*ST中利:详式权益变动报告书(光晟新能源)

江苏中利集团股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：江苏中利集团股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：*ST 中利
股票代码：002309
信息披露义务人：常熟光晟新能源有限公司
注册地址：常熟市东南街道黄浦江路 280 号
通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层股份变动性质：增加
签署日期：二〇二四年十二月

信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在江苏中利集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。
四、本次交易实施尚需履行下述程序：经营者集中申报通过国家市场监督管理总局反垄断局反垄断审查（不实施进一步审查决定）或取得不予立案的决定。本次交易尚存在不确定性，提请投资者关注相关风险。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书所做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明...... 1
目录...... 2
释义...... 5
第一节 信息披露义务人介绍...... 6
一、信息披露义务人基本情况...... 6
二、信息披露义务人股权控制关系...... 6
三、信息披露义务人及控股股东所控制的核心企业情况...... 8
四、信息披露义务人及其控股股东主要业务及财务情况...... 12
五、信息披露义务人最近五年内受到的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲
裁情况...... 12
六、信息披露义务人之董事、监事及高管或关键管理人员的基本情况...... 12
七、信息披露义务人及其控股股东持有境内外其他上市公司 5%以上股份情况 .... 13
八、信息披露义务人及其控股股东持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
险公司等其他金融机构的情况...... 15
第二节 权益变动目的...... 18
一、本次权益变动目的...... 18
二、本次权益变动相关的法律程序...... 18
三、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益
的计划...... 19
第三节 权益变动方式...... 20
一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份数量和比例...... 20
二、本次权益变动的方式...... 21
三、本次权益变动的协议主要内容...... 21
四、本次权益变动的股份存在权利限制的情况...... 26
第四节 资金来源...... 28
一、权益变动资金总额及支付方式...... 28
二、权益变动的资金来源...... 28
第五节 后续计划...... 29
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务的调整计划...... 29
二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计
划...... 29
三、未来 12 个月内对上市公司董事和高级管理人员的调整计划...... 29
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的上市公司章程条款修改的计划...... 30
五、对上市公司现有员工聘用作出重大变动的计划...... 30
六、对上市公司分红政策的重大调整计划...... 30
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 30
第六节 对上市公司的影响分析...... 31
一、对上市公司独立性的影响...... 31
二、对上市公司同业竞争的影响...... 31
三、对上市公司关联交易的影响...... 32
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 34
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 34
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...... 34
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...... 34
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排...... 34
第八节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 35
一、信息披露义务人前 6 个月内买卖中利集团上市交易股份的情况...... 35
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前 6 个月买卖中
利集团上市交易股份的情况...... 35
第九节 财务资料...... 36
一、合并资产负债表...... 36
二、合并利润表...... 38
三、合并现金流量表...... 39
第十节 其他重大事项...... 42
第十一节 备查文件...... 43
一、备查文件...... 43
二、备查地点...... 43
信息披露义务人声明...... 44
财务顾问声明...... 45
详式权益变动报告书附表...... 47
释义
本报告书中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
上市公司、中利集团、 指 江苏中利集团股份有限公司
*ST 中利
信息披露义务人、光晟 指 常熟光晟新能源有限公司
新能源、收购方
厦门市国资委 指 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会
建发集团 指 厦门建发集团有限公司
建发股份 指 厦门建发股份有限公司
重整投资人 指 常熟光晟新能源有限公司及财务投资人
产业投资人 指 常熟光晟新能源有限公司
财务投资人 指 中利集团全体财务投资人
苏州中院 指 江苏省苏州市中级人民法院
管理人 指 江苏中利集团股份有限公司管理人
《重整投资协议》 指 中利集团、管理人与光晟新能源于 2024 年 12 月 4 日签署的《重整
投资协议》
《重整计划（草案）》 指 《江苏中利集团股份有限公司重整计划（草案）》
《重整计划》 指 《江苏中利集团股份有限公司重整计划》
光晟新能源作为产业投资人参与中利集团重整，因执行经法院裁定
本次权益变动 指 的《重整计划》，取得中利集团资本公积转增股份中 601,533,077
股股份的行为
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司
证券登记结算机构、中 指 中国证券登记结算有限责任公司
登公司
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日，光晟新能源的基本情况如下：
名称： 常熟光晟新能源有限公司
法定代表人： 许加纳
注册资本： 5,000 万人民币
统一社会信用 91320581MACRDRXAX4
代码：
企业类型： 有限责任公司
许可项目：电线、电缆制造；水产养殖；建设工程施工；建设工程勘察；建设
工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制
造；新能源原动设备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；光伏
设备及元器件制造；光缆制造；有色金属铸造；通信设备制造；移动终端设备
经营范围： 制造；电力电子元器件制造；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用产品销
售；太阳能热利用装备销售；光伏设备及元器件销售；光纤销售；光缆销售；
电池销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；仪器仪表销售；电力电子
元器件销售；通信设备销售；金属矿石销售；机械设备销售；水产品零售；电
线、电缆经营；有色金属压延加工；太阳能发电技术服务；工程管理服务；货
物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
经营期限： 2023-08-18 至无固定期限
注册地址： 常熟市东南街道黄浦江路 280 号
联系地址： 厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层
联系电话： 0592-2132319
股东名称 认缴出资额 出资比例
（万元） （%）
股东情况： 厦门建发股份有限公司 4,750.00 95.00
厦门星原投资有限公司 250.00 5.00
总计 5,000.00 100.00
二、信息披露义务人股权控制关系
（一）信息披露义务人股权控制架构
截至本报告书签署日