润总额 11,946.26 10,178.68 4,218.99 7,695.76
净利润 10,737.37 8,773.30 4,577.15 7,048.02
归属于母公司股东的净利润 10,848.56 9,117.82 4,574.44 7,048.11
基本每股收益（元/股） 0.92 1.14 0.57 0.88
稀释每股收益（元/股） 0.92 1.11 0.57 0.88
3、现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-9 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
经营活动产生的现金流量净 15,453.72 5,338.98 5,040.14 10,015.08
额
投资活动产生的现金流量净 -6,869.11 -22,377.76 -43,935.79 591.64
额
筹资活动产生的现金流量净 1,870.17 300.14 34,633.28 -6,300.17
额
现金及现金等价物净增加额 10,457.28 -16,735.46 -4,258.04 4,306.55
4、非经常性损益明细表
单位：万元
非经常性损益明细 2024 年 1-9 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -1.91 -199.01 -25.00 -31.42
部分）
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关， 604.95 203.61 1,125.74 632.56
符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生
持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融 1.54 237.92 347.69 566.82
负债产生的公允价值变动损
益以及处置金融资产和金融
负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款 127.25 167.77 - -
项减值准备转回
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次 - - 103.74 -
性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业 -43.59 -54.75 12.74 16.02
外收入和支出
非经常性损益合计 688.25 355.55 1,564.91 1,183.98
减：所得税影响额 119.71 24.79 189.03 184.36
归属于母公司所有者的非经 568.54 330.76 1,375.88 999.62
常性损益
5、主要财务指标
2024.9.30/ 2023.12.31/ 2022.12.31/ 2021.12.31/
主要财务指标 2024 年 1-9 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
流动比率（倍） 1.64 1.49 1.88 2.29
速动比率（倍） 1.35 1.24