华康医疗:华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

华英证券有限责任公司
关于武汉华康世纪医疗股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋）
二〇二四年十二月

保荐机构声明
华英证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“华英证券”）接受武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券出具本发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。本发行保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
目 录

保荐机构声明 ...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ...... 3
二、本次保荐的发行人情况 ...... 4
三、本次证券发行方案 ...... 6
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务
往来情况说明 ...... 19
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ...... 20
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 22
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 23
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ...... 23
二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ...... 23
三、本次证券发行符合相关法律规定 ...... 25
四、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的相关内容..... 36
五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体
的承诺事项的核查意见 ...... 37
六、依据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业
风险防控的意见》对发行人本次证券发行聘请第三方行为的专项核查意见
...... 38
七、发行人存在的主要风险 ...... 39
八、发行人发展前景评价 ...... 51
九、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 ...... 52
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称
华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐机构”）。
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况
华英证券指定胡向春、邓毅担任本次公开发行的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下：
胡向春女士：保荐代表人，暨南大学理学硕士。拥有近十年的投资银行从业经验，辅导多家企业改制与上市。曾主导或参与了注册制创业板项目金百泽（301041.SZ）IPO、浙江泰坦股份有限公司改制辅导及首发申报项目、深圳泰克威云储科技股份有限公司改制辅导及首发申报项目；曾负责百泰实业（837529）、金秋科技（832751）、根力多（831067）等新三板推荐挂牌项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
邓毅先生：保荐代表人，现任华英证券有限责任公司董事总经理，华英证券湖北分公司负责人。从业 15 年，曾主导或参与过多家上市公司 IPO 项目，包括华康医疗（ 301235.SZ ）等 IPO 项目；湖北能源（000883.SZ）、长江证券（000783.SZ）、盛天网络（300494.SZ）等非公开发行股票项目；对公司改制、IPO、再融资和并购重组等业务有丰富的经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况
1、项目协办人
本项目的协办人为王永翔，其保荐业务执业情况如下：
王永翔先生：管理学硕士，拥有十年投资银行从业经验。从业至今主要参与的项目包括注册制下海锅股份（301063.SZ）改制辅导及首发申报项目；苏州高新收购东菱振动项目；曾负责中晟环境（835864）、沃格股份（838365）、兴
港包装（430586）等新三板推荐挂牌及后续定向发行项目。
2、其他项目组成员
其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：张永言、张心瑞、潘磊、舒弘毅、夏思懿、余鹏凌。上述项目组成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。
二、本次保荐的发行人情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 武汉华康世纪医疗股份有限公司
英文名称 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd.
股票上市交易所 深圳证券交易所
公司股票简称 华康医疗
公司股票代码 301235.SZ
注册资本 人民币 10,560.00万元
法定代表人 谭平涛
成立日期 2008年 11月 12 日
公司住所 武汉市东湖新技术开发区高新大道 718号 3 栋
邮政编码 430223
电话号码 027-87267616
传真号码 027-87267602
互联网网址 http://www.whhksj.com
医疗器械二类生产：6856病房护理设备及器具；第Ⅰ
类、第Ⅱ类、第Ⅲ类医疗器械的销售；可为其他医疗
器械生产经营企业提供第Ⅱ、Ⅲ类医疗器械贮存、配
送服务（含体外诊断试剂，冷藏、冷冻库）；净化工
程；医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系
统清洁工程；管道工程；机电设备安装工程；机电
设备调试及维修；建筑装饰工程；建筑智能化工
程；压力容器安装（1级）、压力管道安装（GC2
经营范围 级）、压力管道设计（GC2级）；消防设施工程；环
保工程；钢结构工程；放射防护设计与施工；气流
物流系统的设计、安装及维护；安防工程的设计、
施工、集成、维护；实验室配套设备、空气净化设
备、不锈钢产品、建筑材料、电气材料、金属材
料、消毒用品（不含危险品）、计生用品、日用百
货、化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、
办公用品的销售；净化工程设备及配件售后服务；
医疗器械的维修；医院的后勤管理；医疗净化、智

能化、装饰、放射防护、医用气体、洁净厂房、净
化实验室工程等的设计咨询、技术咨询与技术服
务；软件开发、生产、销售及技术服务；计算机软
件开发、生产、系统集成、技术服务；互联网药品
信息服务；货物进出口、技术进出口（不含国家禁
止或限制进出口的货物或技术）。（依法须经审批的
项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
（二）发行人主营业务
发行人系一家现代医疗净化系统综合服务商，致力于解决医疗感染问题，为各类医院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维，相关医疗设备和医疗耗材的销售。依托专业的设计、先进的技术、稳定的质量、良好的服务，发行人的品牌形象深入人心，赢得了社会及广大医院的认可，在业内树立了良好的口碑，形成了较强的专业品牌优势。
（三）发行人股本结构
截至 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：
股份类别 持股数量（股） 持股比例
一、有限售条件股份 54,648,000 51.75%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 54,648,000 51.75%
其中：境内非国有法人持股 4,815,360 4.56%
境内自然人持股